魏安厘王三十年 秦庄襄王三年甲寅岁（公元前247年） 刘邦一岁
秦王赢政之父（庄襄王）卒，赢政袭位为秦王，次年始称为秦王政元年，秦国始也。
刘邦，字季，生于战国时期的魏国都城大梁的士大夫家庭，为刘氏第七十四世祖刘煓（字执嘉）的第三子，母王氏含始，继母李氏，长兄刘元，字伯；二兄刘喜，字仲；姊名字未详，后封称宣夫人；四弟刘交，字游。
《史记.高祖本纪》中对出生一事的描绘：“高祖，沛丰邑中阳里人，姓刘氏，字季。父曰太公，母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙于其上。已而有身，遂产高祖。”，至今丰县仍遗留有龙雾桥遗址。说实在这是汉武帝时期司马迁对高祖的美化记录。
“公子哥”刘季并不绔执。在祖辈乐善好施的优裕条件下长大，养就了他仁厚爱人，好施舍，心胸豁达的性情。
秦王赢政（秦始皇）于十二年前（公元前259年）生于赵都邯郸的质子之家，刘邦与其相差一轮生肖，于公元前247年生于魏国大梁士大夫家，他们年龄相差十二岁之多。
公元前247年三件大事记：
1、秦始皇之父---庄襄王卒：秦庄襄王，姓嬴，初名异人，后更名为楚或子楚，秦王赢政(秦始皇)之父。为安国君与夏姬所生。后过继于来自楚国的华阳夫人为嗣子，故赐名子楚，公元前250年孝文王死后继位，在位3年，公元前247年五月丙午（7月6日）病死，谥号为庄襄王，葬于茝阳(今陕西西安市东北霸陵)。庄襄王继位后，尊华阳夫人为太后;拜吕不韦为相邦，封文信侯，食洛阳10万户，执掌朝政大权。秦军继续蚕食三晋，又攻占了大片土地。
秦庄襄王一生经历：
秦昭王四十年（前267年），太子（悼太子）去世了。到了昭王四十二年（前265年），次子安国君（索隐名柱，后立，是为孝文王也）立为太子。而安国君有二十多个儿子。安国君有个非常宠爱的妃子，立她正夫人，称之为华阳夫人（唐八子）。华阳夫人没有儿子。安国君有个排行居中的儿子名叫子楚，母亲叫夏姬，不受宠爱。子楚作为秦国的人质被派到赵国。秦国多次攻打赵国，赵国对子楚也不以礼相待。
子楚是秦王庶出的孙子，在赵国当人质，他乘的车马和日常的财用都不富足，生活困窘，很不得意。吕不韦到邯郸去做生意，见到子楚后非常喜欢，说：“子楚就像一件奇货，可以屯积居奇。以待高价售出”。于是他就前去拜访子楚，对他游说道：“我能光大你的门庭。”子楚笑着说：“你姑且先光大自己的门庭，然后再来光大我的门庭吧！”吕不韦说：“你不懂啊，我的门庭要等待你的门庭光大了才能光大。”子楚心知吕不韦所言之意，就拉他坐在一起深谈。吕不韦说：“秦王已经老了，安国君被立为太子。我私下听说安国君非常宠爱华阳夫人，华阳夫人没有儿子，能够选立太子的只有华阳夫人一个。现在你的兄弟有二十多人，你又排行中间，不受秦王宠幸，长期被留在诸侯国当人质，即使是秦王死去，安国君继位为王，你也不要指望同你长兄和早晚都在秦王身边的其他兄弟们争太子之位啦。”子楚说：“是这样，但该怎么办呢？”吕不韦说：“你很贫窘，又客居在此，也拿不出什么来献给亲长，结交宾客。我吕不韦虽然不富有，但愿意拿出千金来为你西去秦国游说，侍奉安国君和华阳夫人，让他们立你为太子。”子楚于是叩头拜谢道：“如果实现了您的计划，我愿意分秦国的土地和您共享。”
吕不韦于是拿出五百金送给子楚，作为日常生活和交结宾客之用；又拿出五百金买珍奇玩物，自己带着西去秦国游说，先拜见华阳夫人的姐姐，把带来的东西统统献给华阳夫人。顺便谈及子楚聪明贤能，所结交的诸侯宾客，遍及天下，常常说“我子楚把夫人看成天一般，日夜哭泣思念太子和夫人”。夫人非常高兴。吕不韦乘机又让华阳夫人姐姐劝说华阳夫人道：“我听说用美色来侍奉别人的，一旦色衰，宠爱也就随之减少。现在夫人您侍奉太子，甚被宠爱，却没有儿子，不趁这时早一点在太子的儿子中结交一个有才能而孝顺的人，立他为继承人而又像亲生儿子一样对待他，那么，丈夫在世时受到尊重，丈夫死后，自己立的儿子继位为王，最终也不会失势，这就是人们所说的一句话能得到万世的好处啊。不在容貌美丽之时树立根本，假使等到容貌衰竭，宠爱失去后，虽然想和太子说上一句话，还有可能吗？现在子楚贤能，而自己也知道排行居中，按次序是不能被立为继承人的，而他的生母又不受宠爱，自己就会主动依附于夫人，夫人若真能在此时提拔他为继承人，那么夫人您一生在秦国都要受到尊宠啦。”华阳夫人听了认为是这样，就趁太子方便的时候，委婉地谈到在赵国做人质的子楚非常有才能，来往的人都称赞他。接着就哭着说：“我有幸能填充后宫，但非常遗憾的是没有儿子，我希望能立子楚为继承人，以便我日后有个依靠。”安国君答应了，就和夫人刻下玉符，决定立子楚为继承人，安国君和华阳夫人都送好多礼物给子楚，而请吕不韦当他的老师，因此子楚的名声在诸侯中越来越大。
吕不韦选取了一姿色非常漂亮而又善于跳舞的邯郸女子一起同居，子楚有一次和吕不韦一起饮酒，看到此女后非常喜欢，就站起身来向吕不韦祝酒，请求把此女赐给他。吕不韦很生气，但转念一想，已经为子楚破费了大量家产，为的借以钓取奇货，于是就献出了这个女子。此女之后生下儿子名政（昭襄王四十八年，前259年），子楚就立此姬为夫人。
秦昭王五十年（前257年），派王齮围攻邯郸，情况非常紧急，赵国想杀死子楚。子楚就和吕不韦密谋，拿出六百斤金子送给守城官吏，得以脱身，逃到秦军大营，这才得以顺利回国。赵国又想杀子楚的妻子和儿子，以子楚的夫人是赵国富豪人家的女儿，才得以隐藏起来，因此母子二人（赵姬，嬴政）竟得活命。
公元前251年，秦昭王去世了，太子安国君继位为王（孝文王），华阳夫人为王后，子楚为太子。赵国也护送子楚的夫人和儿子嬴政回到秦国。
秦王继位一年之后（孝文王元年，前250年）去世，谥号为孝文王。太子子楚继位，他就是庄襄王。庄襄王尊奉为母的华阳王后为华阳太后，生母夏姬被尊称为夏太后。
庄襄王元年（前249年），任命吕不韦为丞相，封为文信侯，河南洛阳十万户作为他的食邑。
庄襄王即位三年（前247年）之后死去，太子嬴政继立为王，尊奉吕不韦为相国，称他为“仲父”。
2、秦始皇赢政即位为秦国国君
公元前247年，秦王政十三岁时即王位，因年幼朝政由太后和相国吕不韦及嫪毐掌管。公元前238年（秦王政九年），秦始皇22岁时，在故都雍城举行了成人加冕仪式，正式登基，“亲理朝政”，除掉吕、嫪等人，重用李斯、尉缭，自公元前230年至前221年，先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，完成了统一中国的大业，建立起第一个以早期汉族为主体的强大秦汉多民族统一的封建大帝国——秦朝。定都咸阳。秦王政自认为自己的功劳胜过之前的三皇五帝，将大臣议定的尊号改为“皇帝”。
3、合五国之兵围秦：公元前247年，魏将军无忌（信陵君）合五国（燕、赵、韩、楚、魏）兵攻秦，击败秦（蒙骜兵）于河外（河外，陕、华二州也）。
附：刘邦崇拜的信陵君魏无忌
信陵君魏无忌（？—前243年），与春申君黄歇、孟尝君田文、平原君赵胜并称为“战国四公子”。是战国时期魏国著名的军事家、政治家，魏昭王少子、魏安厘王的异母弟。公元前276年，被封于信陵（河南宁陵县），所以后世皆称其为信陵君。
魏无忌处于魏国走向衰落之时，他效仿孟尝君田文、平原君赵胜的辅政方法，延揽食客，养士数千人，自成势力。魏无忌礼贤下士、急人之困，曾在军事上两度击败秦军，分别挽救了赵国和魏国危局。但屡遭魏安厘王猜忌而未能予以重任。公元前243年，魏无忌因伤于酒色而死。十八年后，魏国为秦所灭。
一、广招门客为国分忧
公元前277年，魏无忌的父亲魏昭王去世，魏无忌的哥哥魏圉继承魏国王位，是为魏安厘王。翌年，安厘王封魏无忌于信陵（今河南省宁陵县），他因而被称为信陵君。
当时范雎从魏国逃亡到了秦国当宰相，因怨恨魏国的国相魏齐，多次怂恿秦昭王攻打魏国，秦军包围了大梁，击败魏国驻扎在华阳的军队，迫使芒卯战败而逃。安厘王和魏无忌为此十分忧虑。
魏无忌为人仁爱宽厚，礼贤下士，士人因而争相前往归附于他，最高峰时门下曾有三千食客。所以当时的魏无忌威名远扬，各诸侯国连续十多年都不敢动兵侵犯魏国。
有一次，魏无忌正跟安厘王下棋，而北边边境传来警报，说：“赵国发兵进犯，将进入边境。”安厘王立即放下棋子，就要召集大臣们商议对策。
魏无忌劝阻安厘王说：“是赵王打猎罢了，不是进犯边境。”又接着跟安厘王下棋，仿佛无事一般。可是安厘王惊恐，全无心思下棋。又过了一会儿，又从北边传来消息说：“是赵王打猎，不是进犯边境。”安厘王听后很惊讶，问道：“公子是怎样知道的？”魏无忌答道：“我的食客中有个人能深入底里探到赵王的秘密，赵王有什么行动，他就会立即报告我，我因此知道这件事。”从此以后，安厘王因害怕魏无忌贤能，不敢任用其处理国事。
二、礼贤下士纳名贤
当时魏国有个隐士，叫侯嬴，已经七十岁，因家贫，做着大梁夷门的守门小吏。魏无忌听说此人后，前往拜访，并想馈赠一份厚礼，但侯嬴不肯接受，说：“我几十年来修养品德，坚持操守，终不能因我看门贫困的缘故而接受公子的财礼。”魏无忌就大摆酒席，宴饮宾客。大家来齐坐定之后，公子就带着车马以及随从人员，空出车上的左位，亲自到东城门去迎接侯嬴。
侯嬴整理了一下破旧的衣帽，就径直上了车子坐在公子空出的尊贵座位上，丝毫没有谦让的意思，想借此观察一下魏无忌的态度。可是魏无忌手握马缰绳更加恭敬。侯嬴又对魏无忌说：“我有个朋友在街市的屠宰场，望能委屈一下公子的车马载我去拜访他。”魏无忌立即驾车前往街市，侯嬴下车去见他的朋友朱亥，他斜眯缝着眼观看公子，故意久久地站在那里，同他的朋友聊天，同时暗暗地观察公子脸色。魏无忌的面色更加和悦。
此时，酒席上魏国的将军、丞相、宗室大臣以及高朋贵宾坐满堂上，正等着魏无忌举杯开宴，街市上的人都看到魏无忌手握缰绳替侯嬴驾车。魏无忌的随从都暗地责骂侯嬴。侯嬴看到魏无忌面色始终不变，才告别了朋友上了车。
到家后，魏无忌领着侯嬴坐到上席，并向全体宾客恭敬地介绍侯嬴，满堂宾客都十分惊异，大家酒兴正浓时，魏无忌站起来，走到侯嬴面前举杯向他祝寿。
侯嬴趁机对公子说：“今天我为公子尽力也够了。我只是个城东门看门插关的人，可是公子委屈车马，亲自在大庭广众之中迎接我，我本不该再去拜访朋友，今天公子竟屈尊陪我拜访他。可我也想成就公子的名声，故意让公子车马久久地停在街市中，借拜访朋友来试探公子，结果公子愈加谦恭。街市上的人都认为我是小人，而认为公子是高尚的人，能礼贤下士啊！”在这次宴会散了后，侯嬴便成了魏无忌的上客。
侯嬴对魏无忌说：“我所拜访的屠夫朱亥，是贤能之士，只是人们都不了解他，所以隐没在屠夫中罢了。”魏无忌曾多次前往拜访朱亥，朱亥故意不回拜答谢，魏无忌觉得他是个怪人。
三、侯嬴设计窃符救赵
公元前260年，赵孝成王在和秦国的长平之战中，中了秦国的反间计，用“纸上谈兵”的赵括取代老将廉颇，结果导致赵国的大败，四十多万兵士被秦国坑杀。
公元前257年，秦国的军队包围了赵国的都城邯郸，赵国的形势非常危急。赵国丞相平原君赵胜的妻子是魏无忌的姐姐，平原君赵胜多次向安厘王和魏无忌送信，请求魏国救援。安厘王派将军晋鄙领兵十万前去救赵。
秦昭王得知此消息后就派使臣告诫魏王说：“我攻下赵国，只是早晚的事，诸侯中有谁敢救赵国的，拿下赵国后，一定调兵先攻打它。”魏王听了很害怕，就派人阻止晋鄙再进军，让他把军队留在邺城扎营驻守，名义上是救赵国，实际上是采取两面倒的策略来观望形势的发展。
赵胜使臣的车子连续来到魏国来告急，责备魏无忌说：“我赵胜之所以自愿依托魏国跟魏国联姻结亲，就是因为公子的道义高尚，能帮助别人解脱危难。如今邯郸危在旦夕，早晚就要投降秦国，可是魏国救兵至今不来，公子能帮助别人摆脱危难又表现在哪里！再说公子即使不把我赵胜看在眼里，抛弃我让我投降秦国，难道就不怜惜你的姐姐吗？”魏无忌为此事十分焦虑，屡次请求安厘王赶快出兵，又让宾客辩士们千方百计地劝说安厘王。安厘王由于害怕秦国，始终不肯听从魏无忌的主张。魏无忌估计终究不能征得安厘王同意，就决计不能自己偷生而眼看赵国灭亡，于是请来宾客，凑齐战车一百多辆，打算带着宾客赶到战场上去同秦军决一死战，与赵国共赴死难。
魏无忌率领车队经过东门时，去见侯嬴，把自己决计同秦军血战到底的情况告诉了他。然后向侯嬴诀别准备启程，行前侯嬴说：“公子努力干吧，老臣不能随行。”魏无忌走出几里路，心里不痛快，自语道：“我对待侯生算是够周到的了，天下无人不晓，如今我就要死难，可侯生竟没有片言只语送我，难道我对待他有什么不周到之处吗？”于是又乘车返回，想问问侯嬴。
侯嬴一见公子就笑着说：“我本来就知道公子会回来。”又接着说：“公子好客养士，闻名天下。如今有了危难，想不出别的办法却要赶到战场上同秦军拼死命，这就如同把肥肉扔给饥饿的老虎，有什么作用呢？如果这样的话，还用我们这些宾客干什么呢？公子对我情义深厚，公子前往我却不送行，因此知道公子恼恨我，会返回来的。”魏无忌连着两次向侯先生行拜礼，进而问对策。
侯嬴就让旁人离开，同公子秘密交谈，说：“我听说调兵的虎符经常放在魏王的卧室里，如姬最受魏王的宠爱，她出入魏王的卧室很随便，只要尽力是能偷出兵符来的。我听说如姬的父亲被人杀了。如姬有复仇的志向，魏王以下的臣民都想为如姬报仇，但均未如愿。为此，如姬曾对公子哭诉，公子派门客斩了那个仇人的头，恭敬地献给如姬。如姬要为公子效命而死，是在所不辞的，只是没有行动的机会罢了。公子果真一开口请求如姬帮忙，如姬必定答应，那就能得到虎符而夺了晋鄙的军权，北边可救赵国，西边能抵御秦国，这是春秋五霸的伟业啊。”魏无忌听从了侯嬴的谋略，请求如姬帮忙。如姬果然成功盗出虎符，将其交给了魏无忌。
魏无忌拿到了虎符准备上路，侯嬴说：“将帅在外作战时，有当机立断的权力，国君的命令有的可以不听从，以利于国家。公子到那里即使两符相合，验明无误，可是晋鄙仍不交出兵权给您而要请示魏王，那事情就危险了。我的朋友屠夫朱亥可以跟您一起前往，这个人是个大力士。如果晋鄙听从，那是再好不过了；如果他不听从，可以让朱亥击杀他。”魏无忌听后，便哭了。
