一、汉家皇族传谪裔，派衍中山起涿郡
东汉桓帝延熹四年辛丑岁（公元161年），刘备降生于幽州涿郡涿县（今河北省涿州市大树楼桑村）一个普通家廷中，父亲刘弘，字毅，娶妻吴氏，传独子刘备。
| 关于刘备的母亲分析：《三国志》上记载“先主(刘备)祖雄，父弘，世仕州郡。……先主少孤，与母贩履织席为业。”，《三国演义》上也说“玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。”，史书上均未提到他母亲的姓和名的记载。刘备的母亲寡居，十五岁的刘备到卢值处求学，其寡母全靠刘德然父亲刘元起赡养，刘备的学费也由其供给。众多《刘氏族谱》均其母亲为吴氏，亦的谱记为妣张氏、林氏，备公为林氏生也，但此说比较难成立，因备公之父亲刘弘早卒，其母亲寡居依堂兄弟刘元起生活并供养学费，故本文章采用吴氏之说也。 |
刘备之先祖可以溯至刘氏第七十五世祖汉高祖刘邦，传汉文帝刘恒，再传汉景帝刘启，景帝刘启共生十四子，其中第九子刘胜于汉景帝三年丁亥岁（公元前154年）封为中山王，受封中山王的刘胜时年十二岁，治庐直隶定州（今河北定县）。汉武帝元鼎四年戊辰岁（公元前113年），中山王刘胜薨逝，在位四十二年，享年五十三岁，谥为中山靖王，葬于河北保定市满城区陵山之上。
中山靖王刘胜妣窦氏、欧阳氏、易氏，共生廿一子：1刘昌（中山哀王）、2刘忠（广望节侯）、3刘朝平（将梁侯）、4刘未央（薪馆侯）、5刘贞（陆城侯）、6刘嘉（薪处侯）、7刘义（陆地侯）、8刘光（临乐敦侯）、9刘章（东野戴侯）、10刘喜（高平侯）、11刘颇（广川侯）、12刘将夜（乘丘节侯）、13刘破胡（高丘哀侯）、14刘盖（柳宿夷侯）、15刘誏（让）（戎丘侯）、16刘修（樊舆节侯）、17刘万岁（曲城侯）、18刘传富（安敦于侯）、 19刘应（安险侯）、20刘恢（安道侯）、21刘屈氂（澎侯)。
其中第五子刘贞派衍蜀汉，于汉武帝元朔二年甲寅岁（公元前127年）六月甲午日，十三岁的刘贞被封为陆成侯（一亭之侯），封地位于中山国内的涿郡陆成县。汉武帝元鼎五年己巳岁（公元前112年）八月，刘贞因为向朝廷进献的助祭酎金不合格（坐酎金免），被免去爵位，降为庶民，于是就在涿郡安家，其后事迹不详史载矣。
这一支刘氏从此在涿郡生活繁衍后裔，均为一般的庶民生活矣，传十二世，至九十二世祖刘雄，为刘备之祖父也，初举孝廉，官至东郡范令（今山东梁山县西北范城），在东汉末年，未得封爵，后返回涿郡生活，亦未有后裔入仕也，故刘备出生时是贫民家庭。
汉家派衍传承世系：75(1)汉高祖刘邦→76(2)汉文帝刘恒→77(3)汉景帝刘启→78(4)景帝第九子中山靖王刘胜→79(5)陆城侯刘贞→80(6)刘昂→81(7)刘禄→82(8)刘恋→83(9)刘英→84(10)刘建→85(11)刘哀华→86(12)刘宪→87(13)刘舒→88(14)刘谊→89(15)刘必→90(16)刘不疑→91(17)刘惠→92(18)东郡范令刘雄→93(19)幽州小吏刘弘→94(20)蜀汉昭烈帝刘备公→95(21)刘禅、刘永、刘理→
二、桑树成盖非凡品，游学结交集豪杰
刘备的父亲刘弘（生于公元140年，举孝廉出身，曾任幽州小吏）早亡，少年刘备与母亲吴氏相依为命，以织席贩履为业，生活过得非常艰苦。
刘备家屋舍东南角篱笆上有一颗高有五丈余的桑树，从远处看上去就好像车盖一样，来往的人都觉得这棵树长得不像凡间之物，认为此家必出贵人。刘备小时候与同宗小孩在树下玩乐，指着桑树说：“我将来一定会乘坐这样的羽葆盖车。”
刘备叔父刘子敬（刘珖）说：“你不要乱说话，让我们一家遭灭门之罪。”
汉灵帝熹平四年乙卯岁（公元175年），刘备十五岁时，母亲让他外出行学。刘备与同宗刘德然、辽西人公孙瓒一起拜原九江太守、同郡人卢植为师学习。
| 东汉末年名臣卢植（139年－192年），字子干，涿郡涿县（今河北省涿州市）人。东汉末年经学家、将领。范阳卢氏先祖。卢植性格刚毅，有高尚的品德。师从太尉陈球、大儒马融等，为郑玄、管宁、华歆的同门师兄。曾先后担任九江、庐江太守，平定蛮族叛乱。后与马日磾、蔡邕等一起在东观校勘儒学经典书籍，并参与续写《汉记》。黄巾起义时为北中郎将，率军与张角交战，后被诬陷下狱。皇甫嵩平定黄巾后，力救卢植，于是复任为尚书。又因上谏激怒董卓被免官，隐居上谷军都山，后被袁绍请为军师。初平三年（192年），卢植去世。着有《尚书章句》《三礼解诂》等，今皆失佚。唐代时配享孔子庙，北宋时被追封为良乡伯。 |
刘德然的父亲刘元起常常资助刘备，将他和刘德然同等对待。此举招致刘元起妻子的不满，刘元起说：“我们宗族中有这样一个孩子，不是个平常人。”
公孙瓒与刘备结交为好友，公孙瓒比刘备年长，刘备将公孙瓒视作兄长。
刘备不怎么爱读书，喜欢狗马、音乐、美衣服。身长七尺五寸，两手下垂等到膝盖，能看见自己的耳朵。不爱说话，能善待下人，喜怒不形于色，喜欢结交豪杰，当地豪侠都争着依附刘备。中山大商张世平、苏双等携千金，贩马来到涿郡，见到刘备，于是给其资助，刘备得以用来集结到很多人。
三、桃园结义流传广，真假是非辨析清
有专家考证“刘关张桃园三结义”的故事大概在宋元时期就开始流传。至元末明初，小说家罗贯中在创作小说《三国演义》时，将其编辑入开篇的第一回“宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功”中，文中描写到刘焉出榜招募义兵，榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄刘备，然后巧然的机会刘备认识了张飞和关羽，三个人志趣相投，一见如故，结为兄弟。在文中结尾描述三人焚香再拜而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。
三国演义生动形象地描述了桃园三结义的故事，那么在真实的历史上，刘备、关羽和张飞是个什么关系呢？
历史上，刘备、关羽、张飞三人的关系确是非同一般。
陈寿《三国志·关羽传》曰：“关羽亡命奔涿郡，刘备正在乡里聚合徒众，关羽、张飞便投其门下。”后来刘备为平原相，又以羽、飞为别部司马，分统部曲，刘备和二人“寝则同床，恩若兄弟”。关羽经常于“稠人广坐，侍立终日，随先主周旋，不避艰险”，后来徐州失守，关羽被擒，曹操派人劝降，关羽也说：“吾受刘将军厚恩，誓以共死，不可背之。”
《三国志·张飞传》中提到：也记载：“张飞……少与关羽俱事先主，羽年长数岁，飞兄事之。”
《三国志·刘晔传》也说：“且关羽与备，义为君臣，恩犹父子。”
从以上史料说明两个问题：一则刘关张三人关系亲密的“恩若兄弟”；二则是“恩若兄弟”而非结拜兄弟，史料也无结义之说。所以说，历史上并没有真实的“桃园三结义”这个典故。
事实上，刘关张三人没有桃园三结义。理由是：（1）正史没有记述，《三国志》、《资治通鉴》从未提及此事；（2）三人年龄大小，顺序排列应是关刘张，而不是刘关张。
《三国志·先主传》中无刘备生年，仅说他薨于章武三年（223年），时年六十三。先人计算年龄都算虚岁，照此逆推，刘备当生于汉桓帝延熹四年（161年）。因此，刘备的生卒年代应是161年~223年。
据钱静方着《小说丛考》：康熙年间关羽家乡出土的关侯祖墓碑记知，关羽生于汉桓帝延熹三年（160年）六月。所以，柯汝霖《关公年谱》认为，关羽实长刘备一岁。关羽的生卒年代应是160年~219年。
张飞的生卒年代，《辞海》介绍：？~221年，根据《关公年谱》“张飞小刘备四岁”之说，应是165年~221年。
四、汉政腐败黄巾起，以军功为吏安喜
东汉末年皇朝的政局不稳，外戚专政，宦官专权，对西羌战争持续了数十年，花费巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼并现象严重，民不聊生。在古代社会，人民皆有宗教信仰，巨鹿人张角趁此机会，以自身的医术结合奇书《太平要术》上的内容，救助人民于水火，又大力宣传“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。张角也就得到了很多人民的拥护，而当下的东汉朝廷，人民则对其早已失去了信任。在这种情况下，张角创立“太平道”，以宗教的方式笼络人心，在贫苦农民中树立了威望，信众多达数十万。张角利用他在民众中的威望，将青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的信众分为三十六方；大方万余人，小方六七千人；每方设一渠帅，由他统一指挥，为大规模的起义做好了准备，意图推翻汉朝，并建立由黄巾军统治的新天下。
汉灵帝中平元年甲子岁（公元184年），张角相约信众欲在3月5日以“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”为口号兴兵反汉；“苍天”是指东汉，“黄天”指的就是太平道，而且根据五德始终说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代腐败的东汉。张角一面派人在政府机关门上写上“甲子”二字为记认，另一方面派马元义到荆州、扬州召集数万人到邺准备，又数次到洛阳勾结宦官封胥、徐奉，想要里应外合。
可是在起义前一个月，张角一名叫做唐周的门徒告密，供出京师的内应马元义，马元义被车裂，官兵大力逮杀信奉“太平道”的信徒，株连千余人，并且下令冀州追捕张角。由于事出突然，张角被迫提前一个月在二月发难，史称黄巾起义，因为起义者头绑黄巾，所以被称为“黄巾”或“蛾贼”，张角自称“天公将军”，张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军”在北方冀州一带起事。他们烧毁官府、杀害吏士、四处劫掠，一个月内，全国七州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震动京都。
汉灵帝刘宏见“太平道”如此厉害，慌忙于3月戊申日以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；起用“汉末三将”卢植、皇甫嵩、朱儁镇压起义军，拜卢植为北中郎将，命护乌桓中郎将宗员任其副手，率领北军五校（即屯骑、越骑、步兵、长水、射声五营）的将士，前往冀州平定黄巾军，而二十四岁的刘备在镇压起义的战斗中首立战功。
卢植连战连胜，张角率军退守广宗县，据城死守。卢植率军包围广宗县城，并挖掘壕沟，制造攻城器械，准备攻城。而这时，汉灵帝刘宏派小黄门左丰到卢植军中检查工作，有人劝卢植向左丰行贿，卢植拒绝。左丰没讨到半点好处，于是怀恨在心，六月，左丰返回雒阳后，向刘宏进谗言说：“臣看广宗县城很容易攻破，卢植却按兵不动，难道他是想等老天来诛杀张角吗？”刘宏大怒，下诏免除卢植的职务，并用囚车押送回雒阳。朝廷拜董卓为东中郎将，接替卢植在冀州平定黄巾军，但董卓战败。八月，左中郎将皇甫嵩统军前往冀州平定黄巾军。皇甫嵩不负众望，最终凯旋而归。皇甫嵩返回雒阳后，上书给汉灵帝刘宏，将平定冀州黄巾军的功劳推给卢植，于是卢植官复原职，仍任尚书。
汉灵帝中平五年戊辰岁（公元188年），刘备在镇压张纯叛乱的战斗中再立战功，在老师卢植的表荐下，以前后军功被封为安喜县（属中山郡，今在定州市区东）县尉，到治后刘备为人民办实事，帮助疾苦，得到地方人民的爱戴。
后来，朝廷有令：如因军功而成为官吏的人，都要被精选淘汰，该郡督邮要遣散刘备，刘备知道消息后，到督邮入住的驿站求见，督邮称疾不肯见刘备，刘备于是将督邮捆绑起来，鞭打两百下后，与关羽、张飞弃官逃亡。
后来，大将军何进派毌丘毅到丹杨募兵，刘备也在途中加入，到下邳时与盗贼力战立功，任为下邳县丞，不久又辞官。
后来，又任高唐尉、高唐令等职。不久高唐县被盗贼攻破，刘备于是往奔公孙瓒，被表为别部司马。
五、外戚掌权引董卓，为平原相得人心
汉灵帝中平六年己巳岁（公元189年），汉灵帝刘宏驾崩，大将军何进（外戚）掌控朝政，何进听信袁绍等人的建议，意图铲除宦官，甚至征召并州牧董卓进京，卢植知道董卓必为后患，竭力劝阻，而何进不听。
同年八月，发生政变，何进被杀，董卓进京，掌控朝政。董卓意欲废黜少帝刘辩，拥立陈留王刘协为帝，便召文武百官商讨，当时无人敢言，只有卢植独自一人出来反对，董卓大怒，下令将卢植处死，蔡邕为其求情，而议郎彭伯也赶紧出来劝阻董卓说：“卢尚书是海内大儒，士人之望！如今若杀他，天下人都会震惊失望。”董卓这才作罢，将卢植免职，归隐幽州上谷郡。
汉献帝初平元年庚午岁（公元190年）正月，各地群雄起兵，打出讨董卓的旗号，当中包括：勃海太守袁绍、后将军袁术、冀州牧韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内太守王匡、陈留太守张邈、广陵太守张超、东郡太守桥瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信。盟军势大，董卓遂实行迁都避祸。
二月丁亥日（十七日），以车驾先送汉献帝刘协西迁。又以步兵、骑兵逼徙洛阳数百万人到长安，百姓被人踩死、被马踏死、饥饿而死、遭抢劫而被杀的堆满道路。董卓则留在洛阳毕圭苑，下令捉拿富翁，以罪名将他们杀害，没收财产，死者不计其数。又派吕布掘开先帝帝陵及公卿以下的冢墓，没收内里的珍宝。
最后放火烧了洛阳宫庙、官府、居家，洛阳二百里内，建筑物全毁，鸡犬不留，董卓便留守在洛阳圬附近。三月乙巳日（初五），汉献帝刘协到达长安，因董卓未到，便以王允辅政。
而董卓到了长安后，并没有减少恐怖的统治，反而变本加厉，自称太师，欺压大臣、残杀百姓、奢侈挥霍、独裁凶残，令朝中大臣憎恨不已，司徒王允连同黄琬、尚书仆射士孙瑞、杨瓒等密谋要杀死董卓，连络上负责董卓警卫的中郎将吕布以及董卓部下的骑都尉李肃。
汉献帝初平二年辛未岁（公元191年），刘备与青州刺史田楷一起对抗冀州牧袁绍，刘备因为累次建立功勋而升为平原县县令，后领平原国相。刘备外御贼寇，在内则乐善好施，即使不是身为士人的普通百姓，都可与他同席而坐，同簋而食，不会有所拣择。刘备当平原相时深得人心，郡民刘平不服从刘备的治理，唆使刺客前去暗杀。刘备毫不知情，还对刺客十分礼遇，刺客深受感动，不忍心杀害刘备，便坦露实情离去。
黄巾余党管亥率众军攻打北海，北海相孔融被大军所围，情势危急，便派太史慈突围向刘备求救。刘备惊讶地答道：“北海相孔融居然知道世上有刘备！”便立即派三千精兵随太史慈去北海救援。黄巾军闻知援军至，都四散而逃，孔融遂得以解围。后袁绍攻公孙瓒，刘备与田楷东屯齐地。
汉献帝初平三年壬申岁（公元192年）四月丁巳日，王允、吕布等人以皇帝诏书的名义，在未央殿掖门外杀死董卓，结束董卓的统治。但是董卓属下李傕、郭汜等人以为其报仇为名，很快率兵攻破长安，杀死王允，击退吕布，延续董卓的暴政。最后汉献帝刘协被迫逃出长安，流离失所，最终投靠曹操，汉室名存实亡。
而此次董卓讨伐战役，虽然名义上是联合讨伐，实际各群雄却互相估量对手、保存自身实力，为此结下不少仇怨。联盟中两个最有名望的群雄袁绍、袁术反而是最先挑起内斗的人，袁绍首先用计夺取了韩馥的冀州，与公孙瓒开战。而袁术拥有南阳，与新任的荆州刺史刘表交恶，其麾下在讨伐董卓中威名远扬的孙坚在攻打刘表时中伏战死。其后袁家两兄弟决裂，形成中原混战。其后，曹操因私怨进攻徐州陶谦；刘岱、桥瑁、张杨等较弱势力也纷纷明争暗斗；及孙坚部下拥立孙坚长子孙策亦进攻江东各地，割据一方。由于朝廷名义上和实际上都已经被奸臣董卓控制，各地诸侯间公开的杀戮也已经无人能管束，甚至再也不需要假借任何名义，三国割据战乱弱肉强食从此全面展开。
在《三国演义》中，从第五回“发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布”至第六回“焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约”都是描写此战役，不过当中大部分情节都是虚构或改造：非曹操发檄讨董；没有十八路诸侯讨董卓，部分人物没有参加，而曹操、孙坚、张杨分别属张邈、袁术、袁绍之下。温酒斩华雄、三英战吕布都是虚构。当时袁术的确有扣押粮草，但没有令孙坚败阵，反是孙坚劝服袁术再次运粮。而当中部分武将如俞涉、潘凤、方悦、武安国、穆顺等都是虚构人物。
六、主徐州封宜城侯，许都谋反附袁绍
汉献帝兴平元年甲戌岁（公元194年），曹操以为父报仇为名攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡，就向青州刺史田楷求救。田楷与刘备一起前往救援，刘备自有兵千余人及幽州乌丸杂胡骑，又略得饥民数千人，到徐州后，陶谦又给刘备增丹杨兵四千，刘备于是又归属陶谦。
而此时张邈、陈宫叛，迎吕布以攻打曹操，曹操根据地将失陷，于是回兵兖州。陶谦表奏刘备为豫州刺史，驻军小沛。
同年十二月，陶谦病重，对别驾麋竺说：“非刘备不能使徐州安定。”陶谦死后，麋竺率徐州人民迎接刘备做太守，刘备不敢接受。在陈登、孔融的再三劝说下，刘备遂领徐州。
汉献帝建安元年丙子岁（公元196年），曹操表奏刘备为镇东将军，封宜城亭侯。袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。这时，吕布偷袭了下邳，俘虏了刘备的妻子。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海麋竺以家财助军。于是向吕布求和，吕布将刘备的妻子归还给他，刘备回到小沛。
不久，刘备再度召募了万余人的军队，吕布于是率军进攻小沛。刘备战败，前往许都投奔曹操。曹操给与刘备兵马粮草，让刘备做豫州牧。其后，人称刘备为“刘豫州”。
汉献帝建安三年戊寅岁（公元198年），刘备军队夺取了吕布军队的黄金。于是，吕布派遣中郎将高顺和北地太守张辽进攻刘备，曹操虽派夏侯惇援救，但被击败。沛城最终被攻破，刘备妻子再次被掳，刘备单身逃走。刘备在梁国国界中与曹操相遇，于是与曹操联合进攻吕布，吕布投降后，刘备力劝曹操杀死吕布。其后刘备与曹操回到许都，被封为左将军。
汉献帝建安四年己卯岁（公元199年），车骑将军董承建立衣带诏谋反集团，刘备加入。
汉献帝建安五年庚辰岁（公元200年）春季，衣带诏事发。曹操亲自东征刘备，刘备战败，关羽被擒。刘备逃往青州，曾被刘备举荐为茂才的青州刺史袁谭率领军队迎接刘备。刘备随袁谭到平原，派人告诉袁绍，袁绍离开邺城二百里来迎接刘备，停留了一个多月，刘备被打散的士卒也慢慢地集结于此。
七、依附刘表豪往附，博望伪遁击曹军
汉献帝建安五年庚辰岁（公元200年）七月，汝南黄巾军首领刘辟等叛归袁绍。袁绍使刘备领兵与刘辟合军攻略许都以南，关羽得知后从曹操处亡归至刘备处助之。曹操派遣曹仁来攻击刘备，刘备战不利于是回到袁绍处，想要离开袁绍，以连结刘表为由，带兵复到汝南，联合黄巾余党龚都，众有数千人，曹操派遣蔡阳前来攻打，被刘备所杀。
汉献帝建安六年辛巳岁（公元201年），已经在官渡之战和仓亭之战接连获胜的曹操，决定回头铲除位于背后的威胁，曹操亲自讨伐刘备，刘备在穰山一役失利后，被迫逃往荆州投靠刘表。
刘表亲自到郊外迎接刘备，待以上宾之礼，委以守卫荆州北方的重任，遂驻屯于南阳新野。荆州豪杰都前往归附刘备，引起刘表的猜疑，刘表暗里提防刘备。
汉献帝建安七年壬午岁（公元202年），刘表企图趁曹操北上攻击袁尚的契机，袭取许都，乃派遣刘备领军出击。
刘备于是发兵北伐，一直打到叶县，已接近许昌，严重威胁中原安全。曹操调大将夏侯惇、于禁、李典反击刘备，刘备将阵线后撤，选择在博望与曹军的夏侯惇、于禁等对峙。
对峙过程中，某日，刘备刻意派出少数军队与夏侯惇交战，并故意败退，而后又烧毁自军营寨。种种迹象使夏侯惇误判刘备无力再战，决定追击，李典劝谏，夏侯惇认为是李典判断有误，故与于禁追击。
然而，当夏侯惇、于禁行进至狭窄的林间山道时，刘备的安排的伏兵突然杀出。夏侯惇、于禁应对不及，遭伏兵攻击，而刘备军赵云于此役中生擒敌将夏侯兰。在夏侯惇、于禁陷入困境的时候，李典指挥本部人马前往接应，救下了夏侯惇、于禁。而刘备由于兵力太少，也选择了退军。
刘表虽有袭取许都之心，然经此一役，刘表再无主动出击之作为。日后刘备虽劝刘表趁曹操远征柳城之际出兵，但刘表却不允许，终致错失问鼎中原的良机；也在其死后，荆州的基业瞬间被曹操所占据，迫使刘备必须寻求江东孙权的帮助，促成后来的赤壁之战。
日后，曹操将作战目标转移至北方的袁谭与袁尚身上，无暇再顾及荆州的刘备，使其获得休养生息的机会，而刘表亦不愿再北伐曹操，中原南部有了数年的和平。
刘备在荆州数年，自觉老之将至而功业未建，遂有“髀肉之叹”【成语：备住荆州数年，尝于表坐，起至厕，见髀里肉生，慨然流涕。】。到了汉献帝建安十二年丁亥岁（公元207年），刘备向刘表提出趁曹操进攻乌桓时偷袭许都的建议，刘表没有采纳。
八、三顾茅庐请诸葛，荆州纳降备败走
汉献帝建安十二年丁亥岁（公元207年），刘备三顾茅庐请诸葛，之后，诸葛亮向刘备献上了《隆中对》。
曹操为得到刘备的谋士徐庶，就谎称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去许都。徐庶临走时告诉刘备，邓县隆中有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。
第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，去南阳郡邓县隆中拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不知什么时候回来。刘备只好回去了。
过了几天，刘备和关羽、张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。他告诉刘备，哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助，平定天下。
转眼过了新年，刘备选了个好日子，又一次来到隆中。这次，诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候，自己在台阶下静静地站着。过了很长时间，诸葛亮才醒来，刘备向他请教平定天下的办法。
诸葛亮给刘备分析了天下的形势，说：“北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和，拿下西川成大业，和曹、孙成三足鼎立之势。”刘备一听，非常佩服，请求他相助。诸葛亮答应了。那年诸葛亮才廿七岁。