侯嬴见状便问他：“公子是怕死吗？为什么而哭？”公子答道：“晋鄙是魏国勇猛强悍、富有经验的老将，我去他那里恐怕他不会听从命令，必定要杀死他，因此我难过得哭了，哪里是怕死呢？”于是魏无忌去请朱亥一同前往。
朱亥笑着说：“我不过是市场上挥刀杀牲的屠夫，可是公子竟多次登门问候我，我之所以不回答报酬您，是因为我觉得小礼小节无甚大用。如今公子有了急难，这就是我为您杀身效命的时候了。”就与魏无忌一同上路。
魏无忌去向侯嬴辞谢。侯嬴说：“我理当随您一起去，但年迈了力不从心。您行至晋鄙军中的那一天，我面向北边自刎，以答谢公子的知遇之恩。”魏无忌于是上路前行了。
四、破秦居赵展贤能
魏无忌到达邺地，假称安厘王的命令代替晋鄙为将，晋鄙合了兵符，验证无误，但还是怀疑此事，就举起手盯着公子说：“如今我统率十万大军，驻扎在边境上，这是关系到国家命运的责任，今天你只身一人来取代我，这是怎么回事啊？”正要拒绝接受命令。
朱亥取出袖中藏着的四十斤重的铁锥，一椎砸死了晋鄙，魏无忌便接管了晋鄙的军队，然后开始整顿军队，向将士说：“父子都在军中的，父亲回家；兄弟同在军中的，长兄回家；没有兄弟的独生子，回家去奉养双亲。”经过整顿选拔，得精兵八万人。
于是开赴前线抗击秦军，秦军解围撤离而去，于是邯郸得救，保住了赵国。赵孝成王和赵胜到郊界来迎接公子。赵胜替魏无忌背着盛满箭支的囊袋走在前面引路。孝成王多次拜谢说：“自古以来的贤人没有一个赶得上公子的。”从这个时候起，赵胜再不敢拿自己跟魏无忌相比了。
魏无忌与侯嬴诀别之后，在到达邺城军营的那一天，侯嬴果然面向北刎颈而死。
安厘王恼怒魏无忌盗出了兵符，假传君令杀死了晋鄙，魏无忌对此也是非常清楚的。
已经打退秦军挽救了赵国后，魏无忌让手下的将军带着他的军队返回魏国，自己与门客留在了赵国。孝成王感激魏无忌窃符救赵这一义举，就与平原君商议，想把五座城邑封赏给魏无忌。魏无忌听此消息后，产生了居功自傲的情绪和神色。门客中有人劝说魏无忌道：“有些事情是不可以忘记的，有些事情却不能不忘记。别人对公子有恩德，公子不可以忘记；公子对别人有恩德，希望公子忘掉它。况且假托魏王命令，夺取晋鄙的兵权以救赵国，这对赵国来说是立了大功，但对魏国来说那就不算忠臣了。公子却因此自以为有功，觉得了不起。我私下认为公子不应该这样。”魏无忌听后，立即自责，仿佛无地自容。
赵国召开盛大宴会，孝成王亲扫殿堂台阶，又亲自到门口迎接贵客，并执行主人的礼节，领着魏无忌走进殿堂的西边台阶。魏无忌则侧着身子走，一再推辞谦让，并主动从东边的台阶升堂。宴会上，魏无忌称说有罪，对不起魏国，于赵国也无功德可言。孝成王陪着魏无忌饮酒直到傍晚，始终不好意思开口谈封献五座城邑的事，因为魏无忌总是在谦让自责。魏无忌最终留在了赵国。孝成王把鄗封赏给魏无忌作为汤沐邑，这时安厘王也把信陵邑又奉还给公子，但魏无忌仍没有回魏国的打算。
魏无忌听说赵国有两个有才有德而没有从政的人，一位是毛公藏身于赌徒中，一位是薛公隐没在酒肆里，魏无忌很想见见这两个人，可是这两个人躲了起来不肯见魏无忌。魏无忌打听到他们的藏身地址，就悄悄地步行去同这两个人交往，彼此都以相识为乐事，很是高兴。
赵胜知道了这个情况，就对他的夫人说：“当初我听说夫人的弟弟魏公子是个举世无双的大贤士，如今我听说他竟然胡来，跟那伙赌徒、酒肆伙计交往，公子只是个无知妄为的人罢了。”赵胜的夫人把这些话告诉了魏无忌。
魏无忌听后就向赵胜的夫人告辞准备离开这里，说：“以前我听说平原君贤德，所以背弃魏王而救赵国，满足了平原君的要求。如今才知道平原君与人交往，只是显示富贵的豪放举动罢了，他不是求取贤士人才啊。
我从前在大梁时，就常常听说这两个人贤能有才，到了赵国，我惟恐不能见到他们。拿我这个人跟他们交往，还怕他们不愿见我。平原君竟然把跟他们交往看作是耻辱。平原君这个人不值得结交。”于是就整理行装准备离去。
赵胜夫人把魏无忌的话全都告诉了赵胜，赵胜听了自觉惭愧，便去向魏无忌脱帽谢罪，坚决地挽留魏无忌。赵胜门下的宾客听到此事，有一半人离开了平原君归附于魏无忌，天下的士人也都去投靠魏无忌，归附在他的门下。
五、合力攻秦威震天下
魏无忌在赵国居住了十几年不回去。恢复了元气的秦国乘着魏无忌在赵国，日夜不停地进攻魏国。安厘王为此焦虑不安，就派使者去请魏无忌回国。
魏无忌仍担忧安厘王恼怒自己，就告诫门下宾客说：“有敢替魏王使臣通报传达的，处死。”由于宾客们都是背弃魏国来到赵国的，所以没有谁敢劝公子回魏国。
这时，毛公和薛公两人去见公子说：“公子所以在赵国备受敬重，名扬诸侯，只是因为有魏国的存在啊。如今秦国进攻魏国，魏国危急而公子毫不顾念，假使秦国攻破大梁而把您先祖的宗庙夷平，公子还有什么脸面活在世上呢？”话还没说完，魏无忌脸色立即变了，嘱咐车夫赶快套车回去救魏国。魏无忌和安厘王兄弟两人十年未见,重逢时不禁相对落泪。安厘王任命魏无忌为上将军，让他做魏国军队的最高统帅。
公元前247年，魏无忌派使者向各诸侯国求援，各国得知魏无忌担任了上将军，都纷纷派兵救魏。魏无忌率领五个诸侯国的联军在黄河以南大败秦军，使秦国将领蒙骜战败而逃。联军乘胜攻至函谷关，秦军紧闭关门，不敢再出关。这次合纵攻秦的胜利，使魏无忌的声威震动了天下。
六、不受重用抑郁而终
秦王忌惮魏无忌，因此派人持万金到魏国离间安厘王和魏无忌的关系，同时派人到魏国境内假装祝贺魏无忌登上王位。因此，安厘王更加怀疑魏无忌，于是派其他人代替他执掌魏国兵权，五国攻秦计划失败。
魏无忌从此心灰意冷，回到魏国之后，不再上朝，每日沉迷酒色。四年之后（前243年），魏无忌去世。从此魏国失去最后支撑的顶梁柱。十八年后，魏国被灭。
魏景愍王五年 秦王政九年癸亥岁（前238年），刘邦十岁，习书时期
1、儒学代表人物荀子逝世：荀子(约公元前313-前238)名况，字卿，战国时期赵国猗氏(今山西新绛)人，《史记?荀卿列传》记录了他的生平。荀子于五十岁始来游学于齐，至襄王时代"最为老师"，"三为祭酒"。后来适楚，春申君以为楚兰陵(今山东兰陵)令，春申君死而荀卿废，家居兰陵，最后老死于楚国。
2、嬴政亲政
秦始皇(公元前259-公元前210)姓嬴，名政，为秦庄襄王之子，是中国历史上一位叱咤风云、具有雄才大略的人物。公元前246年，年仅13岁的嬴政被拥立为秦王。公元前238年，他亲理国事，平定嫪毐[ǎi]的叛乱，免除吕不韦的相职，令其徙处蜀郡;并任用尉缭，李斯等人，部署统一全国的战略和策略。自公元前230年至前221年，先后灭韩、魏、楚、燕、赵、齐六国，终于建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、专制主义中央集权制国家--秦朝。
3、嫪毐[lào ǎi]叛乱
嫪毐(出生年不详--死于前238年)，战国时期秦国的假宦官。始皇九年，即公元前238年，有人告发嫪毐是假太监，与太后私通，生有二子，并与太后密谋:"王即薨，以子为后。"嬴政时年二十二岁，闻报大怒，即派人调查，果实，而且边及相国吕不韦。嫪毐封为长信侯以后，又得河西太原郡为毐国。他恣意享受着宫室车马衣服苑囿,过着优裕的王侯生活,他怎么能突然失去眼前一切。于是，嫪毐先发制人，趁着风和日丽的四月嬴政宿雍城蕲年宫行冠礼，窃用秦王御玺和太后玺，调县卒、官卫士卒官骑攻击蕲年宫。
秦王政命相国昌平君、昌文君领咸阳士卒平息叛乱，两军战于咸阳。秦王下令:"凡有战功的均拜爵厚赏，宦官参战的也拜爵一级。"叛军数百人被杀死，嫪毐的军队大败，与死党仓皇逃亡。秦王令谕全国:"生擒嫪毐者赐钱百万，杀死嫪毐者赐钱五十万。"嫪毐及其死党被一网打尽，秦王车裂嫪毐，灭其三族。
总结：这一年是秦皇朝的转折点，秦王赢政亲自执政，平定嫪毐，罢吕不韦，开始实行统一大业。是年刘邦也才十岁，正是习书时期，在魏都大梁接受启蒙教育，同时受信陵君文化的影响，学就游侠性格，不羁约束，行侠仗义。
魏景愍王八年 秦王政十二年丙寅岁（公元前235年），刘邦十三岁，迁居丰邑
《汉书》：“汉帝本系，出自唐帝。降及于周，在秦作刘。涉魏而东，遂为丰公。丰公，盖太上皇父。其迁日浅，坟墓在丰鲜焉。”
魏国是战国七雄之一，三家分晋时魏得到了今晋西南经济基础较好的河东地区。魏文侯时期任用李悝变法，奠定了良好的经济基础，形成了中央集权的政治制度，军事实力大增。因此，魏国在战国初年就首先成为最强盛的国家。魏武侯时，魏国开始向南发展，并于公元前391年大败楚军于仪邑、榆关，魏国从此占有了大梁地区。此后通过对楚国的战争，陆续占有了黄河以南的广阔土地，为后来迁都大梁打下了基础。
魏惠王九年（公元前361年）夏四月初三日甲寅，魏国将国都从山西安邑（今山西夏县、安邑一带）迁至仪邑（今开封市城内外西北一带，春秋时期称仪邑，处在卫国南部边境），改称大梁。魏国也从此开始被称为梁国。
公元前241年，楚国为避秦国之威胁，迁都寿春，而此时的魏国已经是四面楚歌，只能向东南方向找退路。
公元前235年魏国在秦国帮助下进攻楚国，秦国命辛梧率四郡兵，会同魏国，对楚国发起攻击。据《战国纵横家书》(二十五章)载，当时楚国执政李园闻秦、魏出兵攻楚，深为忧虑，急忙派人对辛梧晓以利害关系，“今臣窃为将军私计，不如少按之，毋庸出兵。秦未得志于楚，必重梁(魏)；梁未得志于楚，必重秦，是将军两重。天下人无不死者，久者寿，愿将军之察之也。梁兵未出，楚见梁之未出兵也，走秦必缓。秦王怒于楚之缓也，怨必深。是将军有重矣。"辛梧觉得有理，遂止兵不前。由于辛梧按兵不动，梁(魏)兵仅夺得楚属淮北的一部分地方，故丰邑归魏也。
故年过六旬的刘荣（刘氏第七十三世祖，字仁浩）于公元前235年赴丰邑为县令，称为丰公，是年刘邦才十三岁，而八十多高龄的刘清随迁丰邑中阳里，最后卒葬于丰邑。
吕不韦恐诛，饮毒酒而死，其宾客数千人“窃葬”不韦于洛阳北芒山。秦令：其舍人临(哭)者，三晋之人，逐出令归；秦人六百石以上，夺其官爵，迁于房陵(今湖北房县)。五百石以下不临，不夺官爵，亦迁房陵。此后操国事有如嫪不韦者，籍没其一门，皆为徒隶。
总结：这一年是少年刘邦的一个转折点，他在这一年离开魏都大梁，随祖父刘荣（字仁浩）到丰邑生活，因系官吏之家，家境也挺好的，继续接受教育，与卢绾一起成长也。
魏王假三年 秦王政22年丙子岁（前225年），刘邦23岁 秦灭魏国
《史记卷六.秦始皇本纪第六》“（秦王政）二十二年，王贲攻魏，引河沟灌大梁，大梁城坏，其王请降，尽取其地。”
《史记.魏世家第十四》：“（魏王假）三年，秦灌大梁，虏王假，遂灭魏以为郡县。”
据《史记.魏世家第十四》：“太史公曰：吾适故大梁之墟，墟中人曰：‘秦之破梁，引河沟而灌大梁，三月城坏，王请降，遂灭魏。’说者皆曰魏以不用信陵君故，国削弱至于亡。”
刘邦23岁，是年秦军引黄河水淹大梁三月，魏王假请降，魏国亡矣。
仕魏大夫刘清家族奉命迁丰十年，逢此浩劫，失去魏国丰邑县令之职，家道中落，遂隐于丰邑，取“卯金刀”之主笔改刘姓为金。
刘邦家自此在丰城中阳里过着亦商亦农的生活，太公刘执嘉在丰邑城附近开店铺，以“酤酒卖饼”为生。
刘邦少时对家国命运的耳濡目染，使他素有干大事业的胸怀和气度，不喜耕作生产，亦无意经商，故父亲常以不事产业为由训之，只好混迹于丰沛的市井之间赖以生存，然其仍借故经常游历魏国故地，客从故交名士。
刘邦在25岁左右，结识曹氏女，与之相好，然两家并未缔结婚姻，刘邦与曹氏女生有一子，取名刘肥，后封为齐王。《史记卷五十二.齐悼惠王世家第二十二》记载：“齐悼惠王刘肥者，高祖长庶男也。其母外妇也，曰曹氏。”
秦始皇帝二十六年庚辰岁（公元前221年），刘邦27岁，秦灭六国
秦国统一六国，建立强大的秦帝国，秦王赢政自号始皇帝：秦王嬴政刚刚兼并六国，统一天下，自认为兼备了三皇的德行，功业超过了五帝，于是便改称号为“皇帝”，皇帝出命称“制书”，下令称“诏书”，皇帝的自称为“朕”。追尊父亲庄襄王为太上皇。并颁布制书说：“君王死后依据他生前的行为加定谥号，这是儿子议论父亲，臣子议论君王，实在没意思。从今以后，废除为帝王上谥号的制度。朕为始皇帝，后继者以序数计算，称为二世皇帝、三世皇帝，以至万世，无穷尽地传下去。”
秦行郡县制：始皇帝于是下令把全国划分为三十六个郡，每个郡设置郡守、郡尉、监御史。
秦收缴兵器：又下令收缴全国民间所藏的兵器，运送汇集到咸阳，熔毁后铸成大钟和钟架，以及十二个铜人，各重千石，放置在宫庭中。并统一法制和度量衡，将各地富豪十二万户迁徙到咸阳置于朝廷的监控下。
与秦官场磨合中：这一年刘邦廿七岁，正在疗伤（灭国丧家之痛）之中，养精蓄锐以适应秦朝官场，寻求发展机会。
秦始皇帝二十九年癸未岁（公元前218年），刘邦30岁，走向官场
张良与力士刺秦王政：早先，韩国人张良，其祖上五代都为韩国相。乃至秦灭韩国，张良于是尽散千金家产，誓想要为韩国报仇。适逢始皇帝出巡东方，抵达阳武县的博浪沙时，张良让大力士手持铁锤袭击始皇帝车驾，但却误中随天子车驾而行的副车。始皇帝大惊失色，下令抓刺客，却未能擒到，于是令全国进行十天的大搜捕。始皇帝继续巡行，随后登上之罘山，刻石颂德。归途中前往琅邪，取道上党安全回到咸阳。
刘邦试吏为亭长：刘邦三十岁，经父亲故交引荐，担任秦国辖下泗水峄亭长（《史记.汉高祖本纪》“及壮，试为吏，为泗水亭长”），负责招兵、接待官吏、押捕刑徒、护送物资、传递文件等工作。与萧何、曹参结为密友。
感慨秦始皇出巡盛况：当年有一次带徭役去秦都咸阳，刚好碰见秦始皇出行,允许百姓道旁观瞻,刘邦有幸挤进观瞻的行列当中,目睹了盛大的车马仪仗,精锐的步骑警卫,远远地仰望到了秦始皇的身影。对于沛县乡下的泗水亭长刘邦来说,秦始皇宛若天上的太阳,灿烂辉煌,感光受彩之下,刘邦身心受到极大的震动,他久久迈不动脚步,感慨至于极点：“唉,真正的英雄应该是这样的！（嗟乎,大丈夫当如此也!）”
秦始皇帝三十年甲申岁（公元前217年），刘邦31岁 结婚生女
刘邦与吕雉的结合，这时刘邦为31岁，吕雉为25岁，是年生鲁元公主，六年后生子刘盈。
秦王政六年庚申岁（前241年），汉代女主吕雉（字娥姁）诞生在砀郡单父县（今山东单县终兴镇潘庄）一家庭，父亲吕文，母未详，五姐妹中排行倒数第二。
秦始皇帝三十年甲申岁（前217年），父亲吕公在家乡与人结下仇冤，为躲避仇家，携家眷前往沛县定居，因为沛令与其是好友。
在刚刚到沛时，很多人便听说了他和县令的关系，于是，人们便来上门拜访，拉拉关系，套套近乎。泗水亭长刘邦听说了，也去凑热闹，当时主持接待客人的是在沛县担任主簿的萧何，负责收礼和排定宾客座次，他宣布了一条规定：凡是贺礼钱不到一千钱的人，一律到堂下就坐。
刘邦虽然没带一个钱去，他却对负责传信的人说：“我出贺钱一万！”
吕公听闻后大惊，亲自到大门前迎接。吕公善于看相，见高祖仪表非凡，特别敬重，引入客厅坐上位。于是刘邦就毫不谦让地坐了上位，神色自若。萧何见状说：“刘季平日爱说大话，很少成事。” 但吕公不以为然。
酒到半醉，吕公以目示意请高祖留下，散席时，挽留高祖缓行。
一番畅聊后，吕公得知刘邦尚无妻室，吕公说：“我从年轻的时候就喜欢给人相面，经我给相面的人多了，没有谁能比得上你的面相，希望你好自珍爱。我有一女愿意许给你做洒扫的妻妾。”
酒宴过后，客人都走了，回到后堂，吕媪对吕公大为恼火，说：“你起初总是想让这个女儿出人头地，把她许配给个贵人。沛令跟你要好，想娶这个女儿你不同意，今天你为什么随随便便地就把她许给刘季了呢？”
吕公说：“这不是女人家所懂得的。”仍把女儿吕雉嫁给刘邦。
刘邦与吕雉结合时，刘邦为31岁，吕雉为25岁，是年女儿鲁元公主出生，取名刘乐，六年后儿子刘盈出生，是为汉惠帝也。
秦始皇帝三十六年庚寅岁（公元前211年），刘邦37岁，再添儿子
结婚后，吕雉在家伺候父母及养育儿女，从事农桑针织。刘邦当亭长以后也常告假归田，帮忙打理农活。
秦始皇帝三十六年庚寅岁（前211年），儿子刘盈出生，年方七岁的刘乐也己经能帮着母亲做事了，还帮着照看幼弟。
有一天，母亲吕雉带刘乐在田中耨草，将弟弟刘盈放在田畔。
这时，有一过路老翁来讨水喝，当他看到坐在地上的刘盈后，于是对吕雉说：“夫人是天下贵人，之所以是贵人，是因为这个男孩。”
老人走后，刘邦恰从一旁的屋子里出来，吕氏便向他说了这件事，说那位老丈相我母子三人都是大贵之相。刘邦赶忙问老丈何在，吕后说：“其走未远。”高祖追及老丈，求问自己的生相。老丈说：“刚才说夫人及令郎等生相大贵，都是由于您的洪福，您的生相是贵不可言。”高祖连忙称谢道：“果真如老先生所说，我永远会记住您的指点之恩。”到高祖登基后，这位老丈的去向却不得而知了。
秦始皇帝三十七年辛卯岁（公元前210年）刘邦38岁，隐芒砀山
秦始皇（公元前259—前210年），嬴姓，赵氏，名政。秦庄襄王之子。出生于赵国首都邯郸（今河北省邯郸市）。自公元前230年至前221年，先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，完成了统一中国的大业，建立起第一个以早期汉族为主体的强大秦汉多民族统一的中央集权国家——秦朝，定都咸阳。秦王政自认为自己的功劳胜过之前的三皇五帝，将大臣议定的尊号改为“皇帝”。
七月，秦始皇出巡至平原津（今德州平原县南六十里有张公故城，城东有水津）而病，秦始皇不愿意听到“死”，所以群臣莫敢言死事。
秦始皇病愈重，乃为玺书赐公子扶苏曰：“与丧会咸阳而葬。”书已封，八月廿八日行至沙丘(沙丘台在邢州平乡县东北二十里)恶疾而终，享年五十岁。赵高勾结始皇少子胡亥与左丞相李斯，伪诏立胡亥为太子，是为秦二世，并赐死公子扶苏(秦始皇长子，是秦朝统治者中具有政治远见的人物)。加强修缮骊山皇陵和阿房宫。
胡亥称帝：秦二世胡亥（前230年—前207年，在位时间前209年—前207年），也称二世皇帝。是秦始皇第二十六子，公子扶苏的弟弟。秦始皇出游南方病死途中时，在赵高与李斯的帮助下，杀害哥哥扶苏当上秦朝的二世皇帝。
这一年秦朝加强了咸阳骊山皇陵的修建，向全国征集刑徒往骊山参加建设皇陵。如此规模宏大的征召，沛郡当然不能例外了，于是沛郡令清点监狱中的刑徒，总共有一百多犯人要送骊山劳役，而且要限时送抵，超期或逃脱则按罪论处。如此重要的任务，当然要稳重的人才能完成，于是郡令找主吏萧何商议人选，最后确定由泗水亭长刘季带领二十多衙役负责押送。
对于这趟差事，刘季知道这一次他要押送平日做恶多端的死囚犯到骊山给秦始皇修陵墓，皇陵已经修建多时，送过多次役徒过去，基本上都没有回来过，可以说是有去无回的了，所以百姓都不愿意服役，因此才动用刑徒来修皇陵。但这些刑徒非善类，刘季真怕守不住，逃跑了刑徒就要吃罪的，这趟真是苦差事呢，心想：他妈的，老子够倒霉的，怎么让我干这等事，搞不好这次要有去无回了。
是年的夏初，刘季与衙役等押着刑徒从沛郡向咸阳方向出发了，在路上看着那些与普通百姓并无多大差别的刑徒，心中困惑起来。秦法严苛，一人犯法，多人连坐，这当中能有几个是触犯刑律的囚徒呢，真是“世道不好，良民难做啊。”，刘邦真的困惑了。
刘邦与衙役们小心地押送，但没想到的是，刑徒们一起商量着：始皇帝筑长城、修阿房宫，现在为了建造自己的皇陵，都不知已经累死了多少无辜百姓，平民无法征调，就征调我们这些刑徒，看来我们此行就只是往死里走的路，去到也是死，还不如能否在路上逃脱之。于是刑徒策划着逃走。
离开沛郡，走到丰邑西面的藻泽地（现在的丰县三十里庙村），衙役一点人数，刑徒已经逃匿三份之一了，按照秦朝律法，即使将剩下的刑徒送到，自己也要被判个死罪的。
刘邦现在已经三十有八岁，他举头望向东边，远处就是自己生活多年的故乡，又想起岳父吕文与相面老翁俱说自己将来贵不可言，可在这泗水亭一干就已经八年了，难道要这样子送刑徒去了却一生幺，且家乡还有妻儿老小在等着自己回来呢，不，不能这样了，要想个法子改变一下才行。
刘邦便让大部队停下来休息，他则取出挂在腰间的酒，坐在露天石凳上，开始痛饮起来，仰望着天空，在努力思索筹划着什么。然后叫齐衙役过来，就说：“我们一起送刑徒去咸阳，路途遥远，丰沛一带本是小地方，没什么大事情的，这些刑徒本就没什么大罪的，为了不想去郦山送死，很多都已经逃脱去了，我们逃脱了刑徒，也是死罪，反正都是死，还不如博一博了，把刑徒放了，愿意跟随的，可以一起上芒砀山做‘山大王’，大家意下如何？”
衙役觉得也有道理的，于是就把刑徒一个个解绳锁，刘邦说：你们都各自散去吧，老子跟你们一样也是死罪，也要上芒砀山落草了。
刑徒们还是愣在那里，这时，有一个刑徒的声音再次打破这短暂的沉寂。“刘亭长，我们是犯人，已经没处可去了，我们愿意跟着你！”这铿锵有力的声音瞬间感染了其他刑徒们，大家都异口同声说要跟着刘邦混。
刘邦此时并没有推脱，“好！既然大家都是死罪，那我们不如反了，反正都是死！只要有我刘邦在，不会亏待大家的。” 刘邦说着再次用目光扫射众刑徒，刑徒们的眼里都流露出激动亢奋的神色。就这样，刘邦正式开始起义，迈出改变人生的第一步。
傍晚，刘邦高兴就喝了不少的酒，乘着酒兴带领大家继续向芒砀山深处赶路。月色苍茫，小径蜿蜒，在逃往芒砀山泽的小路上，走到最前面的人忽然惊叫一声，回头向刘邦报告：“前面有一大蛇挡道，请绕道而行吧!”
刘邦此时醉意正朦胧，朗声大笑道：“大丈夫做事，英雄豪气，所向披靡，区区一蛇，安敢挡吾道路?”说话间，拨开众人，仗剑前行，果见一巨蛇横卧路中，摇头摆尾。
刘邦正欲用剑砍去，只见那白蛇道：“我乃贵为天子，焉游四海，我们一起诛秦平分天下，如何！”
刘邦不允，白蛇道：“你斩吧，你斩我头，我乱你头，你斩我尾，我乱你尾。”
刘邦酒壮英雄胆，说：“我不斩你头，也不断你尾，让你从中间一刀两断”。说吧一剑下去把白蛇斩为两段，顿时蛇血喷溅，染红了土地，至今这里长出的草还是红的。白蛇化作一股青气飘荡空中，喊道：“刘邦还吾命来，刘邦还我吾命来。”刘邦道：“此处深山野林怎还你命，待到平地准还你命来。”刘邦贵为大王，金口玉言，后来王莽篡权杀了汉平帝，把四百年的汉室分成两半，传说王莽乃是白蛇投世，至此也算还了刘邦所许之愿。
刘邦斩蛇之后，继续前行，又行数里，酒劲上涌，醉卧道旁。
第二天早上，有人经过斩蛇之处，见一老妪痛哭不已，问道：“你为什么痛哭?”
老妇人道：“我儿子被人杀了。”
行人问道：“你的孩子为什么被杀呢？是谁杀的?”
老妇人道：“我儿子本是白帝子，在此化蛇挡道本是向赤帝子讨封而来，却被赤帝子杀了。”众人以为老妇人是在说谎，正要打她，老妇人却忽然不见了。
这人来到刘邦一群人跟前，把他所见到的讲了一遍，刘邦听后内心大喜，认为自己就是赤帝子，更加坚定了反秦起义的决心，沛县弟子听说后都愿意归附他。刘邦先隐藏于芒砀山泽中，后又返回沛县，杀了县令，被拥立为沛公，成为秦末反秦义军的一支。
刘邦带着众人在芒砀山一处险隘地方安营扎寨，而身在沛郡的萧何在知道刘邦隐匿芒砀山后，就去丰邑安排兄弟经常接济着，生活也算平稳。
总结：这一年邦公仍在泗水亭长任上，但本年秦国内部就发生剧变，秦王赢政在出游时病死，赵高、李斯篡改赢政的遗诏，立胡亥为秦二世，赵高专权，朝纲无常也，成语“指鹿为马”即出自此时也。同时加强修建骊山皇陵，从而导致徒役更重，邦公就是在送役徒之中，徒多逃脱，故不得己而进行了“丰西泽纵徒”事件，从此带领拥护者隐身芒砀山中，待机而起，一年后因陈胜吴广起义而举义，汉之锋芒初露，最后长成汉之大树。
秦二世皇帝胡亥元年壬辰岁（公元前209年），刘邦39岁，称沛公
七月
第一次大规模的农民起义-“大泽乡起义”始：阳城人陈胜、阳夏人吴广等九百余人被征发去渔阳（今北京密云县西南）戍边，途中屯驻在大泽乡（今安徽省宿州市东南40里的西寺坡区大泽乡），陈胜、吴广均被指派为屯长。恰巧遇上天降大雨，道路不通，推测时间已无法按规定期限到达渔阳防地。而按秦法规定，延误戍期，一律处斩。于是陈胜、吴广便趁着天下百姓生计愁苦、对秦的怨恨，杀掉押送他们的将尉，召集戍卒号令说：“你们都已经延误了戍期，当被杀头。即使不被斩首，因长久在外戍边而死去的本来也要占到十之六七。何况壮士不死则已，要死就图大事！王侯将相难道是天生的吗！”众人全都响应。陈胜、吴广便诈以已死的扶苏和故楚国的大将项燕为名，培土筑坛，登到上面宣布誓约，号称“大楚”。陈胜自立为将军，吴广为都尉。
起义军随即攻陷大泽乡，接着招收义兵扩军，进攻蕲。蕲夺取后，即令符离人葛婴率军攻掠蕲以东地区，相继攻打铚、酂、苦、柘、谯等地，全都攻下了。义军沿路招收人马，等到抵达陈地时，已有战车六七百辆，骑兵千余，步兵数万人。当攻打陈县（今河南淮阳）时，郡守和郡尉都不在，只有留守的郡丞在谯楼下的城门中抵抗义军，不能取胜，郡丞被打死。陈胜于是领兵入城，占据了陈地。
张耳、陈馀劝陈胜：当初，大梁人张耳、陈馀结为同生死、共患难的朋友。秦国灭魏时，听说两个人是魏国的名士，便悬重赏征求他们。张耳、陈馀于是改名换姓，一起逃到了陈地，充任里门看守来糊口。管理里巷的官吏曾经因陈馀出了小过失而鞭笞他，陈馀想要与那官吏抗争，张耳踩他的脚，让他接受鞭笞。待那小官离开后，张耳将陈馀拉到桑树下，数落他说：“当初我是怎么对你说的？现在遇上一点小的侮辱，就想跟一个小官吏拼命啊！”陈馀为此道了歉。及至陈胜率义军已进入陈地，张耳、陈馀便前往陈胜的驻地通名求见。陈胜一向听说他俩很贤能，故而非常高兴。恰逢陈地中有声望的地方人士和乡官请求立陈胜为楚王，陈胜就拿这件事来询问张耳、陈馀的意见。二人回答说：“秦王朝暴乱无道，兼灭别人的国家，残害百姓。而今您冒万死的危险起兵反抗的目的，就是要为天下百姓除害啊。现在您才到达陈地即要称王，是向天下人显露您的私心。因此希望您不要称王，而是火速率军向西，派人去扶立六国国君的后裔，替自己培植党羽，以此为秦王朝增树敌人。秦的敌人多了，兵力就势必分散，大楚联合的国家多了，兵力就必然强大。这样一来，在野外军队不必交锋，遇到县城没有兵为秦守城。铲除残暴的秦政权，占据咸阳，以号令各诸侯国。灭亡的诸侯国得到复兴，您施德政使它们服从，您的帝王大业就完成了！如今只在一个陈县就称王，恐怕会使天下人斗志松懈了。”陈胜不听从这一意见，即自立为楚王，号称“张楚”。
陈胜任命吴广为代理楚王，督率众将领向西攻击荥阳。
使武臣略赵地：张耳、陈馀又劝说陈胜，请出奇兵向北攻取原来赵国的土地。于是，陈胜便任命他过去的好友、陈地人武臣为将军，邵骚为护军，张耳、陈馀为左、右校尉，拨给士卒三千人，攻取故赵国的土地。
陈胜令周市率军向北攻取故魏国的土地。任命上蔡人、封号“房君”的蔡赐为上柱国。
任用贤人周文：陈胜听说周文是陈地德才兼备的人，通晓军事，便授给他将军的印信，命他领兵向西进攻秦王朝。
蒯彻说武臣：武臣等人从白马津渡过黄河，分赵各县，劝说当地有声望的人士，这些地方人士都纷纷响应。武臣等便沿途收取兵众，得数万人，武臣号称为“武信君”。武臣的大军接连攻下故赵国的十几个城市，其他的城市都固守不降。武臣便率军向东北攻击范阳。范阳人蒯彻劝武信君说：“您一定要先打胜仗而后才扩大地盘，先进攻得手然后才取得城市，我私下里认为这是一个错误。您若果真听从我的计策，就可以不进攻便使城市投降，不作战便能夺取土地，传送一篇征召、声讨的文书，便可使千里之地平定，如此行吗？”武臣说：“你说的是什么意思呀？”蒯彻道：“范阳县令徐某，怕死且贪得无厌，他想在别的县之前投降。您若认为徐某是秦王朝所任用的官吏，就如同杀戮前面那十城的秦朝官员一样杀了他，那么边地所有的城市都将固若金汤，无法攻克了。假如您送给我侯印，让我授给范阳县令，使他乘坐王侯显贵所乘的车子，驱驰在旧燕、赵国的城外，那么燕、赵地的城市就可不战而降了。”武臣说：“好吧！”即拨给蒯彻一百辆车、二百名骑兵及君侯的印信去迎接徐县令。燕、赵旧地风闻此消息后，不战便举城投降的就有三十余个城市。
陈胜轻秦：陈胜已经派出了周文的部队，便因秦王朝的政治混乱，而生有轻视秦的意思，不再设置防备。博士孔鲋规劝说：“我听兵法上说：‘不依靠敌人不来攻我，而是仰仗我之不可以被攻打。’如今您凭借敌人不来进攻，而不依靠自己设防不怕为敌所攻，一旦遭遇挫折不能奋起，则悔恨也来不及了。”陈胜说：“我的军队，就不必烦劳先生您操心了。”