《隆中对》原文：
亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰："诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？"先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”
由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出"
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
【译文】
诸葛亮亲自在田地中耕种，喜爱吟唱《梁父吟》，他身高八尺，常常把自己和管仲、乐毅相比，当时人们都不承认这件事。只有博陵的崔州平，颍川（河南禹州）的徐庶与诸葛亮关系甚好，说确实是这样。
适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜见刘备，刘备很器重他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明这个人，是人间卧伏着的龙啊，将军可愿意见他？”刘备说：“您和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能你去他那里拜访，不可以委屈他，召他上门来，将军你应该屈尊亲自去拜访他”。
因此先帝就去隆中拜访诸葛亮，总共去了三次，才见到诸葛亮。于是刘备叫旁边的人退下，说：“汉室的统治崩溃，奸邪的臣子盗用政令，皇上蒙受风尘遭难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人，估计自己的力量能否胜任，想要为天下人伸张大义，然而我才智与谋略短浅，就因此失败，弄到今天这个局面。但是我的志向到现在还没有罢休，您认为该采取怎样的办法呢？”
诸葛亮回答道：“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据州、郡的人数不胜数。曹操与袁绍相比，声望少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，凭借弱小的力量战胜强大的原因，不仅依靠的是天时好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，孙权这方面只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它，这大概是天拿它用来资助将军的，将军你可有占领它的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军既是皇室的后代，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
刘备说：“好！”从此与诸葛亮的关系一天天亲密起来。关羽、张飞等人不高兴了，刘备劝解他们说：“我有了孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说什么了。”关羽、张飞于是不再说什么了。 |
刘表病重时，准备把荆州托付于刘备，并对刘备说：“我儿不才，荆州诸将又相继凋零。我死之后，就由你来摄政荆州。”刘备回答道：“您的诸位儿子当然是贤明的，请您安心养病。”有的人劝刘备应该听从刘表所言，备曰：“刘表待我不薄，如果我取代他的儿子，人们必定会认为，我待刘表甚薄，所以，我不忍心这么做。”
汉献帝建安十三年戊子岁（公元208年），六月，曹操为了加强自己对朝政的控制，下令废止太尉、司徒、司空等三公，恢复西汉时的丞相、御史大夫制度。曹操自己出任丞相，并继续担任冀州牧。这样，曹操不仅在事实上，而且在名义上也是一人之下、万人之上了。
七月，曹操亲率大军南征荆州（今湖北襄阳）。
八月，荆州牧刘表病死。刘表在世时，偏爱小儿子刘琮，长子刘琦为免于祸，请求出任外职，刘表遂以其为江夏太守。刘表既死，其妻弟蔡瑁等人拥戴刘琮出任荆州牧。荆州人士见曹操大军将至，便劝刘琮投降曹操。刘琮同意。
刘表（142—208），字景升，山阳高平（今山东鱼台东北）人，西汉景帝刘启第四子鲁恭王刘余传下，其第六子刘骄，汉武帝元朔三年乙卯岁（前126年）三月乙卯（十五日）封郁桹侯（一作“郁陉侯”），在位十四年，汉武帝元鼎五年己巳岁（前112年），坐酎金免爵为庶民，徙居高平，形成高平刘氏。
刘表年轻时便知名于世，被时人列为“八顾”之一，党锢解禁，刘表以大将军何进掾属迁北军中侯，汉献帝初平元年庚午岁（公元190），任荆州刺史。时江南宗越正盛，道路不通。刘表乃招纳当地人蒯通、蔡瑁等人为帮手。后用蒯通之计，得以诱杀宗越首领十五人，然后抚剿兼施，平定宗越，遂占据荆州，改以襄阳（今湖北襄阳）为州治。刘表经营荆州多年，其境域南接五岭（越城、都庞、萌渚、骑田、大庚五岭，在今湘、赣、粤、桂等省区边境），北据汉川，地方数千里，拥有精兵十余万。荆州民俗好争斗，刘表招诱有方，恩威并用，境内清平，人民安居乐业；又开办学校，招纳人才，于是荆州大治。刘表无意兼并天下，对中原诸侯的争斗采取观望态度，雄踞荆州近二十年无所作为，于建安十三年病死。 |
九月，曹操至新野（今属河南），刘琮遣使奉送降表，迎曹操入荆州。
是时刘备屯于樊城（今湖北襄阳市北部樊城区），听说刘琮投降曹操，急忙率军向江陵（今属湖北）撤退。
路经襄阳时，诸葛亮建议刘备攻打刘琮，可占据荆州，但刘备因和刘表同宗，不忍相夺。刘备于城外喊刘琮，刘琮因为害怕不敢出来，刘琮的部下以及很多荆州士人投靠刘备。到当阳时，竟有十余万众，辎重数千辆，日行十余里，刘备另派遣关羽乘船数百艘，让他和自己于江陵会合。有人劝说刘备：”现在应该迅速保住江陵，我们虽然人数众多，但是有士兵太少，若曹操来了，我们怎么阻挡？“但刘备说：“想要成大事必须以人为本，现在这么多人背井离乡跟着我，我怎么忍心抛下他们！”
江陵是荆州重镇，储存有大量军用物资。曹操在进军路上闻知刘备动向，怕江陵落入其手，乃亲率轻骑五千从襄阳追赶，一天一夜行三百余里，终于在当阳长阪（今湖北当阳东北）将刘备追上，随之大败刘备。
刘备率数十骑逃走，后与大将关羽、刘琦合兵一处，退至夏口（汉水入长江处，即今湖北汉口）。曹操占据江陵。
至此，荆州八郡中的江北南阳（今河南南阳）、章陵（今湖北枣阳东）、江夏（今湖北黄冈西北）、南郡（江陵）四郡皆被曹操占领。曹操占据荆州后，为拉拢青州刺史，又收编荆州军队七、八万人。至此，曹操所部兵力到二十多万，实力大大增强。于是准备进攻江南，消灭刘备、孙权，统一天下。
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曹操杀华佗：华佗，一名旉，字符化，沛国谯（今安徽亳县人）。汉末举孝廉不就，精通医学，兼擅内、外、妇、儿、针灸各科，尤以外科著称。曾用麻沸汤麻醉病人，然后施行腹部外科手术，反映了当时我国外科手术及麻醉技术所达到的高超水平。游医四方，名满天下。曾总结自己的医疗以验，著书一卷。曹操患头风，召佗往治，虽有疗效，终未根治。佗又借故避去，操怒，捕佗下狱，于建安十三年（208）处死。华佗在狱中自知不免一死，以所着医书授狱吏，请他传世救人，吏畏法不敢接受，华佗索火焚之，书竟失传。
曹操杀孔融：建安十三年（208）八月，孔融被曹操以“大逆不道”的罪名处死，其妻子、子同时被杀。
孔融（152—208），字文举，鲁国（今山东曲阜）人，孔子二十代孙。自幼聪明好学，博览群书。年十六，因接纳党人张俭事发，与其兄孔褒争赴牢狱，大为时人称颂。后辟司徒杨赐府，先后任待御史、司空掾、中军侯、虎贲中郎将、议郎等职。因得罪权臣董卓，被派到黄巾军最活跃的北海国（今山东昌乐西）担任国相。曹操迁都于许，征孔融为将作大匠，迁少府，又拜太中大夫。然融恃才负气，见曹操专利朝政，渐露簒权之心，屡次因事嘲笑侮辱曹操。曹操以孔融名满天下，隐忍不发，但心中渐起嫌忌之心。建安十三年，孔融终于被曹操捏造罪名杀掉。孔融很有文才，着有诗、颂、碑文、论议、表、檄、书记等二十五篇，是建安时期著名的文学家，名列“建安七子”。
九、赤壁大战孙刘联，成大业纳孙夫人
汉献帝建安十三年戊子岁（公元208年）十二月，十二月，曹操在夺取荆州（今湖北襄樊）后，写信恐吓孙权说，现我有水军八十万，将与将军令猎吴地。随后准备沿江东取夏口（今湖北汉口），消灭刘备。刘备派谋士诸葛亮过江拜见孙权，希望两家联合共抗曹军。由于曹操南进的共同威胁，孙权调集三万军队，派大将周瑜、程普为正、副统帅，与刘备的二万军队组成联军，抗击曹操，于是赤壁之战爆发。
曹操大军自江陵沿江东下，至赤壁（今湖北嘉鱼东北，在长江南岸）和孙、刘联军遭遇。二军小战，孙、刘军获胜。曹操移军乌林（今湖北嘉鱼西，在长江北岸），与对方隔江以峙。
此时，周瑜听从将领黄盖建议，使用诈降之计，使黄盖率小型战船十艘，上装满柴草，再灌以膏油，假称投降，向北岸曹营驶进。至距曹营二里时，各船一起点火，借助风势，直向曹操水军冲去。曹军船队起火，随即蔓延至北岸营寨。周瑜率大队水军乘势从南岸进攻，曹军大败，舟船全部被烧。
曹操率军从华容道（今湖北监利西北）陆路撤回江陵。孙、刘联军水陆并进，追至南郡（治江陵）。曹操见大势已去，又值疾病流行，很多人染病而死，乃命大将曹仁、徐晃镇守江陵、乐进镇守襄阳，自率大军北撤回师。赤壁之战遂以曹操的失败而告结束。
周瑜在击败曹操后，率兵数万屯于长江南岸，派大将甘宁率军攻占夷陵（今湖北宜昌东南）。时曹操大将曹仁镇守江陵（今属湖北），派兵围攻甘宁。甘宁向周瑜求救。周瑜留部将凌统镇守南岸，与曹仁对峙，亲率大军往援，与甘宁内外夹击，大破曹仁，缴获战马三百余匹。周瑜得胜之后，乘势渡过长江，屯军北岸，准备攻取江陵。
孙权亲自带兵包围曹军镇守的合肥（今属安徽），进攻百余天，城不能下。第二年三月，曹操率军来救，驻军谯（今安徽毫县），孙权见曹操救兵到，撤围而回。
刘备联合孙权击败曹操后，遂表刘表之长子刘琦为荆州刺史，自己带兵平定荆州在江南的武陵（太守金旋，今湖南常德西），长沙（太守韩玄，今湖南长沙西）、桂阳（太守赵范，今湖南郴县）、零陵（太守刘度，今湖南零陵北）四郡，四郡太守皆降。刘备以诸葛亮为军师中郎将，使其督零陵、桂阳、长沙三郡，以偏将军赵云领桂阳太守。至此，刘备占领了荆州八郡中的江南四郡。
庐江郡雷绪率领私人武装数万人前来归顺。
刘琦病逝，部属们推举刘备为荆州牧，治所设在公安县。
孙权将妹妹嫁给刘备以巩固双方关系。孙夫人才智敏捷，而且刚强勇猛，有她的同宗兄长们的风格，身边的一百多个侍婢，个个都执刀守卫在她身边。即便是刘备这等人物，每次进入内房时，内心也都感到害怕恐惧。法正因为这个缘故劝说刘备与孙夫人保持距离。
刘备居住在荆州市公安县时，艰难窘迫到了极点，北畏曹操之强盛，东惧孙权之威胁，而身侧的孙夫人就仿佛闺中的敌国，被视为刘备的祸患。
当时孙夫人依仗自己是孙权的妹妹刁蛮跋扈，她从吴国带来的官兵故此大多不遵守法度，刘备因为赵云庄重，命他管理内事。后来，刘备在荆州市公安城西的孱陵（今湖北省荆州市公安县）建了一座城，称作“孱陵城”或“孙夫人城”，让孙夫人与她的侍女及卫队住在一起。