周文入关为秦所败：周文沿路收取兵众到达函谷关，已是战车千辆，士卒几十万，至戏亭，驻扎了下来。二世这时才大惊失色，连忙与群臣商议说：“怎么办啊？”少府章邯道：“盗贼已临城下，人多势强，现在征调附近各县的军队抵抗，已经来不及了。不过发配在骊山服营建劳作的夫役很多，请赦免他们，并授给他们兵器去迎击敌军。”二世于是下令大赦天下，命章邯免除骊山的刑徒、奴婢所生之崐子不能充当战士的限制，将他们全部征发去攻打楚军，大败周文的军队，周文逃跑。
八月
武臣征赵地立为赵王：张耳、陈馀抵达邯郸，听到周文撤退的消息，又闻悉为陈胜攻城掠地后归还的众将领，多因谗言陷害而获罪，遭到诛杀，便劝说武臣，让他自己称王。八月，武臣自立为赵王，任命陈馀为大将军，张耳为右丞相，邵骚为左丞相，并派人报知陈胜。陈胜大怒，想要尽灭武臣等人的家族，发兵攻打赵王。柱国房君蔡赐规劝道：“秦王朝尚未灭亡就杀武臣等人的家族，这是使又一个秦王朝复生啊。不如趁此庆贺他为王，令他火速率军向西进攻秦。”陈胜认为说得有理，便听从他的计策，把武臣等人的家属迁移到宫中软禁起来，封张耳的儿子张敖为成都君，派使者前去祝贺赵王即位，催促他赶快发兵向西入函谷关。张耳、陈馀劝赵王武臣说：“您在赵地称王，并非楚王陈胜的本意，所以祝贺您称王，不过是个权宜之计。一旦楚灭掉了秦，必定要发兵攻打赵国。因此希望您不要向西出兵，而是领兵往北攻占旧燕地、代地，向南收取河内，以此扩大自己的地盘。这样一来，赵国南面可以扼守黄河，北面有燕、代旧地可为声援，楚即便战胜了秦，也肯定不敢制约赵国。楚如果不能胜秦，赵国的分量就必然加重。如此，赵国乘秦、楚两家疲惫衰败之机崛起，即可以得行己志，达到统治天下的目的了。”赵王认为说得不错，于是便不向西进军，而是派韩广领兵夺取燕国故土，李良攻取常山，张黡夺取上党。
楚国贵族项梁叔侄杀会稽太守殷通回应，任张楚政权上柱国：项梁是故楚国大将项燕之子，因曾经杀过人，与他哥哥的儿子项羽逃到吴中躲避仇家。吴中有声望的人都出自项梁之下，不及他。项羽少年时学习识字和写字，学不成即抛开了，去习练剑法击刺之术，又未学成。项梁为此非常生气，项羽说：“识字写字，记名姓就行了！学剑也不过是只能抵挡一人，不值得去学。要学就学那可以抵抗万人的本事！”项梁因此便教授项羽兵法，项羽喜不自胜，但是在略知兵法大意之后，又不肯学下去。项羽身长八尺多，力能独自举鼎，才干、器度超过了一般人。会稽郡郡守殷通听到陈胜起兵抗秦的消息后，想要发兵响应陈胜，便令项梁和桓楚指挥所发动的兵马。这时，桓楚正亡命江湖之中。项梁说：“桓楚在逃亡中，没有人晓得他在什么地方，只有项羽知道他的行踪。”项梁就嘱咐项羽持剑候在外面，自己又进去与郡守同坐，说：“请您召见项羽，让他接受命令去召回桓楚。”殷通说：“好吧。”项梁唤项羽入内受命。不一会儿，项梁向项羽使了个眼色说：“可以动手了！”项羽随即拔剑斩下了殷通的头。项梁手提郡守的头颅，佩带上郡守的官印。郡守的侍从护卫们见状惊慌失措，混乱不堪，被项羽所击杀的有百十来人，一府之人都吓得趴在地上，没有一个敢于起身的。项梁随后便召集他从前熟悉的有势力的强干官吏，把所以要起事反秦的道理宣告给他们知晓，即征集吴中的兵员，命人收取郡下所属各县丁壮，得精兵八千人。项梁任张楚政权的上柱国(上柱国，原楚国置，是统领军队的最高将领)，自己做了会稽郡郡守，以项羽为副将，镇抚郡属各县。项羽此时年方二十四岁。
齐地田儋称王：田儋是故齐国国君田氏的族人。他的堂弟田荣，田荣的弟弟田横，都势力雄厚，家族强盛，颇能博得人心。楚将周带兵巡行占领地方到达了狄县，狄县闭城固守。田儋假意将他的奴仆捆绑起来，让一伙年轻人跟着来到县衙门，想要进见县令，报请准许杀奴。待见到狄县县令时，田儋即趁势击杀了他，随后召集有声望有权势的官吏和青年说：“各诸侯都反叛秦朝自立为王了。齐国是古时候就受封建立的国家。我田儋，是齐王田氏族人，应当为齐王！”于是即自封为齐王，发兵攻击周。周的军队退还。田儋随即率军向东攻取、平定了旧齐国的土地。
韩广自立为燕王：赵国将领韩广带兵往北攻掠故燕国的土地。燕地有势力的豪强打算共同拥立韩广为燕王。韩广说：“我的母亲尚在赵国，不可这么做。”燕地的人说：“赵国正西边担忧秦国的威胁；南面忧虑楚国的威胁，它自己的力量已不能禁止我们。况且以楚国的强大，还不敢杀害赵王将相的家属，赵国难道就敢加害您的家属吗？！”韩广于是就自立为燕王。过了几个月，赵国即将韩广的母亲和家属送回了燕国。
刘邦为沛公：沛郡守见各地反秦势力渐增，于是找来主吏萧何、狱掾曹参商议对策，分析曰：天下人民苦秦苛政日久，现起义之火点燃，势力也越大，而吾之郡中兵少城不坚，恐难应敌矣，吾等应早作打算为上也。且您身为秦朝官吏，现在想要背叛朝廷，以此率领沛县的青年，恐怕他们不会听从您的号令。望您把那些逃亡在外的人召集起来，可得数百人，借此威胁大众，众人便不敢不服从了。
九月，郡令派樊哙（刘邦之连襟）至芒荡山请刘邦归泗水郡主持起义事，这时刘邦的部众已有百十来人了。后来郡令反悔，怕召刘邦等人来会发生什么变故，就下令关闭城门，防守城池，拒刘邦于城外，并要诛杀萧何、曹参。
萧何、曹参二人大为惊恐，翻过城去投奔刘邦以求自保。刘邦便在绸绢上草就一书，用箭射到城上，送给沛县的父老，陈说利害关系。父老们便率领年轻一辈一起杀掉了县令,敞开城门迎接刘邦,拥立他为“沛公”。
萧何、曹参为刘邦召集沛县青年，得三千人，以此响应诸侯抗秦，成为秦末大起义的主要领袖之一。
赵王武臣被拘：赵王武臣与张耳、陈馀在燕国边界处夺取土地。武臣抽空悄悄外出，被燕军俘获。燕国将他囚禁起来，想据此要求赵国割让土地。赵国的使者赴燕请求放人，都被燕国杀了。这时，赵军有一个火夫跑到燕军的营地，进见燕将说：“您知道陈耳、陈馀想要什么吗？”燕将答道：“只是想要得到他们的国王罢了。”赵军火夫笑着说：“您并不知道这两个人所要的是什么啊。武臣、张耳、陈馀，持马鞭，唾手攻克故赵国的数十城，张、陈二人也是各自想要面向南称王，哪里会甘心于一辈子做将相啊！不过是因为大势初定，不敢即三分土地自立为王，故暂且按年龄的长幼，先立武臣为王，以此安定赵国的民心。现在赵地已经平定顺服了，这两人便也想分赵国土地而称王，只是时机尚未成熟罢了。而今您正好囚禁了赵王，此二人名为求释赵王，实则想让燕国将赵王杀掉，以使他们俩分赵国而自立。一个赵国尚且不把燕国放在眼里，更何况两个贤能的国君相互扶持，来声讨您杀害赵王的罪行啊。如此，灭掉燕国是很容易的了！”燕军将领于是便归还赵王，由那位火夫驾车送他返回了赵国。
总结：本年发生了中国历史上第一次大规模的农民起义，不断壮大。刘邦公走出芒砀山，在沛县响应起义。原楚国贵族的后裔项梁、项羽叔侄也在吴中起兵(今江苏吴县)。他们杀了会稽郡守，很快组成了一支八千人的江东子弟兵。其他一些六国贵族也都纷纷起兵，自立为王。
秦二世二年癸巳岁（公元前208年）刘邦40岁，封武安侯入关灭秦
冬季，十月，秦王朝名叫平的泗川郡监，率军将刘邦包围在丰地，刘邦出兵应战，打败了秦军，即命雍齿守卫丰地。
十一月，刘邦领兵去攻薛地，泗川郡守名叫壮的，在薛地吃了败仗后，逃到戚地。刘邦的左司马曹无伤将他捉住杀掉了。秦将章邯率军东下, 出函谷关, 接连打败以陈胜为首的农民军，吴广被部将田藏杀害。
十二月，陈胜被驭手庄贾杀害，陈胜部将吕臣组织苍头军，夺回陈县，杀死庄贾。
雍齿据丰邑背叛刘邦：正月，魏周率军夺取丰、沛，派人招降雍齿。雍齿平素就不愿意归属刘邦，于是即举丰邑降魏。刘邦攻丰邑，没能克复。
东阳人宁君和秦嘉闻听陈胜兵败，便拥立景驹为楚王，领兵前往方与，打算在定陶攻击秦军。
张良投沛公：楚王景驹驻居留地，刘邦前往归附。张良也聚集青年一百余人，打算去投奔景驹，途中遇到刘邦，就归属了他，刘邦授给张良掌厩将之职。张良多次用《太公兵法》的道理向刘邦献策，刘邦很赏识他，常常采用他的计策。张良向其他人讲述《太公兵法》，那些人都不能领悟。张良因此说道：“沛公大概是天赋之才吧！”于是便留下来不再他往。刘邦与张良一同去进见景驹，想请求增拨兵力，以反攻丰邑。这时秦将章邯的向北占领楚的土地，洗劫屠戮相后，抵达砀。东阳人宁君、刘邦随即领兵西进，在萧县的西面与秦军交锋，但因出战失利而退回，收拢兵力聚集在留。
二月，刘邦等攻打砀，历时三日，攻克了该城，收编了砀的降兵，得六千人，与以前的兵力汇合一处，达九千人。
三月，刘邦等又率军攻打下邑，克复后，回击丰，却仍然未能攻下。
刘邦投奔项梁：四月，刘邦率百余名随从去拜见项梁，请攻丰邑。项梁给刘邦增拨了士兵五千名，五大夫级的军官十名。刘邦回去后，又领兵进攻丰邑，攻陷了该城。雍齿投奔魏国。
项梁拥立楚怀王：项梁听说陈胜确实死了，便将各部将领召集到薛议事，刘邦也前往参加。年已七十的居人范增以楚国先贤有‘楚虽三户，亡秦必楚。’之言为据，劝说项梁拥立楚王的后裔，于是项梁就从民间寻找到楚怀王的孙子芈心，芈心这时正在为人家放羊；到夏季六月，项梁即拥立他为楚怀王，以顺从百姓的愿望。陈婴任楚国的上柱国，赐封五县，跟随怀王建都盱眙（今江苏省淮安市盱眙县）。项梁则自号为武信君。
张良的复国梦开始：张良劝说项梁道：“您已经拥立了楚王的后代，韩国的各位公子中，横阳君韩成最为贤能，可以立为王，以增树党羽。”项梁于是便派张良找到韩成，立他为韩王。由张良任韩国的司徒，随韩王率一千余人向西攻取过去韩国的领地，夺得数城，但秦军随即又夺了回去。如此韩军便在颍川一带来回游动。
齐楚联合救魏失败：章邯已经打败了陈胜，即进兵临济攻打魏王。魏王派周出临济城，向齐、楚两国求援。齐王田儋和楚将项它都率军随周去援救魏国。章邯便在夜间命士兵口中衔枚进行突袭，在临济城下大败齐、楚的军队，杀了齐王和周。魏王咎为他的百姓而订约投降，降约确定后，即自焚而亡。魏咎的弟弟魏豹逃奔楚国，楚怀王给了魏豹数千人，重新夺取魏国的领地。齐国田荣收集他的党兄田儋的余部，向东撤退到东阿。章邯随后追击包围了田荣的军队。齐国人这时听说田儋已死，便拥立已故齐王田建的弟弟田假为齐王，田角任相国，田角的弟弟田间为将军，以对抗诸侯国。
秋季，七月，大雨连绵不止。武信君项梁率军攻打亢父，闻悉田荣危急，就领兵到东阿城下击败了章邯的军队。章邯向西逃跑。田荣于是率军往东返回齐国。项梁独自引兵追击败逃的秦军，派项羽、刘邦从另一路攻打城阳，屠灭了全城。楚军驻扎在濮阳东面，重又与章邯的军队交战，再次打败了秦军。章邯重新振作起来，坚守濮阳，挖沟引水环城自固。项梁、刘邦因此撤兵，去攻打定陶。
田荣领齐地：八月，田荣追击齐王田假，田假逃奔到楚国。田间在此之间到赵国请求救兵，因此留在那里不敢回国。田荣便立田儋的儿子田市为齐王，田荣自任齐相，田横为将军，平定齐国的领地。这时章邯的兵力增大，项梁几次派使者去通告齐国和赵国出兵共同攻打章邯。田荣说：“如果楚国杀掉田假，赵国杀了田角、田间，我就出兵。”楚、赵两国不答应，田荣于是大怒，始终不肯出兵。
赵高计族李斯：李斯，字通古，战国末年楚国上蔡（今河南上蔡西南）人，早年为郡小吏，后从荀子学帝王之术，学成入秦。初被吕不韦任以为郎，后劝说秦王政灭诸侯、成帝业，被任为长史。秦王采纳其计谋，遣谋士持金玉游说关东六国，离间各国君臣，又任其为客卿。秦王政十年（公元前237年）下令驱逐六国客卿。李斯上《谏逐客书》阻止，为秦王嬴政所采纳，不久官为廷尉。在秦王政统一六国的事业中起了较大作用。秦统一天下后，与王绾、冯劫议定尊秦王政为皇帝，并制定有关的礼仪制度。被任为丞相。秦始皇死后，他与赵高合谋，伪造遗诏，迫令始皇长子扶苏自杀，立少子胡亥为二世皇帝。后为赵高所忌，掌权的赵高设计陷害李斯，被腰斩于咸阳闹市，并夷三族。
武信君项梁战死：项梁已在东阿击败了章邯的军队，就领兵西进，等到达定陶时，再度打垮秦军。项羽、刘邦又在雍丘（今河南省开封市杞县）与秦军交战，大败秦军，斩杀了三川郡守李由。项梁于是更加轻视秦军，显露出骄傲的神色。宋义便规劝道：“打了胜仗后，如若将领骄傲、士兵怠惰，必定会失败。现在士兵已有些怠惰了，而秦兵却在一天天地增多，我替您担心啊！”但项梁不听从劝告，竟又派宋义出使齐国。宋义在途中遇到齐国的使者高陵君显，问他道：“您将要去会见武信君吗？”显回答说：“是啊。”宋义道：“我论定武信君必会失败。您慢点去当可免遭一死，快步赶去就将遭受祸殃。”九月，二世调动全部军队增援章邯攻打楚军，在定陶（今山东省菏泽市定陶县）大败楚军，项梁战死。
项羽、刘邦攻打外黄，未能攻下，便撤军，转攻陈留，闻听项梁已死，楚兵惊恐，项羽、刘邦就和将军吕臣一起率军东撤，并把楚怀王芈心从盱眙迁出，建都彭城。吕臣驻军彭城东面，项羽驻扎在彭城西面，刘邦则屯驻砀地。
刘邦受封武安侯：闰九月，楚怀王合并吕臣、项羽二人的军队，由自己统率，任命刘邦为砀郡长，封为武安侯，统领砀郡兵马；封项羽为长安侯，号称鲁公；任命吕臣为司徒，他的父亲吕青为令尹。
章邯围钜鹿城：章邯已经击垮了项梁的部队，便认为楚地的兵事不值得忧虑，就渡过黄河，向北攻打赵，大败赵军，而后率军抵达邯郸，将城中百姓全部迁徙到河内，铲平了邯郸的城郭。张耳与赵王歇逃入钜鹿城，秦将王离领兵将钜鹿团团围住。陈馀向北收集常山的兵士，获得几万人，驻扎在钜鹿北面，章邯驻军钜鹿南面的棘原。赵于是几次向楚请求救援。
宋义领军救赵：这时齐国的使者高陵君显正在楚，就进见楚怀王说：“宋义推论武信君的军队必败，过了不几天，项军果然失败。军队尚未开战就预见到了败亡的征兆，这可以说是颇懂得兵法了！”楚怀王即召宋义前来商议事情，十分喜欢他，因此便任命他为上将军，项羽为次将，范增为末将，领兵去援救赵国。各路部队的将领也都归宋义统领，号称他为“卿子冠军”。
派遣刘邦入关行仁义之师：当初，楚怀王与各路将领约定：“先入定关中者王之。”而这时候，秦军还很强大，经常乘胜追击逃敌，故楚将中没有一个人认为先入关是有利的，唯独项羽怨恨秦军杀了项梁，激愤不已，愿同刘邦一起西进入关。楚怀王手下的老将们都说：“项羽这个人，迅捷勇猛、狡诈凶残，曾经在攻破襄城时，将城中军民一个不留地统统活埋了。凡是他经过之处，无不遭到残杀毁灭。况且楚军几次进攻，在前的陈胜、项梁都失败了，因此不如改派敦厚老成的长者，以仁义为号召，率军向西进发，对秦国的父老兄弟们讲明道理。而秦国父老兄弟为他们君主的暴政所苦累已经很久了，如若现在真能有位宽厚的长者前往，不施侵夺暴虐，关中应当是可以攻下的了。项羽不可派遣，只有刘邦向来宽宏大量，有长者气度，可以派遣。”楚怀王于是没有答应项羽的请求，而派刘邦西进夺取土地，收容陈胜、项梁的散兵游勇，以攻击秦军。
刘邦率军取道砀，到达阳城、杠里，攻打秦军营垒，击败了秦军的两支部队。
总结：本年是邦公的转折点，首先是起义军的头目陈胜、吴广相继被杀，内部混乱争权，起义受挫，但邦公幸得到张良之辅佐，投奔项梁，共同拥立楚怀王，后项梁战死。项羽为报仇，进军巨鹿，而邦公则被封为武安侯，西进灭秦也。
秦二世三年甲午岁（公元前207年）刘邦41岁，进逼咸阳
冬季，十月，齐将田都（守赵国边境）背叛相国田荣的指令，领兵协助楚援救赵。
刘邦在成武打败了东郡郡尉。
宋义带领军队到达安阳，停留了四十六天不进兵。项羽说：“秦军围困赵军形势紧急，应火速领兵渡黄河，如此由楚军在外攻击，赵军在内接应，打败秦军就是一定的了！”宋义道：“不对。要拍打叮咬牛身的大虻虫，而不可以消灭牛毛中的小虮虱。现在秦军攻赵，打胜了，军队就会疲惫，我们即可乘秦军疲惫之机发起进攻；打不胜，我们就率军擂鼓西进，这样便必定能够攻克秦了。所以不如先让秦、赵两军相斗。身披铠甲、手持锐利的武器冲锋陷阵，我不如您；但运筹帷幄、制定策略，您却不如我。”因此在军中下达命令说：“凡是猛如虎，狠如羊，贪如狼，倔强不服从指挥的人，一律处斩！”
宋义随后派他的儿子宋襄去齐为相，并亲自把他送到无盐县，大摆宴席招待宾客。当时天气寒冷，大雨不停，士兵饥寒交迫。项羽便道：“本当合力攻秦，却长久地滞留不前。而今年成荒歉，百姓贫困，士兵吃的是蔬菜拌杂豆子，军中没有存粮，竟还要设酒宴盛会宾客，不领兵渡黄河，取用赵地的粮食作军粮，与赵军合力击秦，却说什么‘乘秦军疲惫之机发动进攻’。以秦的强盛攻打新建立的赵，势必战胜。赵被攻占，秦军便将更加强大，哪里还会有疲惫的机会可乘！况且我军新近刚刚吃了败仗，楚王坐立不安，集中起全国的兵力交付给将军，国家安危，在此一举。现在不体恤士兵，而去屈从于一己私利，不是以国家为重的忠臣啊！”
项羽斩宋义为上将军：十一月，项羽早晨去进见上将军宋义时，就在营帐中斩了宋义的头。出帐后即向军中发布号令说：“宋义与齐合谋反楚，楚王密令我杀了他！”这时，众将领都因畏惧而屈服，无人敢于抗拒，一致说：“首先拥立楚王的是将军您家中的人，如今又是您诛除了乱臣贼子。”于是就共同推立项羽为代理上将军。项羽即派人去追赶宋义的儿子宋襄，追至齐将他杀了。并遣桓楚向怀王报告情况，怀王便让项羽担任了上将军。
十二月，刘邦率军到达栗县时，遇上刚武侯，夺过他手中的部队四千多人，与自己的队伍合并起来，同魏将皇欣、武满的军队联合攻打秦军，击败了对手。
故齐国国君田建的孙子田安攻下济水以北的地区，跟随项羽救援赵国。
章邯修筑甬道连接黄河，为王离供应军粮。王离军中粮食充足，即加紧攻打钜鹿。钜鹿城内粮尽兵少，张耳便几次派人去叫陈馀前来营救。陈馀估计自己兵力不足，打不过秦军，故不敢到钜鹿来。如此过了几个月，张耳勃然大怒，埋怨陈馀，派遣张黡、陈泽前去责备陈馀说：“当初我和你结为生死之交，而今赵王和我很快就要死了，你拥兵数万，却不肯出手救援，赴难同死的精神在哪里啊！如果真守信用，何不攻击秦军而与我们一同战死，似此还有十分之一二能打败秦军保全性命的希望。”陈馀道：“我揣测自己前去终究不能救赵，只会白白地使全军覆没。何况我之所以不和张耳同归于尽，是想为赵王、张耳向秦军报仇啊。现在一定要共同赴死，就如同把肉送给饿虎，有什么好处呢！”但张黡、陈泽要挟陈馀一同去死，陈馀于是便派张黡、陈泽率五千人先去试试秦军的力量，结果是到了那里就全军覆没了。当时，齐军、燕军都来救赵，张敖也到北面收集代地的士兵，得到一万多人，但是来后却都在陈馀军队的旁边安营所扎寨，不敢进攻秦军。
项羽破釜沉舟战解巨鹿之围：项羽已经杀了“卿子冠军”宋义，威震楚国，就派当阳君黥布和蒲将军领兵两万渡黄河援救钜鹿。战事稍稍有利，即截断章邯所修的甬道，使王离的军队粮食短缺。陈馀于是又请求增援兵力。项羽便率全军渡过黄河，都凿沉船只，砸毁锅、甑，烧掉营舍，携带三天的口粮，以此表示军队将决一死战，毫无退还之意。因此楚军一到钜鹿就包围了王离，与秦军接战，经九次交锋，大败秦军。章邯领兵退却。各国的援兵这时才敢出击秦军。即杀了苏角，俘获了王离。涉不肯报降，自焚而死。此时，楚军的雄威压倒了诸侯军；援救钜鹿的诸侯国的军队有营垒十多座，却都不敢发兵出击。待到楚军攻打秦军的时候，诸侯军的将领都在营垒上观战。见楚军士兵无不以一当十，喊杀声惊天动地，诸侯军人人都惊恐不已。这样打败了秦军后，项羽便召见诸侯军将领。这些将领们进入辕门时，没有一个不是跪着前行的，谁也不敢仰视。项羽从此始成为诸侯军的上将军，各路诸侯都归他统帅了。
项羽在巨鹿之战中，率领数万楚军，同秦朝名将章邯、王离所率四十万秦军主力在巨鹿（今河北邢台市平乡）进行的一场重大决战性战役，也是中国历史上著名的以少胜多的战役之一。项羽智用破釜沉舟之计，不畏强敌，引兵渡漳水（由巨鹿东北流向东南的一条河），渡河后，命令全军:“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”巨鹿一战，大破秦军，项兵威震诸侯。最后带动诸侯义军一起最终全歼王离军，并于数月后迫使另二十万章邯秦军投降，之后项羽怕投降的秦军反，坑杀此二十万秦军。巨鹿之战后，那些旧贵族派来的援军，看到项羽大获全胜，又是佩服，又是害怕，这样也就确立了项羽在各路义军中的领导地位，为上将军，诸侯的军队都归他统率。而秦朝经此一战，主力尽丧，名存实亡。
此时赵王赵歇、张耳才得以出钜鹿城拜谢各国将领。张耳与陈馀相见，责备陈馀不肯营救赵王。待问及张黡、陈泽的下落时，张耳怀疑是陈馀将他两人杀了，即几次追问陈馀。陈馀发怒道：“想不到你对我的责怨如此之深啊！难道你以为我就舍不得放弃这将军的官印吗？”于是解下印信绶带，推给张耳。张耳也是愕然不肯接受。陈馀起身去上厕所，宾客中有人劝说张耳道:“我听说:‘上天的赐与如不接受，反会招致祸殃。’现在陈将军给您印信，您不接受，如此违反天意，很不吉祥。还是赶快取过来吧！”张耳便佩带上陈馀的官印，接收了他的军队。而等陈馀回来时，也颇怨恨张耳的不辞让，就急步走出，只偕同他手下的亲信几百人到黄河岸边的水泽中捕鱼猎兽去了。赵王赵歇返回信都。
彭越跟随刘邦：春季，二月，刘邦向北攻打昌邑（今山东巨野县），遇到彭越，彭越即带领他的部队跟随了刘邦。彭越是昌邑人，经常在钜野湖沼中捕鱼，与人结伙为强盗。陈胜、项梁起事抗秦时，水泽中的青年一百多人聚合起来，前去追随彭越，说道：“请您出任首领。”彭越推辞说：“我不愿意啊。”青年们竭力请求，彭越才答应了，并与他们约定次日清晨太阳出来时集合，迟到的即斩首。第二天日出后，有十多个人晚到，最迟的直至中午才来。彭越于是抱歉地说：“我已经老了，你们执意要推举我为头领。如今到了约定时间而许多人迟到，不能够都杀掉，那么就将最后到达的一个人斩首吧。”即命校长杀那个人。大家都笑道：“哪至于这样啊！以后再不敢如此就是了。”彭越这时拉出那人杀了，设立土坛以人头祭祀，号令所属部下。部属们都惊恐万状，无人敢抬头望他。彭越随后便领兵攻夺土地，收集诸侯军中的散兵游勇，得到一千余人，即协助刘邦攻打昌邑。
过高阳得郦食其计取陈留和粮草：昌邑城没有攻下，刘邦率军西进经过高阳（今河南开封杞县西南）。高阳人郦食其，家境贫寒，落魄飘零，做了个看管里门的小吏。刘邦部下中一名骑兵正好是郦食其的同乡，郦食其见到他时，对他说：“诸侯军将领路过高阳的有几十人，我打听得这些将领都器量狭小，好拘泥于繁文缛礼，自以为是，听不进气度豁达、抱负恢宏的言论。我还听说刘邦为人傲慢而看不起人，富于远见卓识，这真是我所愿意结交的人啊，可惜没有人为我引荐。你如果见到刘邦，就告诉他说：‘我的乡里中有个郦生，六十多岁了，身高八尺，人们都称他为狂生。但他自己却说：我不是狂生。’”这名骑兵道：“沛公不喜欢儒生，每当宾客中有戴着儒生帽子来的，沛公总是脱下他的帽子，在里面撒尿。与人谈话的时候，也常常破口大骂。所以你不可以儒生的身分前去游说他。”郦食其说：“你只管把这些话告诉他吧。”骑兵便将郦食其所嘱托的话从容地转达给了刘邦。
刘邦到了高阳的旅舍，派人召郦食其来见。郦食其一到，即进见。这时刘邦正叉开两腿坐在床上，让两个女子给他洗脚，如此便接见郦食其。郦其食进来，只是拱手高举行相见礼而不跪拜，说道：“您是想要协助秦朝攻打诸侯国呢，还是想要率领各路诸侯击败秦朝呢？”刘邦骂道：“没见识的儒生！天下的人共同受秦朝暴政苦累已经很久了，所以各国相继起兵攻秦，怎么说是帮助秦朝攻打诸侯呀！”郦食其说：“您若确是要聚集群众、会合正义的军队去讨伐暴虐无道的秦王朝，就不该如此傲慢无礼地接见年长的人！”刘邦于是停止洗脚，起身整理好衣服，请郦食其在尊客席上就坐，向他道歉。郦食其便谈起了六国合纵连横的史事。刘邦很高兴，赏饭给郦食其吃，并问道：“计策将如何制定啊？”郦食其说：“您从一群乌合之众中起事，收拢了一些散兵游勇，部众还不足一万人，就想靠此径直去攻打强大的秦朝，这即叫作用手去掏虎口哇！陈留是天下的要冲，四通八达的枢纽地区，现在该城中又贮存有许多粮食，而我恰与陈留县令交情不错，请您让我出使陈留，劝他向您投降；假如他不听从劝告，您就领兵攻城，我作内应。”刘邦于是派郦食其出发，自己率军跟随，随即降服了陈留，便号封郦食其为广野君。郦食其对他的弟弟郦商说了这些事。当时郦商就召集青年，得四千人，前来归属刘邦，刘邦任用郦商为将军，命他率领陈留的部队相随。郦食其则常常作为说客，出使各诸侯国。
三月，刘邦攻打开封，没能攻下；便西进，在白马与秦将杨熊会战，又在曲遇东面打了一仗，大败秦军。杨熊逃到荥阳，二世派使者去将他斩首示众。
夏季，四月，刘邦向南进攻颍川，屠戮了一番。因得到张良的辅助，攻取了故韩国的领地。这时赵军所属部将司马卬正要渡黄河进入函谷关，刘邦于是就向北进攻平阴，切断黄河渡口南部地区，在洛阳东面与秦军交锋。但因作战不利，向南撤出轘辕关【注：轘辕关位于偃师城东南30公里府店乡境内的轘辕山上，西有鄂岭口，北有古道，是偃师市现存的唯一古关。】，复与张良会合；刘邦即命韩王韩成留守阳翟，自己与张良一起南下。
下宛城招降南阳郡守吕齮：六月，刘邦率军在犨东面与南阳郡守吕齮交战，击败了秦军，夺取了南阳郡。南阳郡守败逃，回保城池，固守郡的治所宛城（今河南省南阳市宛城区一带）。刘邦领兵绕过宛城西进。张良劝他道：“您虽然想要尽快入关，但是目前秦军尚兵多势众，且又可据险顽抗，倘若现在不攻下宛城，一旦宛城守敌从背后夹击，前面又有强大的秦军阻挡，将是很危险的！”刘邦于是连夜率军抄小道返回，放倒旗帜，在天没亮时，将宛城重重围住。南阳郡守见状想自杀，他的舍人陈恢说：“想要寻死还早了点儿吧。”就翻越城墙去见刘邦说：“我听说您曾受楚怀王之约，先攻入咸阳的即在关中称王。如今您滞留在这里攻打宛城，而宛城很大，连城数十座，城内军民自认为投降也是必死无疑，故都登城坚守。现在您整日停留在这里攻城，士兵死伤的必定很多，如若您率军撤离宛城，宛城的守军又肯定要尾随追击。这样一来，您在前则耽误了先入咸阳者称王的约定，在后则有遭到强大的宛城守军夹击的忧患。我为您着想，还不如订约招降，加封南阳郡守，仍让他留守郡中，而率领他的军队一道西进。这样，那些没有投降的城邑，闻讯就会争先恐后地打开城门等候您的到来，届时您就可以通行无阻了。”刘邦说：“好！”
秋季，七月，南阳郡守吕齮举城投降，刘邦封他为殷侯；并封给陈恢享用一千户的赋税收入。
于是刘邦率军西进，所过城邑没有不降服的。待到达丹水时，高武侯戚鳃（戚夫人父亲）、襄侯王陵也归降了。刘邦又回攻胡阳，遇见番君属下的将领梅绢，便与他一同攻打析和郦，二地都投降了。刘邦命令军队所过之处不得掳掠，秦地的百姓都非常喜悦。
章邯受责无法上请：王离的军队已经覆没，章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队则屯驻漳水的南面，两军对垒相持，尚未交战。秦军几次后撤，二世为此派人去责问章邯。章邯颇为恐惧，遣长史司马欣前去请示事务。司马欣抵达咸阳后，在皇宫的外门司马门逗留了三天，赵高也不予接见，表示出不信任的意思。长史司马欣惊恐，奔回他的军中，不敢再走原路。赵高果然派人来追赶他，但是没追上。司马欣回到章邯军中，报告说：“赵高在朝中专权，下面的人没有能有所作 为的。现在作战如果能够获胜，赵高必定会嫉妒我们的功劳；不能取胜，便免不了一死。希望您对此仔细斟酌！”
陈馀劝降章邯：陈馀也写信给章邯说：“白起是秦国的大将，他率军南征楚国的都城鄢郢，北战活埋马服君赵括大军的降兵，攻城夺地，不可胜数，却终于被赐死。蒙恬是秦国的大将，他北逐匈奴，开拓榆中之地几千里，最后在阳周被斩杀。这是为什么呢？是因为功绩太多，秦国不能全部给以封赏，就趁机按法诛杀了他们。如今您任秦将已经三年了，所伤亡损失的兵力也以十万计，而诸侯国仍蜂拥而起，越来越多。那赵高一向阿谀奉承，时日已久，现在情势紧急，他也害怕被二世杀掉，所以就想用秦法杀您，借此搪塞罪责；派人替代您，借此逃脱他的灾祸。您领兵驻在外的时间颇久，朝廷内多有仇怨，有功也要被杀，无功也要被杀。况且上天要灭亡秦朝，这是无论愚蠢还是聪慧的人都知道的事情。而今您在内不能直言规劝，在外又将成亡国的将军，孤独无依，却想要长久地生存，难道不是很可悲吗！您何不就倒戈与各诸侯军联合，约定共同攻秦，瓜分秦朝的土地而称王，面向南称孤道寡呀！这与身伏斧砧遭斩杀，妻子儿女被杀戮相比，哪一个结局更好啊？”
章邯请降：章邯狐疑不决，暗地里派遣名叫始成的侦察官出使项羽军中，想要签订和约。和约未达成，项羽派蒲将军领兵昼夜兼行地渡过漳水三户渡口，驻扎在漳水南面，与秦军交锋，再次打败了他们。项羽随后又统领全军在污水边进攻秦军，大败敌兵。章邯于是派人求见项羽，想订立和约。项羽即召集军官们商议说：“现在军中粮食短缺，我想就答应他们议和的要求。”军官们都说：“可以。”项羽便与章邯约定在洹水南面的殷墟上会晤。订立盟约后，章邯进见项羽，流着泪向他诉说赵高的所作所为。项羽就立章邯为雍王，将他安顿在楚军中，并命长史司马欣任上将军，率领秦军为先头部队。