汉献帝建安十六年辛卯岁（公元211年），刘备入蜀，孙权于是派遣大船迎接妹妹回吴，孙夫人打算将刘禅一并带走，幸得诸葛亮及时派遣牙门将军赵云和张飞一起在江上拦截，方夺回刘禅，从此她一去不返，杳无音讯。三年后（公元214年）刘备定益州后，正式改娶吴懿之妹为正室。《三国志》中也再没记载过孙夫人回吴后所发生的事情。
十、京口访吴借荆州，刘璋相邀入益州
汉献帝建安十五年庚寅岁岁（公元210年）
刘备京口见孙权：刘表原来的部属大多数归附了刘备，刘备因为周瑜拔给他的土地太少，不足以容纳自己的部下，就亲自到京口去面见孙权，请求把荆州全部交给自己管理。周瑜上书给孙权说：“刘备是一代枭雄，而且有关羽、张飞这些熊、虎一样的猛将辅佐，肯定不能长久屈居，为人所用。我认为，从大计考虑，应当把刘备迁走，安置在吴郡，为他大兴土木地建造住宅，多给他供应美女和其他玩赏娱乐的物品，使他耳目迷恋。同是，把关羽和张飞这两个人分开，派他们各驻一地，使像我周瑜这样的将领能统率他们的攻战，天下大事就可以安定了。如今滥割土地给他作为资本，使这三人都聚在疆界，恐怕就会像蛟龙得到云雨的赞助，终究不会再留在水池中了。”吕范也劝孙权留下刘备。孙权认为曹操在北方，正应该广为招揽英雄豪杰，没有听从他们的建议。刘备回到公安后，过了很久才听到这些内幕，叹息说：“天下的智谋之士，看法都差不多，当时诸葛亮劝我不要去，也是担心发生这样的事情。我正在危急中，不得不去，这实在是走险路，几乎逃不出周瑜之手。”
周瑜去世：周瑜到京口去拜见孙权，说：“如今，曹操新近在赤壁大败而归，担心内部有人叛变，不能同将军用军队交战，我请求与奋威将军一起进军，夺取蜀地，并吞张鲁，然后，留奋威将军牢固地守卫那里，与马超结成联盟。我回来与将军据守襄阳，紧逼曹操，这样，就可以规划进取北方了。”孙权同意这个计划。奋威将军，是指孙坚弟弟的儿子，丹阳太守孙瑜。
周瑜回到江陵准备行装，在途中病势沉重，上书给孙权说：“人寿的长短都是由命运决定的，实在不足惋惜。我只恨心中的微小志愿尚未实现，再也不能执行您的命令罢了。当下，曹操在北方，疆场并没有平静；刘备寄居在荆州，好像是在家里养了一只老虎。天下的大局，还在动荡不定，这正是大臣和将士们奋发忘食之时，也是您思虑运筹之日。鲁肃为人忠烈，临事不苟，可以接替我的职务。假如我的建议可以被采纳，我就虽死不朽了。”周瑜在巴丘去世。孙权得到消息后，十分悲痛，大哭着说：“周瑜有辅佐帝王的才能，而今忽然短命而死，我依靠谁呢。”孙权亲自到芜湖去迎接周瑜的灵柩。周瑜有一个女儿、两个儿子，孙权为自己的大儿子孙登娶周瑜的女儿为妻；任命周瑜的儿子周循为骑都尉，把自己的女儿嫁给他；又任命周瑜的另一个儿子周胤为兴业都尉，把自己宗族的一个姑娘嫁给他。
起初，周瑜是孙策的朋友，孙权的母亲吴太夫人又曾让孙权把周瑜当作兄长来尊敬。当时，孙权的职位只是讨虏将军，部下将领与宾客们对他的礼节还较为简单，而只有周瑜带头，以臣属礼节事奉孙权。程普自以为年龄比周瑜大，多次凌辱周瑜，周瑜却降低自己的身份来对待程普，始终不与他计较。后来，程普佩服周瑜，对周瑜亲近敬重，于是告诉别人说：“与周公瑾交往，好象喝下醇厚的美酒，不知不觉就已沉醉。”
孙权任命鲁肃为奋武校尉，接替周瑜，统领军队，命令程普兼任南郡太守。鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，与刘备共同抵抗曹操，孙权同意，于是，从豫章郡中分出一部分土地，设立番阳郡；从长沙郡分出一部分土地，设立汉昌郡；又任命程普兼任江夏郡太守，鲁肃为汉昌郡太守，率军驻在陆口。
起初，孙权对吕蒙说：“你当前担任要职，执掌权力，不能不学习。”吕蒙推辞说军中事多，没有时间学习。孙权说：“我难道是要你研究儒家经典，去做博士吗。我只是要你去浏览书籍，了解过去发生过的事情。你说事多，但谁会像我这样忙，我经常读书，自以为得到很多好处。”于是吕蒙开始读书。等到鲁肃经过寻阳时，与吕蒙谈话，大吃一惊说：“你如今的才干谋略，再不是吴郡那里的阿蒙了。”吕蒙说：“士别三日，就应该重新刮目相看，大哥为什么对这个道理明白得这么晚呢。”鲁肃就去拜见吕蒙的母亲，与吕蒙结为好友才分手。
庞统担任军师中郎将：刘备任命从事庞统为耒阳县县令，庞统在任时政务荒废，被免官。鲁肃写信给刘备，说：“庞统的才干不适于管理一个方圆百里的小县，让他处在治中、别驾的职务上，才能发挥他的才干。”诸葛亮也谈到庞统的才干。刘备召见庞统，与他详细谈论天下大势后，大为器重，就任命他为治中，对他的亲信程度及待遇仅次于诸葛亮，委任庞统与诸葛亮同时担任军师中郎将。
是年，周瑜在江陵附近的巴丘病逝后，东吴西征入蜀的计划中止。刘备趁机从孙权手中借得荆州江陵（南郡）重镇，于是据有荆州五郡。
汉献帝建安十六年辛卯岁（公元211年）
曹丕为五官中郎将：正月，曹操把持汉廷，以次子曹丕（长子曹昂已死）为五官中郎将，置官属，并为丞相之副。于是，曹丕为天下士人所向慕，一时宾客如云。
曹操平定关中：三月，曹操命司隶校尉钟繇征讨汉中郡（今陕西汉中东）张鲁。进兵汉中必须经过关中（古称函古关以西为关中，古函谷关在今河南灵宝东北），于是钟繇进兵关中。关中当时还处于分裂割据的状态，诸将各据一方，互不统属，其中以韩遂、马超二股势力最强。关中诸将以为钟繇将要袭击自己，一时俱反，马超、韩遂、侯选、程银、杨秋等十将合兵十万，屯据潼关。
七月，曹操西征，与马超等军夹关对峙。曹操见潼关一时难以攻下，暗中派大将徐晃、朱灵率小骑四千余人乘夜从蒲阪津（今山西永济西）渡过黄河，在潼关以北的黄河西岸建立营寨，然后全军北上，在徐晃河西军接应之下，从蒲阪津渡河进击。马超见曹军已至河西，放弃潼关，退至渭口（今陕西华阴东）一带设防。曹操进军河西后，“连车树栅”为甬道，沿河西进，一路上多设疑兵，乘敌懈惫之时，偷偷用船渡精锐入渭搭设浮桥，连夜率兵过河。马超军乘夜劫营，被曹操击败，曹军渡过渭河后，在渭南安营与马超等军对峙。马超等慑于曹军声威，请割地求和，曹操不许。马超率军来战，曹操又坚守不出。不久，马超等再次请求送儿子为“质任”以讲和。曹操为了有机会分化离间关中诸军，假意许和。韩遂与曹操素来相识，这时请求会见曹操，曹操答应，与韩遂在阵前见面，二人交马而谈，曹操故意只说京都旧事，绝口不提当前之事，韩遂回军中，马超问曹操说了什么，韩遂说“无所言”，马超不信，几天以后，曹操又亲笔给韩遂写信，但故意多所涂抹，好像是韩遂改的一样。马超见了，更起疑心，曹操见时机已到，出兵与关中军决战。二军交战，曹操先以少数军队麻痹敌人，然后用精锐骑兵分路突然袭击，大破关中诸军，阵斩关中将成宜、李堪等人。马超、韩遂逃奔凉州（今甘肃张家川），杨秋逃至安定郡（今甘肃镇原南）。十月，曹操进军安定，杨秋投降。
十二月，曹操留大将夏侯渊驻长安（今陕西西安西北）镇守关中，自率军还师。于是，曹操悉平关中。
刘备进军益州：
益州牧刘璋闻听曹操即将进攻汉中郡（今陕西汉中东）张鲁，恐怕危及益州（今四川成都），惊惧不安。谋士张松早对刘璋怀有二心，乘机劝刘璋迎接同宗刘备至益州，以使刘备进攻汉中，打败张鲁，抵御曹操。
刘璋大以为然，于是派谋士法正去荆州迎接刘备。法正对刘璋已有二心，即劝刘备将益州夺为己有。
刘备遂留诸葛亮、关羽等人镇守荆州，亲率数万大军进入益州。刘璋命令所属郡县沿途供应军粮辎重。刘备军至涪城（今四川绵竹东北），刘璋率步骑三万和刘备相会。时法正和刘备谋士庞统皆劝刘备乘此机会除掉刘璋，益州唾手可得，但刘备认为自己初入益州，没有威信，时机不成熟，不能动手。
刘璋在涪城与刘备欢宴百日，然后给刘备补充军队，供给粮草辎重，使其进攻张鲁。刘备遂率军北进，驻军葭萌（今四川广元西南），不向张鲁发动进攻，而在当地树恩立德，收买人心，准备夺取益州。
孙夫人回吴：孙权听到刘备西入益州的消息，派船来接妹妹；孙夫人打算带刘备的儿子刘禅返回吴郡娘家，张飞、赵云部署军队在长江拦截孙权的船队，才把刘禅带回荆州。
十一、二刘反目谋益州，攻刘璋凤死雒城
汉献帝建安十七年壬辰岁（公元212年）
正月，曹操回到邺城，汉献帝下诏，命令在曹操拜见皇帝时，司仪官只称他的官职，不称名字（赞拜不名）；准许曹操入朝见到皇帝时，不必迈小步向前急走（入朝不趋），并可以佩剑穿鞋上殿（剑履上殿），遵照汉初丞相萧何的先例。
五月，因马超作乱，诛杀马腾，夷其三族。马超留下的残部梁兴在蓝田起兵，被夏侯渊击败。
| 马腾（？—212），字寿成，扶风茂陵（今陕西兴东北）人，西汉名将马援之后，母为羌族，生于凉州陇西（今甘肃临洮南）。身体壮，但性情贤良忠厚，很得当地羌、汉人心。汉灵帝末年，以勇力入募州郡，为军从事。后拜军司马，以功迁偏将军、征西将军，率军常屯于汧（古水名，渭河支流，今名千河）、陇（山名，六盘山南段之别称）之间，成为凉州较为强大的一股力量。后与凉州另一割据势力韩遂结仇，相攻不已。建安（196—220）初年，朝廷使司隶校尉钟繇等人为其和解，并使马腾屯于槐里（今陕西兴平东南），迁为前将军、假节，封槐里侯。建安十三年（208），曹操为控制凉州，征马腾入朝，拜为卫尉，并将其家属迁往邺城作为人质。建安十七年，马腾之子马超据凉州反，次年五月，马腾被曹操处死。 |
九月，起初，张紘认为秣陵山川雄伟，地势险要，劝孙权把秣陵作为治所。到刘备向东经过秣陵时，也曾劝孙权到那里居住。孙权于是修建石头城，把治所从京口（今江苏省镇江市京口区）迁到秣陵，将秣陵改称建业（今南京）。
吕蒙听说曹操打算再次东征，劝说孙权在濡须水口的两岸修建营寨。将领们都说：“上岸攻击敌军，洗洗脚就上船了，要营寨有什么用？”吕蒙说：“军事有顺利之时，也有失利之时，不会百战百胜，如果敌人突然出现，步骑兵紧紧逼迫，我们连水边也到不了，难道能上船吗？”孙权说：“很对！”于是，下令修筑营寨，就称作濡须坞。
曹操东征孙权：冬季，十月，曹操率军东征孙权。董昭对曹操说：“自古以来，人臣拯救国家的功劳，从来没有您今天的功业这样大；有您今天功业的人，没有长久居于臣属的。现在，您以惭愧为耻，乐于保持名节；然而您处在大臣的地位，会使人为这件大事怀疑您，实在不可不多加考虑。”于是，与列侯及将领们商议，认为丞相曹操应该进爵为国公，由皇帝赐给他表示特权的九锡，来表彰曹操的特殊功勋。
荀彧认为：“曹公原来是为了拯救朝廷，安定天下而发起义兵的，怀有忠贞的诚心，严守退让的实意。君子以德爱人，不应当这样。”曹操因此很不高兴。
到东征孙权时，曹操上表请求汉献帝派荀彧到谯县来慰劳军队。
荀彧到后，曹操就借机留下他，让他以侍中、光禄大夫的身份，持符节，参预丞相府的军事。
曹操大军向濡须进发，荀彧因病不能随军，留在寿春（今安徽寿县），曹操使人送荀彧食物，荀彧打开，却是空盒，心知曹操逼其自杀，于是喝下毒药而死（一说荀彧是忧虑而死）。
荀彧品德高尚，行为端正，而且有智谋，喜欢推荐贤能的士人，因此，当时人对他的去世都很惋惜。
十二月，刘备应益州刘璋之请进至益州（今四川成都）、葭萌（今四川广元西南）后，树恩立德，收买人心，准备袭取益州。时江东孙权因受曹操攻击，请刘备回兵相救。刘备以此向刘璋借兵一万，并请求资助军粮器械等物，但刘璋只给兵四千，辎重物资亦只给其半。
刘备乘机激怒部下将士说，我们为刘璋征强敌，他却吝惜财物，这怎么让人为他出力死战呢!