八月，刘邦率几万人攻打武关，屠灭了全城。赵高恐怕二世为此发怒，招致杀身之祸，就托病不出，不再朝见二世。
赵高逼二世自杀：郎中令赵高逼二世胡亥自杀，时年24岁。更立子婴为秦王，并用平民百姓的礼仪把二世葬在了杜县南面的宜春苑中。
子婴诛赵高三族：九月，赵高让子婴斋戒，然后到宗庙参拜祖先，接受国君的印玺。斋戒五天后，子婴与他的两个儿子商量说：“丞相赵高在望夷宫杀了二世皇帝，害怕群臣将他杀掉，才假装依据礼义拥立我为王。我听说赵高曾经与楚军约定，消灭秦朝的宗室之后，在关中分别称王。如今他让我斋戒，赴宗庙参拜，这是想乘朝见宗庙之机杀了我啊。我若托病不去，丞相必定会亲自前来请我，他来了就杀掉他。”赵高派了几批人去请子婴，子婴就是不动身。赵高果然亲自前往，说道：“参拜宗庙是重大的事情，大王您为何不去啊？”子婴即在斋宫刺杀了赵高，并诛杀赵高家三族的人以示众。
刘邦采取张良计策攻下峣关蓝田，进逼咸阳：子婴调兵遣将到峣关增援，刘邦就想去攻打峣关的秦军。张良说：“秦军还挺强大的，不可轻视。希望您先派人上山去多多张挂旗帜，作为疑兵，再命郦食其、陆贾前往游说秦朝的将领，对他们加以利诱。”秦将果然想与刘邦的军队联合。刘邦打算准许他们联合的请求。张良道：“这还只是那些将领想要反叛秦朝，恐怕他们的士兵还不会服从。不如就乘着秦军麻痹大意时攻击他们。”刘邦于是便领兵攻下峣关，越过蒉山，袭击秦军，在蓝田的南面大败秦军。随后抵达蓝田，又在蓝田北面与秦军交战，秦军土崩瓦解。
解说：这一年赵高逼秦二世自杀，转立二世侄子子婴为秦王，在位47天而降汉。子婴在即位五天后设计杀死赵高，随即诛夷其三族。 而邦公在这一年转战数千里，砀县→昌邑→高阳→陈留→颖阳→过南阳郡→出武关→峣关、蓝田→进入咸阳，结束秦朝统治。
汉高祖元年乙未岁（公元前206年）刘邦42岁，受秦降，为汉王，楚汉战争开始
沛公至灞上受秦降：冬季，十月，沛公刘邦率军首先进入关中，抵达霸上（今陕西省西安市东南），秦王子婴接受刘邦劝降。秦王子婴乘素车、驾白马，颈上系着绳子以示自己该服罪自杀，手捧封好的皇帝玉玺和符节，伏在轵道亭旁向刘邦投降，秦朝正式宣告灭亡。众将领中有人主张杀掉秦王。刘邦说：“当初怀王之所以派我前来，原本就是因为认定我能宽容人。何况人家已经降服了，还要杀人家，如此做是不吉利的。”于是便将秦王子婴交给了主管官员处置。
萧何收秦图籍：刘邦领兵向西进入咸阳，众将领都争先恐后地奔往秦朝贮藏金帛财物的府库瓜分财宝，唯独萧何率先入宫取秦朝丞相府的地理图册、文书、户籍簿等档案收藏起来，刘邦借此全面了解了天下的山川要塞、户口的多少及财力物力强弱的分布。
刘邦还军霸上：刘邦看到秦王朝的宫室、帷帐、名种狗马、贵重宝器和宫女数以千计，便想留下来在皇宫中居住。樊哙劝谏说：“您是想拥有天下，还是只想作一个富翁啊？这些奢侈华丽之物，都是招致秦朝覆灭的东西，您要它们有什么用呀！望您尽快返回霸上，不要滞留在宫里！”刘邦不听。张良说：“秦朝因为不施行仁政，所以您才能够来到这里。而为天下人铲除残民之贼，应如同丧服在身，把抚慰人民作为根本。现在刚刚进入秦的都城，就要安享其乐，这即是人们所说的‘助桀为虐’了。况且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，望您能听取樊哙的劝告！”刘邦听从樊哙、张良的建议，尽封秦朝皇宫里的财宝，回军驻扎在灞上。
约法三章：十一月，刘邦将各县的父老和有声望的人全都召集起来，对他们说：“父老们遭受秦朝严刑苛法的苦累已经很久了！我与各路诸侯约定，先入关中的人为王。据此我就应该在关中称王了。如今与父老们约法三章：杀人者处死，伤人者和抢劫者抵罪。除此之外，秦朝的法律统统废除，众官吏和百姓都照旧安定不动。我之所以到这里来，是为了替父老们除害，而不是来欺凌你们的，请你们不必害怕！况且我所以领兵回驻霸上，不过是为了等各路诸侯到来后订立一个约束大家行为的规章罢了。”随即派人和秦朝的官吏一起巡行各县、乡、城镇，向人们讲明道理。秦地的百姓都欢喜异常，争相拿着牛、羊、酒食来慰问款待刘邦的官兵。刘邦又辞让不肯接受，说道：“仓库中的粮食还很多，并不缺乏，不想让百姓们破费。”百姓们于是更加高兴，唯恐刘邦不在秦地称王。
项羽坑秦降卒：秦军（为章邯兵卒）降楚，诸侯军的官兵便凭借胜势，把秦军官兵多当作奴隶和俘虏来使唤，随便侮辱秦军官兵。秦军官兵大多因此而生出怨恨的情绪，暗地里议论说：“章将军等人骗咱们投降诸侯军，如今若能攻入关中击灭秦朝，当是大好事；倘若不能，诸侯军将咱们掠持到东方去，而秦朝又尽杀咱们的父母妻子儿女，那可怎么办啊？”诸侯军的将领们暗中查听到了这些议论，即报告给项羽。项羽于是召集黥布、蒲将军商量说：“目前军中秦朝的官兵还很多，他们内心并不顺服，如果到了函谷关不听从调遣，情势必会危急。所以不如将他们除掉，而只和章邯、长史司马欣、都尉董翳等进入秦地。”故在新安（今河南新安西）城南坑杀二十万已投降的秦军士兵。
派兵把守函谷关：有人劝说刘邦道：“关中地区比天下其他地方要富足十倍，而且地势险要。听说项羽封章邯为雍王，让他在关中称王。现在如果他来了，您恐怕就不能占据这个地方了。可以火速派兵把守函谷关，不让诸侯军进来，并逐步征召关中兵，以此增加自己的实力，抵御他们。”刘邦认为此计可行，就照着办了。不久，项羽到达函谷关，但是关门紧闭，并且听说刘邦已经平定了关中，勃然大怒，派黥布等人攻破了函谷关。
鸿门对峙：十二月，项羽进军至戏（今陕西省临潼东北）。刘邦的左司马曹无伤派人告诉项羽说：“沛公想要在关中称王，任秦王子婴为相，奇珍异宝全都占有了。”企图借此求得项羽的封赏。项羽闻言怒不可遏，就让士兵们饱餐一顿，打算次日攻打刘邦的军队。这时，项羽拥兵四十万，号称百万大军，驻扎在新丰县的鸿门（在今陕西省临潼东，今名项王营）；刘邦拥兵十万，号称二十万，驻军霸上。
范增劝项羽说：“刘邦住在崤山之东时，贪财而又好色。现今入关，却不搜取财物，不宠幸女色，这表明他的志向不小哇。我曾命人观望他那边的云气，都显示出龙虎的形状，出现五彩，这是天子之气啊！宜赶快进攻他，不要错过了时机！”
项伯从中调解：楚国的左尹项伯是项羽的叔父，向来与张良要好，便连夜驰马到刘邦军中，私下里会见张良，将这些事情一五一十地对他说了，想要叫张良同他一起离开，说道：“可别跟刘邦一块儿死啊！”张良说：“我为韩王伴送沛公，而今沛公遇有急难，我却逃走了，这是不义的行为，我不能不告诉他。”于是张良即进去将项伯的话全都讲述给刘邦听。刘邦大吃一惊。张良说：“您估计一下您的兵力足够抵挡项羽的吗？”刘邦沉默了一会儿道：“的确是不如他呀。这可该怎么办呢？”张良说：“请让我去告诉项伯，说您是绝不敢背叛项羽的。”刘邦道：“您是怎么与项伯成为故交的啊？”张良说：“在秦的时候，项伯与我有交往，他曾经杀过人，我救了他。现在事情紧急，所以还幸亏他前来告我。”刘邦说：“你与他谁大谁小？”张良道：“他比我大。”刘邦说：“您替我唤他进来，我将把他当作兄长来对待。”张良于是出去，坚持邀项伯入内，项伯便进去与刘邦相见。刘邦手捧酒杯向项伯敬酒祝福，并与他约定结为亲家，说：“我进入关中，连毫毛般微小的东西都不敢沾边，只是登记官民，封存府库，等待着项羽将军的到来。之所以派将领把守函谷关，是为了防备有其他盗贼出入和有非常情况发生。我日日夜夜盼望着将军驾临，哪里敢谋反啊！望您能把我不敢忘恩负义的情况详尽地反映给项将军。”项伯答应了，对刘邦说：“你明日不可不早些来亲自向项王道歉啊。”刘邦说：“好吧。”项伯于是当夜就赶了回去，到达军营后，将刘邦的话一五一十地报告给项羽，并趁机道：“要不是刘邦先攻下关中，您又怎么敢进来呀！如今人家建立了大功却还要去攻打人家，是不义的。不如就因此好好地对待他。”项羽同意了。
鸿门宴：第二天，刘邦带领一百多骑随从人员到鸿门来见项羽，道歉说：“我与将军您合力攻秦，您在黄河以北作战，我在黄河以南战斗，没料到自己能先进入关中破秦，得以在这里与您重又相见。如今有小人之言搬弄是非，使您和我之间产生了隔阂。”项羽道：“这是您的左司马曹无伤散布的流言，不然的话，我何至于如此啊！”项羽于是就留刘邦与他一起喝酒。范增频频向项羽递眼色，并三次举起他所佩带的玉暗示项羽杀刘邦，项羽却只是默然不语，毫无反应。范增便起身出去招呼项庄，对他说：“项王为人心慈手软，还是你进去上前给刘邦敬酒，敬完酒，你就请求表演舞剑，然后乘势在坐席上袭击刘邦，杀了他。不然的话，你们这些人都将成为他的阶下囚了！”项庄即入内为刘邦祝酒，敬完酒后，项庄道：“军营中没有什么可用来取乐的，就请让我来为你们舞剑助兴吧。”项羽说：“好哇。”项庄于是拔剑起舞。项伯见状也起身拔剑起舞，并时时用身子遮护刘邦，使得项庄无法行刺。
这时张良来到军门见樊哙。樊哙说：“今天的事情怎么样了？”张良说：“现在项庄拔剑起舞，他的用意却常在沛公身上啊。”樊哙道：“事情紧迫了，我请求进去，与他拼命！”樊哙随即带剑持盾闯入军门。军门的卫士想要阻止他进去，樊哙就侧过盾牌一撞，卫士扑倒在地。樊哙于是入内，掀开帷帐站立在那里，怒目瞪着项羽，头发直竖，两边的眼角都睁裂开了。项羽手按剑，跪起身，说道：“来客是干什么的？”张良说：“是沛公的陪乘卫士樊哙。”项羽道：“真是壮士啊！赐给他一杯酒喝！”左右的侍从即给了他一大杯酒。樊哙拜谢后，起身站着一饮而尽。项羽说：“再赐给他猪腿吃！”侍从们便又拿给他一条猪腿。樊哙将他的盾牌倒扣在地上，把猪腿放在上面，拔出剑来切切就大口地吃了。项羽说：“壮士，你还能再喝酒吗？”樊哙道：“我连死都不逃避，一杯酒难道还值得我推辞吗！秦王的心肠狠如虎狼，杀人唯恐杀不完，用刑惩罚人唯恐用不够，致使天下的人都起而反叛他。怀王曾与各路将领约定说：‘先打败秦军进入咸阳城的人，在关中为王。’现在沛公最先击溃秦军，进入咸阳，毫毛般微小的东西都不敢染指，就率军返回霸上等待您的到来。这样劳苦功高，您非但不给予封地、爵位的奖赏，还听信小人的谗言，要杀有功之人。这是在重蹈秦朝灭亡的覆辙呀，我私下认为您的这种做法是不可取的！”项羽无话可答，就说：“坐吧。”樊哙于是在张良的身边坐下了。
坐了不一会儿，刘邦起身去上厕所，趁机招呼樊哙出来。刘邦说：“我现在出来，没有告辞，怎么办啊？”樊哙道：“现在人家正好比是屠刀和砧板，我们则是鱼肉，如此还告什么辞哇！”于是就这么走了。鸿门与霸上相距四十里，刘邦撇下车马，抽身独自骑马而行，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人手拿剑和盾牌，快步相随，经骊山下，取道芷阳，抄小路奔向灞上。留下张良，让他向项羽辞谢，将白璧敬献给项羽，大玉杯给亚父范增。刘邦临行前对张良说：“从这条路到我们的军营，只不过二十里地。您估计着我已经抵达军中时，再进去。”刘邦已走，抄小道回到军营，张良方才进去告罪说：“沛公禁不起酒力，无法来告辞，谨派臣张良捧上白璧一双，以连拜两次的隆重礼节敬献给将军您；大玉杯一双，敬呈给亚父您。”项羽说：“沛公现在哪里呀？”张良道：“他听说您有要责备他的意思，便抽身独自离去，现在已经回到军中了。”项羽就接受了白璧，放到坐席上。亚父范增接受玉杯后搁在地上，拔剑击碎了它们，说：“唉，这小子不值得与他共谋大业！夺取项将军天下的人，必定是刘邦。我们这些人眼看着就要被他俘获了！”刘邦到达军中，立即杀掉了曹无伤。
项羽屠咸阳城：项羽引兵西进，洗劫屠戮咸阳城，杀了已投降的秦王子婴，烧秦宫室，火三月不灭；掘始皇帝冢，收货宝、妇女而东。秦民大失所望。
韩生劝说项羽道：“关中依恃山川河流为屏障，是四面都有险要可守的地方，土地肥沃，可以在此建都称霸。”项羽却一方面看到秦王朝的宫室都已焚烧得残破不堪，一方面又惦记着返回东方的家乡，便说：“富贵了而不归故乡，就如同身穿绵绣华服在夜间行走，谁能看得到啊！”韩生退下去后说道：“人家说楚人像是猕猴戴上人的帽子，果然如此！”项羽听到这话后，即将韩生煮死。
尊楚怀王为义帝：项羽派人去回报请示楚怀王，怀王坚持如约：“先入定关中者王之”。项羽暴跳如雷，说：“怀王这个人是我们家扶立起来的，并非因为他建有什么功绩，怎么能够一个人作主定约呢！全国起兵反秦伊始，暂时拥立过去各诸侯国国君的后裔为王，以利讨伐秦王朝。但是，身披坚固的铠甲、手持锐利的兵器首先起事，风餐露宿三年之久，终于灭亡秦朝平定天下，都是各位将相和我的力量啊！不过怀王虽然没什么功劳，却还是应当分给他土地，尊他为王。”众将领都说：“是啊！”春季，正月，项羽便假意尊推怀王为义帝，说道：“古代的帝王辖地千里，却必定要居住在江河的上游地带。”于是就把义帝迁移到长江以南，定都在长沙郡的郴县。
项羽分封：二月，项羽划分天下土地，封各位将领作侯王，首先自立为西楚霸王（旧名江陵为南楚，吴为东楚，彭城为西楚），管辖原魏（梁）国和楚国的九个郡，建都彭城。项羽与范增怀疑刘邦有夺取天下的野心，但双方已经讲和了，且又不愿意背上违约的罪名，于是就暗地里策划道：“巴、蜀两地道路艰险，秦朝所流放的人都居住在那里。”随即扬言：“巴郡、蜀郡也是关中的土地。”由此立刘邦为汉王，统辖巴、蜀两地和汉中郡，建都南郑。接着又把关中分割为雍、塞、翟三部分，将秦朝的降将封在那里作王，借以抵御阻挡刘邦：封章邯为雍王，管制咸阳以西地区，建都废丘；长史司马欣过去是栎阳县的狱掾，曾经对项梁有恩；而都尉董翳，本来劝过章邯归降楚军，因此便立司马欣为塞王，统领咸阳以东至黄河一带，建都栎阳；封董翳为翟王，领有上郡地区，建都高奴。项羽打算自已占有魏地，就改封魏王豹为西魏王，统辖河东郡，建都平阳。瑕丘县的申阳是张耳的宠臣，曾经率先攻下河南郡，在黄河边迎接楚军，所以立申阳为河南王，建都洛阳。韩王成仍居旧都，建都阳翟。赵将司马卬平定了河内郡，屡立战功，因此封司马卬为殷王，管制河内地区，建都朝歌。改封赵王歇为代王；赵国的相国张耳向来贤能，又跟随入关，故立张耳为常山王，统领赵地，建都襄国。当阳君黥布为楚将，经常是勇冠三军，所以立黥布为九江王，建都六地。番君吴芮率领百越部族之兵协助诸侯军，也随从进关，因此封吴芮为衡山王，建都邾县。义帝怀王的柱国共敖领兵攻打南郡，功劳卓著，故封共敖为临江王，建都江陵。改封燕王韩广为辽东王，建都无终。燕将臧荼跟随楚军救援赵，随即跟着入关，由此立臧荼为燕王，建都蓟地。改封齐王田市为胶东王，建都即墨。齐将田都随楚军救赵，即跟着进关，所以立田都为齐王，建都临淄。当项羽正要渡河救赵时，齐王田建的孙子田安攻下济北数城，率领他的军队投降项因此封田安为济北王，建都博阳。田荣曾多次背弃项梁，又不肯领兵跟随楚军攻秦，所以不封。成安君陈馀抛弃将军的印信离去，不追随入关，也不封。宾客中有多人劝说项羽道：“张耳、陈馀一样对赵有功，如今既封张耳为王，陈馀也就不可不封。”项羽不得已，听说陈馀正在南皮，就把南皮周围的三个县封给了他。番君的部将梅绢功劳颇多，即封他为十万户侯。
刘邦就汉国：汉王刘邦大怒，想要攻打项羽。周勃、灌婴、樊哙也都鼓动他打。萧何规劝他说：“在汉中当王虽然不好，但不是比死还强些吗？”汉王道：“哪里就至于死呀？”萧何说：“如今您兵众不如项羽，百战百败，不死又能怎么样呢！能够屈居于一人之下而伸展于万乘大国之上的，是商汤王和周武王。我希望大王您立足汉中，抚养百姓，招引贤才，收用巴、蜀二郡的资财，然后回师东进，平定雍、翟、塞三秦之地，如此天下可以夺取了。”汉王说：“好吧！”于是就去到他的封地，任用萧何为丞相。
汉王赐给张良黄金百镒，珍珠两斗。张良把这些东西全都献给了项伯。汉王因此也命张良赠送厚礼给项伯，让项伯代他请求项羽将汉中地区全部封给刘邦，项羽答应了这一请求。
烧绝栈道：夏季，四月，各路诸侯都离开主帅项羽，回各自的封国去。项羽即派三万老弱士兵随从汉王刘邦前往他的封国。楚军与其他诸侯军中因仰慕而追随汉王的有好几万人，他们从杜县南面进入蚀中通道。张良送行到褒中（今陕西省沔县东），汉王遣张良回韩王那里去。张良于是就劝说汉王烧断他们所经过的栈道（又名阁道，古代于山崖上架木为道而渡），以防备诸侯的军队来犯，而且向项羽表示没有东还的意图。
田荣并三齐王：田荣听说项羽改封齐王田市到胶东，而立齐将田都为齐王，即怒火中烧。五月，田荣出兵拦攻田都，田都逃往楚国。田荣就留下齐王田市，不让他到胶东去。田市惧怕项羽，便偷偷地逃向他的封国胶东。田荣恼怒之极，即在六月追击到即墨杀了田市，自立为齐王。这时，彭越在钜野，拥有兵众一万多人，尚无归属。田荣就授给彭越将军官印，命他攻打济北王田安。秋季，七月，彭越击杀了济北王田安。田荣于是兼并了齐、济北、胶东三齐的土地，随即又让彭越攻打楚国。项羽命萧公角率军迎击彭越，彭越大败楚军。
陈馀联齐反：张耳去到封国，陈馀更加愤怒了，说道：“张耳与我功劳相等，现在张耳为王，我却只是个侯，这是项羽分封不公平！”就暗中派遣张同、夏说去游说齐王田荣道：“项羽作为天下的主宰颇不公平，把好的地方全都分给了各将领，而把原来的诸侯国国王改封到坏的地方。现在赵王就往北住到代郡去了，我认为这是不行的。听说大王您起兵抗争，不听从项羽的不道义的命令，因此希望您能资助我一些兵力去攻打常山王(今河北正定南)张耳，恢复赵王故地，以把赵国作为齐国的外卫藩屏！”齐王田荣同意了，即派兵跟随陈馀。
项羽因为张良曾经追随汉王刘邦，且韩王韩成又毫无战功，所以就不让韩成到封国去，而是让他随自己一起到了彭城，把他废为穰侯，旋即又杀了他。张良只好复归刘邦。
刘邦拜韩信为大将：韩信（约前231年---前196年），江苏淮阴人，家境贫寒，没有好的德行，不能被推选去做官，又不会经商做买卖谋生，常常跟着别人吃闲饭，人们大都厌恶他。韩信曾经在城下钓鱼，有位在水边漂洗丝绵的老太太看到他饿了，就拿饭来给他吃。韩信非常高兴，对那位老太太说：“我一定会重重地报答您老人家。”老太太生气地说：“男子汉大丈夫不能自己养活自己！我不过是可怜你这位公子才给你饭吃，难道是希图有什么报答吗？！”淮阴县屠户中的青年里有人侮辱韩信道：“你虽然身材高大，好佩带刀剑，内心却是胆小如鼠的。”并趁机当众羞辱他说：“韩信你要真的不怕死，就来刺我。若是怕死，就从我的胯下爬过去！”韩信于是仔细地打量了那青年一会儿，便俯下身子，从他的双腿间钻了过去，匍匐在地。满街市的人都嘲笑韩信，认为他胆小。
待到项梁渡过淮河北上，韩信持剑去投奔他，留在项梁部下，一直默默无闻。项梁失败后，韩信又归属项羽，项羽任他作了郎中。韩信曾多次向项羽献策以求重用，但项羽却不予采纳。汉王刘邦进入蜀中，韩信又逃离楚军归顺了汉王，仍然不为人所知，做了个接待宾客的小官。后来韩信犯了法，应判处斩刑，与他同案的十三个人都已遭斩首，轮到韩信时，韩信抬头仰望，刚好看见了滕公夏侯婴，便说道：“汉王难道不想得取天下吗？为什么要斩杀壮士啊！”滕公觉得他的话不同凡响，又见他外表威武雄壮，就释放了他而不处斩，并与他交谈，欢喜异常，随即将这情况奏报给了汉王。汉王于是授给韩信治粟都尉的官职，但还是没认为他有什么不寻常之处。
韩信好几次与萧何谈话，萧何感觉他不同于常人。待汉王到达南郑时，众将领和士兵都唱歌思念东归故乡，许多人中途就逃跑了。韩信估计萧何等人已经多次向汉王荐举过他，但汉王没有重用他，便也逃亡而去。萧何听说韩信逃走了，没来得及向汉王报告，就亲自去追赶韩信。有人告诉汉王说：“丞相萧何逃跑了。”汉王大发雷霆，仿佛失掉了左右手一般。过了一两天，萧何来拜谒汉王。汉王又怒又喜，骂萧何道：“你为什么逃跑呀？”萧何说：“我不敢逃跑哇，我是去追赶逃跑的人啊。”汉王说：“你追赶的人是谁呀？”萧何道：“是韩信。”汉王又骂道：“将领们逃跑的已是数以十计，你都不去追找，说追韩信，纯粹是撒谎！”萧何说：“那些将领很容易得到。至于像韩信这样的人，却是天下无双的杰出人才啊。大王您如果只想长久地在汉中称王，自然没有用得着韩信的地方；倘若您要争夺天下，除了韩信，就没有可与您图谋大业的人了。只看您作哪种抉择了！”汉王说：“我也是想要东进的，怎么能够忧郁沉闷地老呆在这里呀！”萧何道：“如果您决计向东发展，那么能任用韩信，韩信就会留下来，如若不能使用他，他终究还是要逃跑的。”汉王说：“那我就看在你的面子上任他作将军吧。”萧何说：“即便是做将军，韩信也不会留下来的。”汉王道：“那就任他为大将军吧。”萧何说：“太好了。”于是汉王就想召见韩信授给他官职。萧何说：“大王您向来傲慢无礼，现在要任命大将军了，却如同呼喝小孩儿一样，这便是韩信所以要离开的原因啊。您如果要授给他官职，就请选择吉日，进行斋戒，设置拜将的坛台和广场，准备举行授职的完备仪式，这才行啊。”汉王应允了萧何的请求。众将领闻讯都很欢喜，人人各自以为自己会得到大将军的职务。但等到任命大将军时，竟然是韩信，全军都惊讶不已。
授任韩信的仪式结束后，汉王就座，说道：“丞相屡次向我称道您，您将拿什么计策来开导我啊？”韩信谦让了一番，就乘势问汉王道：“如今向东去争夺天下，您的对手难道不就是项羽吗？”汉王说：“是啊。”韩信道：“大王您自己估量一下，在勇敢、猛悍、仁爱、刚强等方面，与项羽比谁强呢？”汉王沉默了许久，说：“我不如他。”韩信拜了两拜，赞许道：“我韩信也认为大王您在这些方面比不上他。不过我曾经事奉过项羽，就请让我来谈谈他的为人吧：项羽厉声怒斥呼喝时，上千的人都吓得不敢动一动，但是他却不能任用有德才的将领。这只不过是匹夫之勇罢了。项羽待人，恭敬慈爱，言语温和，别人生了病，他会怜惜地流下泪来，把自己所吃的东西分给病人；但当所任用的人立了功，应该赏封爵位时，他却把刻好的印捏在手里，把玩得磨去了棱角还舍不得授给人家。这便是人们所说的妇人的仁慈啊。项羽虽然称霸天下而使诸侯臣服，但却不占据关中而是建都彭城；背弃义帝怀王的约定，把自己亲信偏爱的将领分封为王，诸侯忿忿不平；他还驱逐原来的诸侯国国王，而让诸侯国的将相为王，又把义帝迁移逐赶到江南；他的军队所经过的地方没有不遭残害毁灭的；老百姓都不愿亲近依附他，只不过是迫于他的威势勉强归顺罢了。如此种种，使他名义上虽然还是霸主，实际上却已经失去了天下人的心，所以他的强盛是很容易转化为虚弱的。现在大王您如果真的能反其道而行之，任用天下英勇善战的人才，那还有什么对手不能诛灭掉啊！把天下的城邑封给有功之臣，那还有什么人会不心悦诚服的呢！用正义的军事行动去顺从惦念东归故乡的将士们，那还有什么敌人打不垮、击不溃呀？况且分封在秦地的三个王都是过去秦朝的将领，他们率领秦朝的子弟作战已经有好几年了，被杀死和逃亡的多得数也数不清；而他们又欺骗自己的部下，投降了诸侯军，结果是抵达新安时，遭项羽诈骗而活埋的秦军降兵有二十多万人，唯独章邯、司马欣、董翳得以脱身不死。秦地的父老兄弟们怨恨这三个人，恨得痛彻骨髓。现今项羽倚仗自己的威势，强行把此三人封为王，秦地的百姓没有爱戴他们的。大王您进入武关时，秋毫无犯，废除了秦朝的严刑苛法，与秦地的百姓约法三章，秦地的百姓没有不希望您在关中做王的。而且按照原来与诸侯的约定，大王您理当在关中称王，这一点关中的百姓都知道。您失掉了应得的王位而去到汉中，对此秦地的百姓没有不怨恨的。如今大王您起兵向东，三秦之地只要发布一道征讨的文书就可以平定了。”汉王于是大喜过望，自认为韩信这个人才得到得太迟了，随即就听从韩信的计策，部署众将领所要攻击的任务，留下萧何收取巴、蜀两郡的租税，为军队供给粮食。
刘邦还定“三秦”：八月，刘邦采纳韩信“明修栈道，暗渡陈仓”的策略，领兵从故道出来，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，兵败逃跑；休整好与汉军再战，又被打败，逃往废丘。汉王随即平定了雍地，东进到咸阳，率军在废丘包围了雍王章邯，并派遣将领们去攻夺各地。塞王司马欣、翟王董翳都投降了，汉王便把他们的地盘设置为渭南、河上、上郡。
又命将军薛欧、王吸领兵出武关，会合王陵的军队去迎接太公和吕后。项羽闻讯，出兵到阳夏（今河南太康）阻拦，汉军于是无法前进。
张良写信给项羽说：“汉王失去应得的封职，想要得到关中，一实现先前的约定就会停止作战，不敢东进了。”接着又把齐国田荣、梁地彭越反叛楚国的文书送给项王，说：“齐国想要同赵国一起灭掉楚国。”项羽于是因此无西进之意，而转头向北去攻打齐国。
项羽以故吴令郑昌为韩王，以抗拒刘邦。
燕王韩广不肯到辽东去作辽东王，臧荼就击杀了他，兼并了他的领地。
项羽派人催促义帝快到郴地去，义帝的群臣、近侍便逐渐背叛了义帝。
总结：本年是汉之始也，十月接受秦王子婴的投降，秦朝灭亡。而此一行动正激怒项羽，好在勇猛的霸王在鸿门宴上无意杀刘邦，这样刘邦也就国为汉王，都南郑（今汉中），领巴、蜀、汉中三郡。经过休养后，于年底还定三秦，正式开始三年零四个月的“楚汉之争”。
汉高祖二年丙申岁（公元前205年）刘邦43岁，楚汉战争的彭城之败
十月
项羽杀义帝：冬季十月，项羽密使九江王英布、衡山王吴芮、临江王共敖击义帝，杀之江中。
陈馀复赵为代王：陈馀出动封地南皮的三县的全部兵力，与齐军合力袭击常山，常山王张耳兵败逃奔到汉，在废丘拜见汉王刘邦，汉王优待之。陈馀到代地迎回了原来的赵王赵歇，恢复了他的王位。赵王因此对陈馀感恩戴德，立他为代王。陈馀考虑到赵王的力量尚弱小，国中局势又刚刚稳定，便不去自己的封国，留下来辅助赵王，而派夏说以相国的身分去镇守代国。
张良自韩间行归汉：张良从韩地抄小道回到汉王处，汉王封张良为成信侯。张良体弱多病，未曾独自领兵打仗，而是经常作为出谋划策的谋臣，时时跟随在汉王身边。
汉王刘邦到陕县去，安抚关外的父老。
河南王申阳降汉，置河南郡。
十一月
刘邦立信为韩王（注：此非大将军韩信也）：汉王任用原韩襄王的孙子韩信为韩国太尉，领兵攻夺韩地。韩信在阳城加紧攻打韩王郑昌（故吴令，项羽所立），郑昌被迫投降。十一月，汉王立韩信为韩王；韩王信常常率韩国军队跟随着汉王。
汉王刘邦返回都城栎阳（今陕西临潼东），接着攻下章邯的陇西地区。刘邦将秦王朝专供皇帝专用的园林、猎场交给百姓耕种。
正月
项羽大掠齐地：春季正月，项羽往北抵达城阳。齐王田荣领兵与楚军会战，兵败后田荣逃到平原，平原的百姓把他杀了。项羽于是又重立田假为齐王。接着，项羽就北进至北海一带，焚烧、铲平城郭、房屋，活埋田荣的降兵，掳掠齐国的老弱、妇女，所经过的地方多遭破坏毁灭。齐国的百姓因此便纷纷聚集起来反叛项羽。
刘邦攻下章邯的北地郡，俘获雍王章邯的弟弟（一说章邯子）章平，大赦罪人。
刘邦免收蜀、汉一带民众两年的赋税，免除关中士卒一年的兵役。
二月
刘邦下令废除秦王朝的社稷，建立汉的社稷。
三月
刘邦渡河，魏王豹降；汉王从临晋关渡过黄河，魏王魏豹投降，领兵追随汉王；攻下河内，俘殷王司马卯，置河内郡。
起用陈平：起初，阳武人陈平，家境贫寒，喜好读书。乡里中祭祀土地神，陈平担当主持分配祭肉的人，将祭肉分得非常均匀。里中的父老们于是便说：“好哇，陈家的小子做主分祭肉的人了！”陈平却道：“唉呀，如果我能够主持天下，也会像分配这祭肉一样公平合理的！”到诸侯国反叛秦朝时，陈平在临济事奉魏王魏咎，任太仆。他曾向魏王献策，但是魏王不听。有的人就在魏王面前恶语中伤他，陈平于是逃离魏王而去。后来陈平又为项羽做事，项羽赐封给他卿一级的爵位。殷王司马反楚时，项羽即派陈平去攻打并降服了殷王。陈平领兵返回，项羽就授任他都尉之职，赏赐给他黄金二十镒。过了不久，汉王攻占了殷地。项羽为此怒不可遏，准备杀掉那些参与平定殷地的将领和官吏。陈平很害怕，便把他所得的黄金和官印封裹好，派人送还给项羽；随即毅然持剑抄小路逃亡，渡过黄河，去投奔汉王，通过魏无知求见汉王。汉王于是召陈平进见，赐给他酒饭，然后就打发他到客舍中去歇息。陈平说：“我是为要事来求见您的，所要说的不能够延迟过今日。”汉王即与他交谈，颇喜欢他的议论，便问道：“你在楚军中任的是什么官职呀？”陈平说：“任都尉。”刘邦当天就授陈平都尉之职，让他做自己的陪乘官，负责监督各部将领。将领们因不服气都喧哗鼓噪起来，说：“大王您得到一名楚军的逃兵才一天，还不了解他本领的高低，就与他同乘一辆车子，且还反倒让他来监护我们这些有资历的老将！”汉王听到这种种非议后，却更加宠爱陈平了。