与此同时，刘璋谋士张松因暗通刘备，谋取益州之事泄漏，被刘璋斩首，刘璋又命益州各地关戍，不许刘备通过。
刘备大怒，杀掉刘璋派驻白水关（今四川广元东北，益州北边门户）的大将杨怀、高沛，将其军队据为己有，并进据涪城（今四川绵竹东北），向刘璋发动进攻。
汉献帝建安十八年癸巳岁（公元213年）
曹操与孙权战于濡须口：春季，正月，曹操大军攻到濡须口，号称步、骑兵四十万人，攻破孙权设在长江西岸的营寨，俘获孙权部下的都督公孙阳。孙权率领七万人抵抗曹军，两军相持一个多月。曹操看到孙权的战船、武器精良，军队严整，叹息说：“生儿子应当像孙权，至于刘表的儿子，不过是猪狗！”孙权写信给曹操，说：“春水正要上涨，您应当赶快撤军。”另附的一张纸上写着：“您不死，我就不能安宁。”曹操对部将们说：“孙权不欺骗我。”于是撤军返回北方。
献帝下诏复九州：正月庚寅（初三）日，汉献帝下诏，把全国的十四个州合并，恢复为九个州。
夏季，四月，曹操到达邺城（遗址位于河北省临漳县境内，县城西南20公里处的漳河岸畔，南距安阳市18公里，北距邯郸市40余公里）。
当初，曹操在谯县时，恐怕沿长江一带的郡县受到孙权的侵略，打算把百姓迁徙入内地，问扬州别驾蒋济对这个问题的看法，说：“从前，我与袁绍在官渡对峙时，曾迁徙过燕县与白马县的百姓，百姓没有走散，敌军也不敢抢掠。现在，我想迁徙淮河南岸的百姓，怎么样？”蒋济回答说：“当年我弱敌强，不迁徙就会失去那些百姓。自从攻破袁绍以来，您威震天下，百姓没有二心，而且人情依恋故乡，实在不愿意迁徙，我担心一定会使百姓不安。”曹操没有听从。不久，百姓互相转告，惊恐不安，从庐江、九江、蕲春到广陵，十余万户全部东渡长江。长江以西于是空无人烟，在合肥以南，只剩皖城还有百姓。后来，蒋济奉命出使到邺城，曹操接见他，大笑着说：“我本来只是想让百姓避开敌军，却反而把他们全驱赶到敌人那里去了！”任命蒋济为丹阳郡太守。
五月，丙申（初十）日，汉献帝进封曹操为魏公，把冀州属下的十个郡作为他的封地，曹操仍继续担任丞相，兼任冀州牧。同时，加“九锡”：御用大车和兵车各一辆，各配有四匹黑色雄马驾车；龙袍、冠冕并配上红色的礼鞋；诸侯享用的三面悬挂的乐器和三十六个人演出的方阵舞；住宅的大门可以漆成红色；登堂的台阶可以修在檐下；虎贲卫士三百人；象征权威的兵器斧、钺各一柄；朱红色的弓一把，朱红色的箭一百支，黑色的弓十把，黑色的箭一千支；祭神用的美酒一罐，并配有玉圭和玉勺。
刘备进攻刘璋：
益州从事、广汉人郑度听到刘备起兵的消息，对刘璋说：“左将军刘备孤军深入，远道来袭，他部下士兵不到一万人，而且将士并未全心归附他，军队又没有辎重，只能靠抢掠田野的庄稼为食。因此，最好的办法是把巴西与梓潼境内的百姓全部驱赶到内水、涪水以西，把巴西与梓潼仓库中的粮食物资以及田野里的庄稼全部烧掉，咱们高垒深沟，静待变化。刘备率军前来挑战，咱们坚守不出。他们无处抢掠粮草，不过一百天，必然会自动撤退，等他们后退时咱们再出击，一定可以捉到刘备。”
刘备听到消息后，十分忧虑，向法正询问对策，法正说：“刘璋最终不会采用郑度的计策，您不必担心。”
刘璋果然对部下说：“我听说过抵抗敌人以保护百姓；从未听说要迁徙百姓来躲避敌人的。”不用郑度的计策。
刘璋派部将刘璝、冷苞、张任、邓贤、吴懿等抵抗刘备，都被击败，退守绵竹，吴懿向刘备大军投降。刘璋又派护军南阳人李严、江夏人费观统帅驻在绵竹的各路军马，但李严、费观也率领自己的部下向刘备投降。刘备军队的势力更加强大，分派部下将领去占领周围各县。
刘璝、张任与刘璋的儿子刘循退守雒城，刘备进军把雒城围住。张任率军出城，在雁桥与刘备军大战，张任军战败，张任战死。刘循遂坚守不出，庞统率军攻打雒城时为流矢所中战死城下，年三十六，刘备赐为关内侯，谥曰靖侯。
马超被杨阜等打败：
秋季，七月，魏国开始建立祭祀土神与谷神的社稷坛和曹氏祖先的宗庙。
曹操进献三个女儿给汉献帝作妃嫔，都被封为贵人。
当初，曹操追赶马超到安定，听到田银、苏伯起兵的消息，率军返回。参凉州军事杨阜对曹操说：“马超有韩信、英布那样勇猛，很得羌人和胡人的信服，如果大军撤回，又不加以防备，陇山以西的各郡恐怕就不能再属于朝廷了。”曹操撤军后，马超果然率领羌人，胡人进攻陇山以西的各郡县，各郡县都起来回应，只有作为凉州州府及汉阳郡府所在地的冀城坚守不降。
马超兼并了陇山以西的所有部队，张鲁又派大将杨昂率军援助马超，共有一万余人，进攻冀城，从正月直攻到八月，朝廷救兵也没有到。凉州刺史韦康派别驾阎温出城，向夏侯渊求救。马超军在冀城外包围了好几层，阎温乘夜从水里秘密游出城去。第二天，马超部下士兵看到足迹，派人追踪，把阎温捉住。马超把阎温带到城下，命令阎温告诉城中守军说：“东方没有救兵。”阎温向城中大喊：“大军不过三天就会来到，你们努力坚守！”城中守军都流下眼泪，高呼万岁。马超虽然恼怒，但由于冀城很久攻不下，仍慢慢地进一步引诱阎温，希望他回心转意。阎温说：“奉事君主，只有一死，没有二心。而你竟想让长者说出那种违背道义的话吗！”马超于是杀死阎温。
过了些时候，外面的救兵仍没有来，刺史韦康及太守打算投降，杨阜大哭着劝阻他们说：“我们率领自己的父兄子弟，以大义互相勉励，誓死没有二心，就是为了协助你们守住此城。现在，怎么能放弃这唾于可得的功勋，陷入不义的罪名呢？”刺史、太守中不听杨阜的劝阻，打开城门迎接马超。马超入城后，就杀死刺史、太守，自称征西将军，兼任并州牧、督凉州军事。
曹操命令夏侯渊率军援救冀城，还没到，冀城已经投降。夏侯渊离冀城还有二百余里时，马超出军迎战，夏侯渊作战失利。这时，号称氐王的氐人首领千万又起兵回应马超，驻军兴国，夏侯渊率军撤回。
正在这时，杨阜的妻子去世，杨阜向马超请假去安葬妻子。杨阜的表兄、天水人姜叙担任抚夷将军，率军驻在历城。杨阜见到姜叙和姜叙的母亲，抽泣不止，十分悲痛。姜叙说：“你为什么这样悲痛？”杨阜说：“守城而没能守住，长官被杀而不能同死，我还有什么脸活在世上！马超背叛父亲与皇上，残酷杀死本州的长官，这岂是我杨阜一个人忧心自责的问题，一州的士大夫都因此蒙受到耻辱。你拥有重兵，受命全权管理这一地区，而没有讨伐逆贼之心，从前，赵盾正是因为这样做而被史官记载为弑君的。马超虽然强大，但不讲道义，弱点很多，容易对付。”姜叙的母亲慨然说：“好了！姜叙，韦刺史遇难，也有你的责任，难道只是杨阜一个人吗！谁能不死，能死于忠义，就是死得其所。你只应快些行动，不要再管我；我自会为你担当，不会以我的余年牵累你。”姜叙就与同郡人赵昂、尹奉、武都人李俊等人，共同商议讨伐马超，又派人到冀城，结交安定人梁宽、南安人赵衢，让他们做内应。马超命令赵昂交出儿子赵月作为人质，赵昂对妻子士异说：“我们已经如此谋划，事情一定能成功，应当把赵月怎么办？”士异厉声回答：“能昭雪君父的大耻，就是掉脑袋也不足惜，何况一个儿子！”
九月，杨阜与姜叙进兵，进入卤城，赵昂、尹奉占据祁山，以讨伐马超。马超听到消息，大怒，赵衢乘势编造理由，劝马超自己率军去进攻杨阜等人。马超出城后，赵衢与梁宽等关闭冀城城门，把马超的妻子儿女全部杀死。马超进退失据，于是袭击历城，捉到姜叙的母亲。姜叙的母亲痛骂马超，说：“你这个背叛父亲的逆子，杀害长官的恶贼，天地岂能长久容你，你不早死，还敢见人！”马超杀死她，又把赵昂的儿子赵月杀死。杨阜与马超大战，身受五处重伤。马超被杨阜等打败，就向南投奔张鲁。张鲁任命马超为都讲祭酒，打算把自己的女儿嫁给马超。有人对张鲁说：“像这样的人，不爱自己的父母，怎么能爱别人！”张鲁才打消嫁女的念头。曹操封赏讨伐马超的功臣，封十一个人为侯爵，杨阜被封为关内侯。
魏国设置尚书、侍中和六卿：冬季，十一月，魏国开始设置尚书、侍中和六卿等官职。任命荀攸为尚书令，凉茂为尚书仆射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔为尚书，王粲、杜袭、卫觊、和洽为侍中，钟繇为大理，王修为大司农，袁涣为郎中令，并代理御史大夫事务，陈群为御史中丞。袁涣得到赏赐，都散给亲戚、朋友，家中没有积蓄。当家用不足时，就向别人索取，从来不故作清白，详察小事，然而当时人都佩服他的清廉。这时，有刘备已死的传言，群臣都为此道贺，只有袁涣不这样做。
十二、领益州用蜀人才，争荆州蜀吴议和
汉献帝建安十九年甲午岁（公元214年）
春季，三月，汉献帝下诏提升魏公曹操之官位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。
夏季，五月，诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵云将兵溯流克巴东，至江州，破巴郡太守严颜，生获之。张飞呵严颜曰：“大军既至，何以不降，而敢拒战！”严颜曰：“卿等无状，侵夺我州，我州但有断头将军，无降将军也！”张飞怒，令左右牵去斫头。严颜容止不变，曰：“斫头便斫头，何为怒邪！”张飞见其壮而释之，引为宾客。分遣赵云从外水定江阳、犍为，张飞定巴西、德阳。
刘备围雒城近一年了，其间庞统为流矢所中，卒矣。法正笺与刘璋，为陈形势强弱，曰：“左将军从举兵以来，旧心依依，实无薄意。愚以为可图变化，以保尊门。”刘璋不作答。雒城溃败，刘备进围成都。诸葛亮、张飞、赵云引兵来会。
马超知张鲁不足与计事，又张鲁将杨昂等数害其能，马超内怀于邑。刘备使建宁督邮李恢往说降之，马超遂从武都逃入氐中，密书请降于刘备。马超到，令引军屯成都城北，城中震怖。
刘备围城数十日，使从事中郎涿郡简雍入说刘璋。时城中尚有精兵三万人，谷帛可支一年，吏民咸欲死战。刘璋言：“父子在州二十余年，无恩德以加百姓。百姓攻战三年，肌膏草野者，以璋故也，何心能安！”遂开城，与简雍同舆出降，群下莫不流涕。刘备迁刘璋于公安，尽归其财物，佩振威将军印绶。
刘备入成都，置酒，大飨士卒。取蜀城中金银，分赐将士，还其谷帛。刘备领益州牧，以军师中郎将诸葛亮为军师将军，益州太守南郡董和为掌军中郎将，并置左将军府事，偏将军马超为平西将军，军议校尉法正为蜀郡太守、扬武将军，裨将军南阳黄忠为讨虏将军，从事中郎麋竺为安汉将军，简雍为昭德将军，北海孙干为秉忠将军，广汉长黄权为偏将军，汝南许靖为左将军长史，庞羲为司马，李严为犍为太守，费观为巴郡太守，山阳伊籍为从事中郎，零陵刘巴为西曹掾，广汉彭羕为益州治中从事。
初，董和在郡，清俭公直，为民夷所爱信，蜀中推为循吏，故刘备举而用之。
刘备之自新野奔江南也，荆楚群士从之如云，而刘巴独向北听诣于魏公曹操。曹操遂辟为掾，遣招纳长沙、零陵，桂阳。适逢刘备己占略三郡，刘巴事不能成，欲由交州道还京师。时诸葛亮在临蒸，以书招之，刘巴不从，刘备深以为恨。刘巴遂自交趾（今越南河内）入蜀依刘璋。在刘璋欲迎刘备入蜀时，刘巴谏曰：“备，雄人也，入必为害。”既入，刘巴复谏曰：“若使备讨张鲁，是放虎于山林也。”刘璋不听，刘巴闭门称疾。刘备攻成都，令军中曰：“有害巴者，诛及三族。”及得刘巴，甚喜。
是时益州郡县皆望风景附，独黄权闭城坚守，须而刘璋稽服，乃降。于是董和、黄权、李严等，本刘璋之所授用也；吴懿、费观等，刘璋之婚亲也；彭羕，刘璋之所摈弃也；刘巴，宿昔之所忌恨也；刘备皆处之显任，尽其器能，有志之士，无不竞劝，益州之民，是以大和。
初，刘璋以许靖为蜀郡太守。成都将溃，许靖谋逾城降刘备，刘备以此看薄许靖，不用之也。法正曰：“天下有获虚誉而无其实者，许靖是也。然今主公始创大业，天下之人，不可户说，宜加敬重，以慰远近之望。”刘备乃礼而用之。
成都之围也，刘备与士众约：“若事定，府库百物，孤无预焉。”及拔成都，士众皆舍干戈赴诸藏，竞取宝物。军用不足，刘备甚忧之，刘巴曰：“此易耳。但当铸直百钱，平诸物价，令吏为官市。”刘备从之。数月之间，府库充实。时议者欲以成都名田宅分赐诸将。赵云曰：“霍去病以匈奴未灭，无用家为。今国贼非但匈奴，未可求安也。须天下都定，各反桑梓，归耕本土，乃其宜耳。益州人民，初罹兵革，田宅皆可归还，令安居复业，然后可役调，得其欢心，不宜夺之以私所爱也。”刘备从之。
刘备之袭刘璋也，留中郎将南郡霍峻守葭萌城。张鲁遣杨昂诱霍峻求共守城。霍峻曰：“小人头可得，城不可得！”杨昂乃退。后刘璋将扶禁、向存等帅万余人由阆水上，攻围霍峻近一年。霍峻城中兵才数百人，伺其怠隙，选精锐出击，大破之，斩向存。刘备既定蜀，乃分广汉为梓潼郡，以霍峻为梓潼太守。
汉献帝建安二十年乙未岁（公元215年）
正月甲子（十八）日，汉献帝刘协立曹操之女曹节为皇后。
三月，曹操亲率大军十万，进攻汉中（今陕西汉中东）张鲁。
四月，曹操大军自陈仓（今陕西宝鸡东）出散关（今陕西宝鸡西南），进至河池（今甘肃徽县西）。河池为氐人聚居之地，氐酋窦茂起兵反抗。曹操攻灭窦茂，得其谷十余万斛。
七月，率军至阳平（今陕西沔县西北），张鲁之弟张卫率兵万余人扼守阳平关，据山筑城十余里，据势险要，易守难攻。曹操士卒死伤累累，仍不能克，遂命令众将暂时退军。阳平守军见敌人退兵，守备懈怠。曹操命令将领解标、高祚等乘夜袭之，终于大破敌军，阵斩张鲁大将杨任，张卫乘夜逃走。张鲁见阳平关兵失守，逃往巴中（今四川嘉陵江、渠江上游地区）。曹操进占南郑，尽执张鲁府库珍宝。
是年夏天，孙权见刘备攻占益州（今四川成都），便令中司马诸葛瑾向刘备索还当初借给刘备的荆州诸郡，刘备承诺攻取凉州（今甘肃张家川）才后将荆州全部归还，孙权见刘备借而不还，大怒，遂自置长沙、柃陵、桂阳三郡长吏。镇守荆州的关羽将孙权所置长吏尽数赶走。孙权命吕蒙带兵二万攻取长沙等三郡。刘备闻知，亲自赶至公安（今湖北公安南），派关羽夺回三郡。与此同时，孙权也进驻陆口（又名蒲圻口，在今湖北嘉鱼西南，为陆水入长江处）亲自督战，又使鲁肃率兵万人驻屯益阳（今属湖南）以拒关羽，双方大战一触即发。这时，刘备闻知曹操已进入汉中（今陕西汉中东），怕益州有失，遂遣使向孙权讲和，孙权派诸葛瑾回使，两家复结盟约，以湖水为界中分荆州，长沙（今湖南长沙南）、江夏（今湖北黄冈西北）、桂阳（今湖南零陵县北）以东归孙权；南郡（今湖北江陵）、零陵（今湖南零陵县北）、武陵（今湖南常德西）以西归于刘备。之后各自罢兵。
八月，孙权乘曹操远征张鲁之机，率十万大军亲征合肥（今属安徽）。曹操在进兵汉中以前，命张辽、李典、乐进等将率七千余人镇守合肥，并留下信函一封，嘱张辽等人，如果孙权来攻，可依信中之计行事。孙权军至，张辽等遂按曹操信中安排，由张辽、李典出城攻击孙权，乐进守城。张辽连夜召募敢死之士八百人，第二天一早，与李典二人率敢死队向孙权发动猛攻。张辽身先士卒冲入敌阵，高呼着自己的名字，左右冲杀，亲手杀数十人，斩二大将，直冲至孙权麾下，孙权遭此袭击，手足失措，退向附近高坡，手执长戟自守。张辽大声喝叱孙权出战，孙权不敢。孙权军逐渐赶到，依仗人多，将张辽团团围住。张辽毫不畏惧，左冲右突，反复冲杀，将被围将士一一救出。自清晨战至日中，孙权军锐气大伤。张辽随即撤军坚守合肥。孙权大军将合肥围住，连攻十余日，张辽军士气高涨，岿然不动。孙权见合肥难攻，撤围退兵。当孙权军大部已退至淝水（古水名，源出今安徽合肥西北）以南，唯孙权与诸将等少数人尚在逍遥津（淝水上游津渡，在今安徽合肥东北隅）北时，张辽发现踪迹，率兵突袭而至。孙权将甘宁、吕蒙拼力死战，凌统护送孙权冲出包围。时桥南军队已撤退完毕，逍遥津桥上有丈余处已没有木板，孙权在侍从谷利帮助下，纵马跃过断处，才得免于难。甘宁、吕蒙、凌统等人皆受伤而回。孙权此次进攻合肥，损兵折将，无功而返。
九月，巴中真人部落酋帅朴胡、杜蒦、任约率部归顺曹操，曹操分巴郡（今四川合川）为三，以朴胡为巴东太守、杜蒦为巴西太守、任约为巴郡太守。
十一月，张鲁携家属出降。曹操拜张鲁为镇南将军，封阆中侯。至此，汉中遂为曹操所有﹐统一北方。
十二月，曹操留夏侯渊镇守汉中，率军从南郑还师邺城。
刘备见曹操势力不仅进入汉中（今陕西汉中东），而且进入三巴（巴郡、巴西、巴东）地区，派遣部将黄权出兵三巴，击平投降曹操的真人酋帅朴胡、杜蒦、任约等人。曹操于是派大将张郃率军进至宕渠（今四川渠县东北），准备将三巴的真人徙至汉中。刘备针锋相对，派巴西太守张飞率万余人迎击。与张郃军相持五十余日，大破之，张郃退回南郑。刘备于是平定三巴。
十三、蜀魏争为汉中王，关羽战败走麦城
汉献帝建安二十一年丙申岁（公元216年）
五月，魏公曹操进封魏王，所任丞相领州牧如故。至此，曹操与皇帝只有一阶之差。
七月，南匈奴单于呼厨泉入朝魏国。时南匈奴久居塞内，人口繁衍，势力渐大。曹操恐其蔓延难制，乃将南单于留于邺城（今河北临漳西南），另使右贤王去卑居平阳（今山西临汾西南），监其国，又分南匈奴为左、右、前、后、中五部，使其分居于并州（今山西太原西南）诸郡，每部置帅一人，又以汉人为司马监督各部。
十月，曹操发兵南征孙权。次年正月，曹操军至居巢（今安徽城南）。二月，曹操向濡须（古水名，即今运漕河前身）口发动进攻。孙权筑城坚守。三月，曹操率军北还，留伏波将军夏侯惇率曹仁、张辽等二十六军镇守居巢，孙权遣使向曹操求和，曹操亦使人回报，双方讲和。于是，孙权留平虏将军周泰率诸将镇守濡须口，自己引兵回还。
汉献帝建安二十二年丁酉岁（公元217年），汉献帝刘协命曹操王冕用十二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车。曹操颁《举贤勿拘品行令》，曹操发布命令，以次子曹丕为魏世子。
刘备发兵进攻汉中(南邺，今陕西汉中东)。汉中为益州(今四川成都)门户，所谓“若无汉中，则无蜀矣”，刘备要保住自己的益州，必须占领汉中。于是使大将张飞、吴兰、雷铜等攻入武都郡(今甘肃成县西)。曹操派曹洪率军迎击。
汉献帝建安二十三年戊戌岁（公元218年）三月，曹洪击破张飞等军，阵斩吴兰。刘备遂率大军亲至阳平关（今陕西沔县西北），曹操部将夏侯渊、张郃、徐晃等率军与刘备夹关对峙。由于汉中形势紧张，
九月，曹操亲自赶至长安(今陕西西安西北)坐镇，密切注视汉中局势。
汉献帝建安二十四年己亥岁（公元219年）正月，刘备自阳平关南渡沔水(今汉水)，依山而进，驻屯定军山(今陕西沔县东南)。与驻守汉中的曹魏名将夏侯渊相持不下。后来夏侯渊终于不耐烦，轻兵冒进，被刘备大将黄忠一鼓作气斩杀于阵，其军大败。
三月，曹操亲自从长安赶往汉中。刘备收拢军队据险而守，不与曹军交战。二军相峙不下。
五月，曹操见无法进军，己方又不能久陷于此，将汉中所有军队撤回长安，放弃汉中，刘备以此占据汉中。
曹操被迫放弃汉中（今陕西汉中东），将军队撤至长安（今陕西西安西北）一线。曹操怕撤军以后，刘备占据汉中，北取武都氐进犯关中（古称函谷关以西地区为关中，古函谷关在今河南灵宝东北）。于是命雍州刺史张既至武都，将氐人五万余落徙至扶风郡（今陕西兴平东南）和天水郡（今甘肃甘谷东南）一带居住。
六月，刘备先遣宜都太守孟达从秭归（今属湖北）北攻房陵（今湖北房县）。孟达进兵杀曹操所命太守蒯祺。刘备随即命养子刘封从汉中（今陕西汉中东）顺沔水（今汉水）而下，统率孟达攻打上庸（今湖北竹山西南）。上庸太守申耽投降，刘备加申耽为征北将军，领上庸太守，仍使其镇守上庸。
七月，刘备自称汉中王，上表奏告汉献帝，归还左将军和宜城亭侯印绶，又在沔阳（今陕西勉县东）设立坛场，集合群臣将士，拜受玺绶、王冠，即王位，以其子刘禅为太子，又大封群臣，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。刘备称王后，还治成都（今属四川），以牙门将军魏延为镇北将军、领汉中太守，镇守汉中（今陕西汉中东）。
关羽开始北伐曹魏，围曹魏大将曹仁于樊城。
八月，曹操派于禁率七军来援助曹仁，被关羽水淹七军，擒于禁、斩庞德，曹仁沉白马坚守樊城。关羽以偏将攻襄阳，自己亲自攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵；许昌以南郡县官吏纷纷回应关羽，关羽“威震华夏”，曹操几欲迁都避其锋。
正史中“关羽水淹七军”事件记录：七月，关羽安排南郡太守糜芳守江陵，将军傅（衍）士仁守公安，率驻扎在江陵的大部分荆州军队向襄阳、樊城进发，很快将襄阳、樊城分别包围起来。关羽率兵攻取樊城。曹操遣于禁、庞德救援。庞德预制棺木，誓与关羽死战。适逢天降大雨，襄水暴涨，困住于禁、庞德。
在小说《三国演义》中，关羽发现于禁部队旗号不整，军士慌乱，又见襄江水势甚急，了解了地形，又根据秋雨连绵，襄江之水必然泛涨的情况，差人堰住各处水口，待水发时，乘高就船，放水一淹，又于汉水口预备战筏。当夜风雨大作，于禁军队大乱，关羽及众将皆摇旗鼓噪，乘大船趁势而下大败敌军，活捉了于禁和庞德，大败敌军。
在正史中，关羽既没有蓄水，也没有决堤水攻，而是因为霖雨导致了“汉水溢流，害民人”的自然水灾，使得于禁等人被困住。关羽趁势乘大船进攻，于禁等人投降。正史《后汉书》确定此次水灾为自然水灾，并放置在了《后汉书·志第十五·五行三》。而《后汉书·志第十五·五行三》是专门收录自然灾害的篇章。 |
曹操听取司马懿、蒋济等人意见，与孙权结盟，同时命徐晃率军救曹仁，并命名将张辽火速援曹仁。孙权故意派陆逊代吕蒙，关羽大意，遂抽走荆州部分守军；
闰十月，孙权令吕蒙为大督，率军袭取江陵，孙皎后继，另派右护军蒋钦督水军进入沔水(汉水)，防关羽顺流而下。吕蒙至寻阳(今湖北黄梅西南)，将战舰伪装成商船，兵士扮为商人，昼夜兼程。至公安，迫蜀守将傅士仁归降，继用傅士仁劝降了江陵守将糜芳，并厚待关羽将士眷属，释放关羽俘获的魏军将士，抚慰百姓。
同时，令陆逊进至夷陵(今宜昌境)，西防刘备。徐晃到前线后，与曹仁取得联系，曹仁军士气大增；为离间孙刘，从中渔利，乃令部将将孙权来信射入关羽营中，关羽见后，犹豫不决，军心动遥徐晃乘机大举进攻关羽据点，大破关羽，并乘机打通樊城路线。是时，洪水退，曹仁引军配合徐晃攻击关羽，文聘从水路短关羽粮道，关羽节节败退。
关羽知荆州已失，两面受敌，急忙从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战，逐渐离散。关羽孤立无援，坚守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，自己却逃走，只有十多骑跟随。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其处死。
| 关羽（？—220），字云长，河东解县（今山西临猗西南）人。汉末，因事逃奔涿郡（今属河北），跟随刘备起兵。刘备出任平原相后，关羽为别部司马，与张飞分统军队，辅佐刘备。建安四年（199），刘备攻占徐州，使关羽屯于下邳（今江苏睢宁西北），行太守事。次年，曹操大败刘备，关羽被曹操俘虏，曹操爱关羽勇武，择其百般优待，并封为汉寿亭侯。关羽不为所动。终于伺机逃归刘备。刘备取得荆州后，关羽拜为襄阳太守、荡寇将军。刘备进兵益州（今四川成都），汉中（今陕西汉中东）等地，使关羽镇守荆州。关羽勇猛善战，时称为“万人之敌”，是有名的勇将。随刘备东征西讨，屡立战功。刘备对其甚为倚重，故常以关羽镇守要地，独任一面。刘备为汉中王，以关羽为前将军、假节钺。建安二十四年，关羽进攻樊城，水淹于禁七军，其势甚盛，威镇华夏，曹操曾议迁都以避其锋，后因孙权大将吕蒙乘机偷袭荆州，关羽进退失据，遂兵败被杀，谥曰壮缪侯。 |
十四、曹丕篡汉定魏邦，昭烈称帝续汉业
汉献帝建安二十五年庚子岁（公元220年）
正月，魏王曹操抵达洛阳；庚子（二十三日），曹操薨逝。
此时，太子曹丕正在邺城，驻洛阳的军队骚动不安。大臣们想先保守秘密，暂时不公布曹操去世的消息。谏议大夫贾逵认为不应该保密，才把丧事公之于众。
噩耗传到邺城，太子曹丕恸哭不已。中庶子司马孚（司马懿的弟弟）劝谏说：“先王去世，举国上下都仰仗殿下您的号令。您应上为祖宗的基业着想，下为全国的百姓考虑，怎么能效法普通人尽孝的方式呢。”曹丕很久以后才止住哭声，对司马孚说：“你说得对。”于是命令群臣退出朝堂，安排好宫廷警卫，处理丧事。
当即召集百官，安排礼议，一天之内，全部办理完毕。第二天清晨，以魏王后的命令，拜太子曹丕继承曹操爵位为魏王，下令大赦天下罪犯。不久，汉献帝派御史大夫华歆带着诏书，授予曹丕丞相印绶和魏王玺绶，仍兼任冀州牧，于是曹丕尊奉母后卞氏为王太后。
秋季，七月，蜀将军孟达屯兵上庸，与副将军中郎将刘封不和；刘封时常欺凌之，于是孟达率部下四千余人降魏。孟达有容止才观，魏王甚器爱之，引与同辇，以孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯。合房陵、上庸、西城三郡为新城，以孟达领新城太守，委以西南之任。行军长史刘晔曰：“达有苟得之心，而恃才好术，必不能感恩怀义。新城与孙、刘接连，若有变态，为国生患。”魏王不听。遣征南将军夏侯尚、右将军徐晃与孟达共袭刘封。上庸太守申耽叛刘封降魏，刘封军破，走还成都。当初，刘封本罗侯寇氏之子，汉中王初至荆州，以未有继嗣，养之为子。诸葛亮虑刘封刚猛，易世之后，终难制御，劝汉中王因此际除之，遂赐刘封死。
十月，汉献帝让位，曹丕称帝，是为魏文帝。至此，历12帝，195年的东汉王朝名实俱亡。十月十三日，早已徒存名号的汉献帝刘协被迫将象征皇位的玺绶诏册奉交曹丕，宣布退位。曹丕照例三让之后，择于十月庚午日寅时禅让（公元220年12月11日）升坛受禅，登上皇帝的宝座，改国号为魏，建元黄初。
十一月初一日，曹丕封刘协为山阳公，允许他行使汉朝正朔和使用天子礼乐。东汉皇朝结束（次年刘备称帝建立蜀汉，汉朝得到继承。263年蜀汉灭亡，汉朝正式结束）。同时追尊曹操为魏武皇帝，庙号太祖。且授匈奴南单于呼厨泉魏国玺绶，并赐青盖车、乘舆等。
十二月，定都洛阳。曹丕在改朝换代之际，对职官制度进行了若干重要改革。改相国为司徒，御史大夫为司空，由此恢复了被曹操于汉建安十三年（208）废除的三公官制（太尉、司徒、司空）。此后司徒、司空位号虽尊贵，但一般不干预朝政。曹丕又设秘书监和中书省，中书省置监令，主管通达百官奏事，起草诏令，以此分掉尚书台的权力，改变东汉后期尚书权职过重的现象。在经济方面，曹丕继续推行屯田制，重视水利建设。总之，曹丕称帝代汉以后，魏国实力进一步增强。
三国魏文帝黄初二年辛丑岁（公元221年）
刘备在成都称帝：
蜀地传言汉献帝已经遇害，于是，汉中王刘备下令披麻戴孝，为汉献帝举行丧礼，尊谥汉献帝为“孝愍皇帝”。群臣纷纷上书，说有很多吉祥之兆，请求刘备即位称帝。前部司马费诗上书说：“殿下因为曹操父子逼迫皇帝，篡夺帝位所以才万里流亡，召集士卒，领兵讨伐曹氏奸贼。如今大敌尚未击败，您却先自称皇帝，恐怕人们会对您的行为产生疑惑。从前，汉高祖与楚人相约，谁先灭掉秦朝，谁就称王。等到攻克咸阳，俘获了秦皇帝子婴，汉高祖对王称号仍然推让。而殿下如今尚未走出门庭，便要自己称皇帝，愚臣我实在认为您不应该这样做。”汉中王对此很不高兴，将费诗降职为州部永昌从事。
夏季，四月，丙午（初六）日（公元221年5月15日），汉中王刘备在成都西北的武担山之南登基称帝，国号汉（史称蜀汉或季汉），大赦罪犯，改年号为章武。任命诸葛亮为丞相，许靖为司徙。
五月，辛巳（十二）日，刘备册立夫人吴氏为皇后。吴皇后是偏将军吴懿的妹妹，已故刘璋的兄长刘瑁的妻子。又立儿子刘禅为皇太子。娶车骑将军张飞之女为皇太子妃。
六月戊辰（廿九）日，汉主刘备立其子刘永为鲁王，刘理为梁王。
夷陵之战开始：
刘备为关羽的被杀深感愤怒，准备进攻孙权，赵云说：“国贼是曹操，而不是孙权。如果无灭掉魏，则孙权自然归服。如今曹操虽然已经死去，他的儿子曹丕窃夺了汉朝的皇位。我们应当顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆，函谷关以东的义士，一定会自带军粮，驱策战马迎接陛下的正义之师。我们不应置曹操而不顾，先和孙权开战。两国战端一开，不可能很快结束，这不是上策。”大臣中劝谏的人很多，刘备都不同意。广汉郡一个不愿为官的士人秦宓[fú]，上书陈述天时对蜀军必定不利，因此而被治罪入狱拘押，后来才被赦免。
当初，车骑将军张飞，英勇善战、雄壮威武仅次于关羽；关羽关心士兵，对士大夫却很傲慢；张飞则对士大夫彬彬有礼，而不关心士兵。刘备经常告诫张飞说：“你刑罚过严，杀人太多，再把那些受过鞭打的将士留在自己的身边，这是招来祸患的做法。”张飞还是不改。刘备将要征讨孙权，张飞应率兵一万人从阆中出发，与大军在江州会合。发兵之前，帐下将领张达、范强杀死了张飞，二人带着张飞的头颅，顺长江而下投降了孙权。刘备听说张飞军营的营都督前来上表，便说：“哎呀，张飞死了！”
秋季，七月，刘备亲自率领各路军队进攻孙权，孙权派使臣向蜀汉求和。孙权的南郡太守诸葛瑾写信给刘备：“陛下认为您和关羽的感情，是否比您和先帝的感情更亲密？荆州的大小，比全国怎么样？都是仇敌，哪个在先，哪个在后？如果把这想明白，该怎么办就易如反掌。”刘备置之不理。
刘备派将军吴班、冯习在巫县击溃孙权的将领李异、刘职等人，率兵四万余人继续向秭归进军。武陵的蛮夷各部都派使者请求派兵前往。孙权派镇西将军陆逊为大都督，持符节，统领将军朱然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人，对抗蜀汉的军队。
八月，孙权派使者向魏称臣，奏章言辞谦卑，还将于禁等人送还。朝廷大臣都表示祝贺。孙权纳土请降，其目的一是防止魏国进兵吴地，二是借助魏的援助，牵制蜀汉也。魏文帝不听大臣劝阻，接受了吴国的归降。丁巳（十九日），魏文帝派太常邢贞带策命，封孙权为吴王，为表示尊礼，加赐九锡。孙权立儿子孙登为太子。
孙权派遣使者前来请和，刘备大怒不许，吴将陆逊等屯兵秭归，被蜀将吴班击破。刘备军占据秭归，派遣马良联合武陵五溪蛮夷。
十五、夷陵战败归白帝，托孤病逝归葬蜀
三国蜀汉章武二年壬寅岁（公元222年）
吴蜀夷陵之战：正月，刘备军自秭归（今属湖北）欲将击吴，治中从事黄权因顺流攻敌，进易退难，故请刘备镇后，自为先驱，刘备不从。乃以黄权为镇北将军，督江北诸军，与吴军相拒于夷陵道（今湖北宜昌东南）；备自率诸将自江南掾山截岭，于夷道猇亭（今宜昌北）驻营。吴将皆欲击之，大都督陆逊认为刘备举军东下，锐气始盛；且乘高守险，难以进攻；进攻纵胜，也难尽克；若有不利，于大势有损。决定坚守不战，整军观变。诸将怨愤，以为陆逊畏敌。吴安东中郎将宗室孙桓击蜀先锋于夷道（今湖北宜昌西北），为蜀兵所围。陆逊以孙桓城牢粮足，得士众心，足可自守，不救。
五月，蜀军十万余人自巫峡建平（今四川巫山东）至夷陵（今湖北宜昌东南）间长江两岸长百里，树栅连营五十余屯。
六月，刘备见久持不决，令吴班将数千人平地立营诱敌。吴将皆欲击吴班，陆逊不许，刘备知计不行，引伏兵从谷中出。
闰六月，陆逊认为蜀军兵疲意沮，计不复生，已到决战时机。于是，先遣兵攻蜀一营试敌，不利；然后，令全军战士人持茅草一把，以火攻蜀营，拔之。乘胜势率诸军五万人同进俱攻，连破蜀军四十余营，斩蜀将张南、冯习及胡王沙摩柯等。
刘备逃至马鞍山（今湖北宜昌西北），陆逊督诸军四面围攻，蜀军土崩瓦解，死者万数。刘备连夜逃走，驿人将所担铙、铠、烧之于隘以断后，仅得入白帝城（今四川奉节东）。蜀军舟船、器械，水步军资，损失略尽，尸骸漂流，塞江而下。吴将徐盛、潘璋、宋谦等闻刘备在白帝城，上表请再攻之，陆逊与朱然、骆统认为曹丕大合士众，外托助吴讨刘备，内实有谋吴之心。决计还兵。战争结束。此战史称夷陵之战，又称猇亭之战。
曹丕第一次攻吴：秋季，孙权在向魏国称藩后，魏国遣使来吴，要太子入侍为质。孙权指天为誓，为之流涕沾襟。魏国使者还，侍子不至，但多设虚词。魏国再遣侍中辛毗、尚书桓阶至吴盟誓，并征任子，孙权辞让不受。曹丕太怒，出兵伐吴。
九月，令征东大将军曹休、前将军张辽、镇东将军臧霸出洞口（今安徽和县江边），大将军曹仁出濡须（今安徽巢县南），上军大将军曹真、征南大将军夏侯尚、左将军张郃、右将军徐晃围南郡（今湖北公安）。孙权遣建将军吕范督五军，以水军拒曹休，以左将军诸葛瑾、平北将军潘璋、将军扬粲救南郡，以裨将军朱桓守濡须拒曹仁。孙权以扬越蛮夷未平，乃卑辞上书，称若罪在难除，愿交还土地人民；又称欲为太子孙登求婚魏宗室；又称孙登年弱，欲遣孙邵、张昭随同入侍。曹丕答报，称孙登晨至，夕即还兵。
孙权于是称帝，改元黄武（取以士德承汉意），临江拒守。曹丕将自出击之，不胜，于次年二月退军。
十一月，吴王孙权使太中大夫郑泉聘于蜀；蜀帝刘备遣太中大夫宗玮还报，吴蜀复通。
中国正式进入历史上的三国时代。三国鼎立开始出现。
三国蜀汉章武三年癸卯岁（公元223年）
三月，刘备在永安（今四川奉节东）病重，托太子刘禅于丞相诸葛亮，尚书令李严为副。刘备对诸葛亮说，“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若吾儿禅可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮流涕答道：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！”备又遗诏敕太子刘禅。“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，令与诸葛亮共事，事诸葛亮如父。
夏四月二十四日（6月10日），汉帝刘备驾崩于永安（今四川奉节东），享年六十三岁，谥为昭烈帝，史称蜀汉先主。
五月，太子刘禅即汉帝位，时年十七岁，即汉怀帝。大赦，改是年为建兴元年。刘禅封丞相诸葛亮为武乡侯，领益州牧。政事无巨细，咸决于诸葛亮。刘禅扶梓宫自永安还还成都。八月葬惠陵。
汉惠陵，史称“惠陵”，位于四川省成都市南郊武侯祠内之正殿西侧。史载，章武三年四月，刘备驾崩于白帝城永安宫（在今重庆奉节县城），五月梓宫还成都，八月葬惠陵。后主从诸葛亮之意，先后将甘、吴两位夫人合葬于此。坟墓拔地而起，呈圆堆形，占地2000平方米，高12米，周长180米，占地3亩，形若小丘。陵前有“汉昭烈皇帝之陵”碑，清乾隆五十三年（1788年）立。茔上树木参差，墓边古柏森森。陵墓建筑，由照壁、栅栏门、神道、寝殿等组成。照壁长10米，高5米，正中镶嵌菱形石雕。刘备墓现有匾“汉昭烈陵”“千秋凛然"，对联：
一抔土尚巍然，向他铜雀荒台何处寻漳河疑冢；
三足鼎今安在，剩此石鳞古道令人想汉代宫仪。
汉家派衍传承世系：75(1)汉高祖刘邦→76(2)汉文帝刘恒→77(3)汉景帝刘启→78(4)景帝第九子中山靖王刘胜→79(5)陆城侯刘贞→80(6)刘昂→81(7)刘禄→82(8)刘恋→83(9)刘英→84(10)刘建→85(11)刘哀华→86(12)刘宪→87(13)刘舒→88(14)刘谊→89(15)刘必→90(16)刘不疑→91(17)刘惠→92(18)东郡范令刘雄→93(19)幽州小吏刘弘→94(20)蜀汉昭烈帝刘备公→95(21)刘禅、刘永、刘理→
后妃
吴皇后，妻，吴懿之妹，刘备入蜀后纳为夫人，后为汉中王后。刘禅即位时，尊她为皇太后，住长乐宫。史料并无生子记载。延熙八年（245年）去世，与刘备合葬，谥号穆。
甘夫人，妾，刘备驻扎小沛时纳为妾，死后被追谥皇思夫人，后再追谥昭烈皇后，与刘备合葬，生后主刘禅。
麋夫人，妾，麋竺之妹，刘备驻扎海西时，麋竺将她嫁给刘备。生卒年不详，生二子：永、理。
孙夫人，不详，孙权之妹，其他资料把名字记录为孙尚香，赤壁之战后嫁刘备，刘备入蜀后孙权接她回到东吴。生卒葬情况佚记。
此外，刘备在进驻徐州（194年）前已数丧嫡妻，称王称帝后的后宫均不可考。
子女
刘封，刘备之养子，本姓寇，有武艺，性格刚猛，气力过人。随赵云、张飞等扫荡西川，颇有战功，而后又统领孟达攻取上庸，深为刘备信任。但是后来关羽北伐曹魏，多次要求刘封起兵相助，刘封不从。而后又侵凌孟达，致其降魏。孟达与魏徐晃共袭刘封，并劝刘封投降，刘封不降，又遭部下叛变，败归成都。刘备在诸葛亮的建议下赐死刘封，刘封自裁，刘备深表痛惜。传子刘林。
刘禅（shàn），刘备之子，即蜀汉后主，甘夫人所生。刘备称帝时最年长的庶子，后登上皇位，蜀汉灭后，被封为安乐公。
刘永，刘备庶子，生母不详。先为鲁王，后封为甘陵王。与刘禅宠臣黄皓不和，被刘禅疏远。降魏后东迁洛阳，拜奉车都尉，封为乡侯。
刘理，刘备庶子，和刘永异母，生母不详。先为梁王，后封为安平王。早卒，谥为安平悼王。
至少有二女于刘备南逃至长阪时被曹将曹纯所俘。
孙子
刘林，刘封之子，为牙门将，魏咸熙元年（264年）被迁徙至河东。
刘璿（简体字为璇），刘禅长子，延熙元年（238）十五岁时被立为太子，蜀亡后，钟会在成都作乱，被乱兵杀害。
刘瑶，刘禅二子，封安定王，蜀亡后投降。死于永嘉之乱。
刘琮，刘禅三子，封西河王，景耀五年去世。
刘瓒，刘禅四子，封新平王，蜀亡后投降，死于永嘉之乱。
刘谌，刘禅五子，封北地王，反对谯周降魏的提议，被刘禅逐出宫，蜀亡后自杀。
刘恂，刘禅六子，封新兴王，蜀亡后投降。刘禅死后，袭安乐公爵，死于永嘉之乱。
刘璩，刘禅七子，封上党王，蜀亡后投降。死于永嘉之乱。
刘晨，刘永之子，刘玄生父。
刘胤，刘理长子，袭父爵位，为安平哀王。十九岁卒。
刘辑，刘理次子，东迁洛阳，拜奉车都尉，封乡侯。
曾孙
刘承，刘备曾孙，刘理之孙，刘胤之子，袭父爵位，为安平殇王，二十岁卒。
乾镇公，刘永之孙，刘晨之长子，字刘玄，刘氏族谱称之为“乾镇”，蜀汉亡后投降，永嘉之乱避祸于四川成都，袭安乐公爵，后东晋灭成汉，史载不明。然汉家刘氏族谱载有后裔回迁沛县祖籍衍续之。
乾清公，刘永之孙，刘晨之长子，字号与生卒葬均佚记，现知传下有潮州和客家刘氏东江大宗系，其余待收录。
后世纪念地
1、惠陵
惠陵位于四川省成都市南郊武侯祠内之正殿西侧。史载，章武三年四月，刘备病死白帝城永安宫（在今重庆奉节县城），五月梓宫还成都，八月葬惠陵。后主从诸葛亮之意，先后将甘、吴两位夫人合葬于此。 墓拔地而起，呈圆堆形，高12米，周长180米，占地3亩，形若小丘。茔上树木参差，墓边古柏森森。陵墓建筑，由照壁、栅栏门、神道、寝殿等组成。照壁长10米，高5米，正中镶嵌菱形石雕。
2、涿州敕建三义宫
涿州三义宫，原为“三义庙”，又称“汉昭烈帝庙” ，俗称“楼桑庙”，据记载始建于隋，重建于唐乾宁四年（897年），之后唐、辽、元、明、清均有修葺，距今已有一千四百多年的历史，成为中华民族以“义”为主题的唯一寺庙。
三义庙，其“义”源远流长，堪称三国文化之始地。“三义”，乃其刘备之“仁义”，关羽之“忠义”，张飞之“仗义”，是为“三义”。
敕建三义宫，坐落于河北省涿州市松林店镇楼桑庙村东北隅，景区整体坐北朝南，占地面积60余亩，为传统的三进院落，明正德三年（1508年），武宗皇帝朱厚照亲赐玺书“敕建三义宫”。整座庙宇规模宏大，气势雄伟，文化底蕴深厚，是寻千古一拜，觅忠义之魂的最佳场所。
其大部分建筑均在“文革”时拆毁，仅存山门一座及明正德碑一通。山门是砖石结构，单檐歇山三间，进深一间，东西长12.8米，南北宽10.07米，高6.7米。券门三洞。主券门顶部嵌石匾额，额题“敕建三义宫”。
1996年，三义宫按原有样式恢复重建，共修建了大殿、九龙碑、结拜石、内外宫墙等7部分。由外向内依次为山门、马神殿、关羽殿、张飞殿、正殿、退宫殿、武侯殿、少三义殿，又按原有形式内塑87尊塑像。复原后的三义宫，仍保留了汉代建筑风格，山门正中匾额书“敕建三义宫”，匾额上有三朵祥云，上面刻一“日”字，阴面刻一“月”字，暗喻刘关张结义精神永昭日月，激励后人。2011年底，三义宫被河北省旅游局评为AAA级景区。
每年农历三月二十三日，在这里举行盛大庙会，方圆数十里的乡邻，扶老携幼，纷纷到此赶庙，各家商号，争相开业，小商小贩，江湖艺人蜂拥而至。有诗称赞：“父老相携载酒游，果然春社胜于秋，汉家宫殿皆禾黍，赢得荒村尚姓刘。”
楼桑春社
《摸鱼儿·楼桑村汉昭烈庙》是金末元初元好问创作的一首词。
金末词人元好问于癸卯（1243年）九月客燕京（今北京）。这年冬天，他由燕京回太原，道出范阳（即涿县），词人凭吊了汉昭烈庙，写下了该词。词人本是金代臣子，写作该词时他已是五十四岁的年龄，这时金已亡十年了。由于这种特定的历史背景，所以作者在词中抚今追昔，吊古伤今。
该词上片写寻访刘备故居时的所见所感，歇拍三句一字千钧，令人感叹，下片写登临怀古之思，在对诸葛亮的责备之中，透出对金朝权臣的诘难，结拍三句写自己心灰意冷，将与田舍翁共饮长醉，感情十分沉痛。全词善于化用前人诗句，自然浑成，如同己出。
【作品原文】摸鱼儿(1)·楼桑村(2)汉昭烈庙
问楼桑、故居无处，青林留在祠宇。荒坛社(3)散乌声喧，寂寞汉家箫鼓。春已暮。君不见、锦城(4)花重(5)惊风雨。刘郎(6)良苦。尽玉垒(7)青云，锦江(8)秀色，办作一丘土！
西山(9)好，满意龙盘虎踞(10)。登临感怆千古。当时诸葛成何事，伯仲(11)果谁伊吕(12)？还自语。缘底事、十年来往燕南路？征鞍(13)且驻。就老瓦盆边，田仇(14)共饮，携手醉乡去。
【注释】
(1)摸鱼儿：词牌名，又名“买陂塘”“双蕖怨”“迈陂塘”“山鬼谣”等。以晁补之词《摸鱼儿·买陂塘》为正体，双调一百十六字，前段十句六仄韵，后段十一句七仄韵。
(2)楼桑村：汉昭烈帝刘备的家乡，在今河北涿县。
(3)社：此指春社，古代在立春后第五个戊日祭祀土神，称春社。
(4)锦城：锦官城，成都的别称，刘备建都于此。
(5)花重：指花被雨湿而加重。杜甫《春夜喜雨》：“晓看红湿处，花重锦官城。”
(6)刘郎：刘备。
(7)玉垒（lěi）：山名，在今四川境内。
(8)锦江：岷江支流，自四川郸县流经成都域西南。杜甫《登楼）：“锦江春色来天地，五垒浮云变古今。”
(9)西山：北京西郊群山的总称。
(10)龙盘虎踞（jù）：形容地形雄壮险要。
(11)伯仲：不相上下。
(12)伊吕：伊尹和吕尚，旧时并称为贤相。
(13)征鞍：征马。
(14)田仇：田畴，仇通“畴”。
【白话译文】
试问，刘备的楼桑村故居，到今天，连你的故处都不知何在，你的青史已经名留祠宇，以前在昭烈庙前祭祀的人群与香火都已经消散冷落，只能听到乌鸦的喧闹，汉家的箭鼓早已寂寞，已变成异族的天下。暮城风雨，锦城花重，刘备和他的蜀汉政权，没有经住时代的风雨的袭击。刘备历尽辛苦，据有西川，终于还是不保，听任那戴着青云的玉垒山和秀丽的锦江水，为他“办作一丘土”，埋葬了。
大金建都燕京，满以为地势好，但也被迫南渡，又至灭亡，悲愤感怆。当时诸葛亮为治国的贤相又能怎么样呢？果真能与伊尹、吕尚的功业相比吗？心里想，缘于何事，也许就是这十几年来往在燕南路？征马的队伍将要停驻。算了吧，还是守着这块乡土，和农夫一起喝酒，到醉乡去寻找安乐吧！
【作者】元好问（1190一1257），金代诗人。字裕之，号遗山山人，太原秀容（今山西忻州）人。系出北魏鲜卑族拓跋氏，唐诗人元结后裔。七岁能诗。金宣宗兴定五年（1221）进士，曾任镇平、南阳、内乡县令。后受诏入都，除尚书省掾、左司都事，转员外郎。金亡不仕，多著述存史。工诗词散文，尤其以诗的成就最高，其作品多反映社会现实，悲壮苍凉，风格沉雄，意境阔远。有《遗山集》。 |
为了弘扬光大中国历史文化，使涿州三国历史文化的发祥地更有吸引力，三义宫拟在三义宫建"关羽文化园"，以全世界最大的关羽塑像为主题，配以园林绿化，与三义宫和现有的张飞庙、张飞古井珠联璧合，将成为世人所瞩目的三国历史人文景观。
史籍记载
陈寿《三国志·卷三十二·蜀书二·先主传第二》
司马光《资治通鉴》卷六十《汉纪五十二》至卷七十《魏纪二》
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