刘邦为义帝发丧：汉王率军南下渡过平阴津，抵达洛阳新城。新城县的三老（官名，掌一乡之教化）董公拦住汉王劝说道：“我听说‘顺德者昌，逆德者亡’；‘师出无名，事情就不能成功’。所以说：‘点明要讨伐的人是乱臣贼子，敌人才可以被征服。’项羽行事大逆不道，放逐并杀害了他的君主义帝，实是令天下人痛恨的逆贼啊。仁德之士不逞一时之勇，正义之军不拼一己之力。大王您应当率领三军将士为义帝穿上丧服，以此通告诸侯王，共同讨伐项羽。这样一来，四海之内没有人不仰慕您的德行的，这可是像夏、殷、周三王那样的行为啊！”汉王于是便为义帝发丧，裸露着左臂痛哭流涕，全体举哀三天，并派使者向各路诸侯通报说：“天下共同拥立义帝，对他北面称臣。现在项羽却把义帝杀害在江南，纯属大逆不道！我要出动关中的全部兵马，征收河南、河东、河内地区的士兵，乘船沿长江、汉水南下，愿意追随诸侯王去攻打楚国这个杀害义帝的逆贼！”为义帝发丧，遣使告各路诸侯，共讨项羽。
陈馀发兵助汉：刘邦遣使者至赵国，约共讨项羽。陈馀曰：“汉杀张耳，乃从”。先是，张耳与陈馀相与刎颈交。秦二世二年（前208年），秦兵破邯郸，张耳与赵王偈走入巨鹿城，秦兵围之。陈馀率数万人驻军巨鹿北，张耳数使人召陈馀进兵，陈馀自度兵少，不敢出战。张耳由是怨陈馀。其后项羽破秦兵，解巨鹿之围，张耳数责陈馀，陈馀怨解印绶予张耳，张耳不让，陈、张由是结怨益深。汉元年二月，项羽分封，立张耳为常山王，仅封陈馀三县，陈馀怨羽。齐王田荣叛楚，陈馀假齐兵攻张耳，张耳败投刘邦。以是陈馀请杀张耳。刘邦为纠结反楚力量，求与张耳面貌相似者斩之，持其头遗陈馀，陈馀乃发兵助汉。
四月
田横拒楚留项羽：田荣的弟弟田横四处收拢散兵游勇，得到几万人，即从城阳起兵反楚。夏季，四月，田横拥立田荣的儿子田广为齐王，抗拒楚军。项羽为此留在齐地，与齐军接连作战，但没能攻下城阳。项羽虽然闻听汉王东进，可是既然已经在攻击齐国，就想待打败齐军后再去攻打汉王的军队。
刘项彭城之战：刘邦乘项羽出兵齐地，彭城空虚之际，亲率诸侯兵五十六万人伐楚。至外黄（今河南杞县东），彭越（字仲，昌邑人，常渔巨野泽中，秦末聚众起兵）率兵三万余人归汉。刘邦拜越为魏相国，令将兵定梁地。刘邦遂入彭城，收项羽货宝美人，日置酒高会。项羽闻彭城失守，令其将击齐，自率精兵三万人南进，来夺彭城，自晨至午，大破汉军。汉军入穀水、泗水死者二十余万人。刘邦于飞沙扬石中与数十骑遁去，途中逢子刘盈（即后来的惠帝）、女鲁元公主，载之同去。刘邦父太公及妻子吕雉，为楚军所执。刘邦间道逃至下邑（今安徽砀山，吕后兄吕泽驻兵处），稍稍收集来归士卒。自是诸侯复背汉亲楚，塞王司马欣、翟王董翳也逃亡降楚。
田横进攻田假，田假逃到楚国。楚国杀掉了田假，田横于是重又平定了三齐的土地。
汉王问群臣说：“我想舍弃函谷关以东地区作为封赏，你们看有谁可以与我共同建功立业呀？”张良道：“九江王黥布，是楚国的一员猛将，他同项王之间有些隔阂；另外彭越正联合齐王田荣在梁地起兵反楚。这两个人可以立即使用。再就是汉王您的将领中，唯有韩信可以托付大事，独当一面。如果您要把关东的地方作为赏地，赏给这三个人，楚国即可以打败了！”
当初，项羽攻打齐国时，曾征调九江国的兵力，九江王黥布以生病为借口不亲自前往，而是派将领率军几千人去跟随项羽。汉军攻破楚国彭城时，黥布又托病不去援助楚军。楚王项羽因此非常怨恨黥布，多次派使者去责备他，并要召见他。黥布愈加害怕，不敢前往。项羽因正在为北方齐、赵两国和西面汉国的反楚势力担忧，而能够亲附的只有黥布一人，且又器重他的才能，打算亲近他加以重用，所以才没有攻打他。
随何说降英布：汉王从下邑转移到砀地驻扎，随后到了虞，对身边的随行官员说：“像你们这样的人，没有够得上可以共商天下大事的！”谒者随何进言道：“不知陛下指的是什么？”汉王说：“有谁能为我出使九江王那里，让他起兵叛楚？只须把项羽拖住几个月，我夺取天下就十分有把握了。”随何便道：“我请求出使！”汉王就派他带领二十个人一同前往，说九江王英布发兵反楚。
五月
稳定于京索：五月，汉王抵达荥阳，诸路兵败溃散的队伍都会合到那里，萧何也征发关中不列入服役名册的老老少少，把他们全部送往荥阳，汉军于是重又士气大振。这时，楚军以彭城为据点，经常乘胜追逃逐败，与汉军在荥阳南面的京邑、索亭之间交战。
汉取粟敖仓：楚军来了许多骑兵，汉王于是就在军中挑选可以担当骑兵将领的人，大家都推举过去秦军的骑士重泉人李必、骆甲出任，汉王便打算授任他俩。李必、骆甲说：“我们原是秦朝的人，恐怕军中将士不信服我们，因此甘愿辅佐大王您身边善于骑射的将领。”汉王便任命灌婴为中大夫，任用李必、骆甲为左右校尉，率骑兵在荥阳东面迎击楚军骑兵，大败楚军，楚军因此无法越过荥阳西进。汉王驻军荥阳，修筑甬道（道之两侧筑有垣墙，以防敌军抄掠）通向黄河，以靠它运取敖仓（在荥阳北，临河有仓，故名敖仓）的粮食。
刘邦重用陈平：周勃、灌婴等人对汉王说：“陈平虽然外表俊美如装饰帽子的秀玉，但腹中却未必有什么真才实学。我们听说陈平在家时曾与他的嫂子私通；为魏王做事时因不能被容纳而逃走去投奔楚国；在楚依然得不到信用，就又逃奔来降汉。现在大王您却这么器重他，授给他很高的官职，命他来监督各部将领。我们获悉陈平接受将领们送的金钱，金钱给得多的人就能得到较好的对待，金钱赠得少的人就会遭到极差的待遇。如此看来，陈平是个反复无常的乱臣贼子，望大王您明察！”汉王于是对陈平有了猜疑，即召他的引荐人魏无知前来责问。魏无知说：“我推荐陈平时说的是他的才能，陛下现在所责问的是他的品行。如今若有人虽具有尾生、孝已那样守信义、重孝顺的品行，却无对决定胜负命运有所补益的才能，陛下又哪会有什么闲心去使用他啊！现今楚汉抗衡，我荐举腹怀奇谋异计的人，只是考虑他的计策是否确实对国家有利，至于私通嫂子、收取贿赂，又有什么值得去怀疑的呢！”汉王随即再召陈平来见，责问他说：“你事奉魏王意不相投，去事奉楚王而又离开，如今又来与我共事，守信义的人原本都是这样地三心二意吗？”陈平说：“我事奉魏王，魏王不能采纳我的主张，所以我才离开他去为项羽服务。项羽不能信任使用人才，他所任用宠爱的人，不是项姓本家，就是他老婆的兄弟，即便是有奇谋的人他也不用。我听说汉王能够用人，因此才来归附大王您。但我赤条条空手而来，不接受金钱就无法应付日常开销。倘若我的计策确有值得采纳的地方，便望大王您采用它；假如毫无价值不堪使用，那么金钱还都在这里，请让我封存好送到官府中，并请求辞去官职。”汉王于是向陈平道歉，重重地赏赐他，授任他为护军中尉，监督全军所有的将领。众将领们便也不敢再说三道四的了。
魏王豹叛汉助楚：五月底，魏王魏豹见楚强汉弱的形势，于是以探母病为由请回魏国，一过黄河就封锁了河关，切断汉军退路，叛汉与楚约和，刘邦派郦食其说服魏豹不成。
六月
立嫡长子为太子：六月壬午（初五），汉王刘邦返回栎阳，立嫡长子刘盈为太子，大赦罪犯。
刘邦尽定雍地：汉军引水灌淹废丘（今陕西兴平），废丘城守军投降，章邯自杀。汉军于是完全平定了雍地，设置了中地、北地、陇西等郡。
关中大饥：关中发生大饥荒，一斛米卖到万钱，人们饿得自相残食。汉王便让关中的百姓到蜀、汉去谋生。
宣曲任氏起家：当初，秦朝灭亡的时候，豪强之士都争先恐后地夺取金玉等财宝，唯独宣曲任氏挖窖贮存粮食。待到楚、汉在荥阳相持不下时，百姓无法耕种土地收获粮食，豪强们便把金玉全都给了任氏来交换粮食，任氏从此起家，数代富有。
八月
萧何守关中：秋季八月，汉王刘邦前往荥阳，命萧何留守关中服侍太子。萧何着手制订法令规章，建立宗庙、社稷、宫室、县邑机构，遇事如来不及奏报汉王裁决，就酌情灵活处理，待汉王回来时再作汇报。他在关中还管理人口户籍，运输粮草，调拨士兵补给汉军兵员，从来没有缺乏、断绝过。
韩信平定魏地：汉王派郦食其去劝说魏王豹，并召他前来。魏豹不听，说：“汉王为人傲慢无礼，好侮辱别人，责骂起诸侯、群臣来如同斥骂奴隶一般，我绝不愿意再去见他！”汉王于是就任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起去攻打魏国。
汉王问郦食其道：“魏国的大将是谁呀？”郦食其回答说：“是柏直。”汉王道：“这是个乳臭未干的毛孩子，怎么能抵挡得了韩信！”又问：“骑将是谁啊？”郦食其答：“是冯敬。”汉王说：“他是秦将冯无择的儿子，虽然贤能，却也无法抵抗灌婴。”接着再问道：“步兵的将领又是什么人呀？”郦食其说：“是项它。”汉王道：“这个人抵挡不了曹参。如此我没有什么可担心的啦！”韩信也问郦食其：“魏国不会用周叔作大将吗？”郦食其答道：“用的人确是柏直。”韩信于是说：“一个小子罢了！”随即进兵魏国。
魏豹把重兵布守在蒲阪，封锁河关（黄河渡口临晋关，后改名蒲津关），以阻挡从临晋方面来的韩信军队。韩信声东击西，故意多设疑兵，陈列船只假意要渡河关，而伏兵却从夏阳（临晋关上游，今陕西韩城南）用木罂缶（渡水用具，大腹小口）渡河，袭击魏都安邑（今山西闻喜东南）。魏王豹大惊，引兵迎击韩信，韩信大胜。九月，韩信进击俘获了魏豹，将他押解去荥阳，全部平定了魏地，设置了河东、上党、太原等郡。
九月
刘邦纳韩信包围战略：刘邦采纳韩信“北举燕、赵，东击齐，南绝楚之粮道，西与大王会于荥阳”，对楚实施战略包围的建议，在坚持对楚正面作战的同时，给韩信增兵三万，命其率军东进击赵王歇，北击代王陈馀（已察觉到张耳并没有死，便立即背叛了汉王），并派张耳与他一起领兵东进，往北去攻打赵国和代国。
闰九月
韩信击破代国：代王是陈馀，为赵王歇所封，此时陈余馀仍在赵国佐赵王，故不在国，代国只有不懂军事的国相夏说主持，故韩信派曹参击代，擒获代相夏说。即以俘获之精兵，补充在荥阳对楚作战的刘邦军，支持正面战场作战。
总结：本年（公元前205年）刘邦43岁，齐地（山东地区）反叛，项羽把重心放在平定齐地，故还定三秦的刘邦出关，一路东进占据彭城，与项羽进行彭城之战，失败而回，幸得京索之战中稳定局势。年中立刘盈为太子，重整旗鼓准备再战。九月与韩信制定破楚安天下的策略，年底大将军韩信平定北方的魏代赵等地，逐渐形成合围之势也。
汉高祖三年丁酉岁（公元前204年）刘邦44岁，楚汉战争中期
十月
韩信破赵井陉之战：冬季十月，韩信与张耳率军数万名士兵越太行山，向东攻赵。赵王歇与赵军统帅成安君陈馀聚兵井陉口（关名，亦名土门关，在今河北井陉，为太行山八大隘口之一），号称二十万，欲与韩信决战。
广武君李左车劝说成安君陈馀道：“韩信、张耳乘胜势离开本国远征，锋芒锐不可当。我听说：‘从千里之外供给军粮，士兵当会面有饥色；临时拾柴割草来做饭，军队当会常常食不果腹。’而今井陉这条路，车辆不能并行，骑兵不能成列，行军队伍前后拉开几百里，依此形势，随军的粮草必定落在大部队的后面。望您暂时拨给我三万人作为突击队，抄小路去截断对方的辎重粮草，而您则深挖壕沟、高筑营垒，坚守不出战。这样一来，他们向前无仗可打，退后无路可回，野外又无什么东西可抢，如此不到十天，韩信、张耳这两个将领的头颅就可以献到您的帐前了；否则便肯定要被他们二人所俘获。”但陈馀曾经自称是义兵，不屑于使用诈谋奇计，故说：“韩信兵力单薄且又疲惫不堪，对这样的军队还避而不击，各诸侯便会认为我胆怯而随便来攻打我了。”
韩信派人暗中打探消息，得知陈馀不采纳广武君的计策，高兴异常，因此便敢率军径直前进，在距离井陉口三十里的地方停下来宿营。到半夜时分，韩信传令部队出发，挑选两千名轻骑兵，每人手拿一面红旗，从小道上山隐蔽起来，观察赵军的动向；并告诫他们说：“交战时赵军看到我军退逃，必会倾巢出动来追赶我们，你们即趁机迅速冲入赵军营垒，拔掉赵军的旗帜，遍插汉军的红旗。”又命他的副将传送一些食品给将士，说道：“待今天打败赵军后再会餐！”众将领们都不相信，只是假意应承道：“好吧。”韩信说：“赵军已经抢先占据了有利地形安营扎寨，而且他们没有看见我军大将的旗鼓，是不肯出兵攻打我们的先头部队的，这是因为他们怕我军到了险要的地方，遇阻后就会撤回去。”韩信随即派遣一万人打先锋，开出营寨，背靠河水（绵蔓水，在井陉县境）摆开阵势。赵军望见后都哗然大笑。
天刚蒙蒙亮的时候，韩信打出了大将的旗鼓，鼓乐喧天地开出了井陉口。赵军洞开营门迎击，双方激战了很久。这时，韩信和张耳便假装丢旗弃鼓，逃回河边的阵营。河边部队大开营门放他们进去，然后又和赵军鏖战。赵军果然倾巢出动，争抢汉军抛下的旗鼓，追逐韩信和张耳。韩信、张耳进入河边的阵地后，全军即都拼死奋战，赵军无法打败他们。韩信派出的二千名骑兵突击队一起等到赵军将士全体出动去追逐争夺战利品时，立刻奔驰进入赵军营地，拔掉所有赵军旗帜，插上两千面汉军红旗。赵军已经无法抓获韩信等人，便想退回营地，但却见自己的营垒中遍是汉军的红旗，都惊慌失措，以为汉军已将赵王的将领全部擒获了，于是士兵们大乱，纷纷逃跑，赵将尽管不停地斩杀逃兵，也无法禁止溃败之势。汉军随即又前后夹击，大败赵军，在水边杀了陈馀，活捉了赵王赵歇。这就是有名的“井陉之战”。
李左车说韩信：韩信悬赏千金征求能活捉广武君李左车的人。不久即有人将李左车绑送到韩信帐前。韩信立刻为他松绑，让他面朝东而坐，把他当作老师来对待，并问李左车道：“我想要北进攻打燕国，向东征伐齐国，该如何做才能建立功绩呢？”李左车推辞说：“我不过是一个兵败国亡的阶下囚罢了，哪里有资格来谋划大事啊！”韩信道：“我听说：百里奚在虞国而虞国灭亡，在秦国而秦国称霸，这并不是由于他在虞国时愚蠢，在秦国时却聪明，而是在于国君用不用他，接不接受他的建议。倘若果真让成安君陈馀采纳了您的计策，像我韩信这样的人也早就被俘虏啦；只是因为他不接受您的意见，所以我才能够侍奉在您身边向您请教啊。现在我全心全意地听从您的计策，还望您不要推辞。”李左车于是说：“如今您渡过西河，俘获魏王，生擒夏说；东下井陉口，用不到一个早上的时间就打垮了赵军二十万人马，杀了成安君陈馀，名闻海内，威震天下，使农民们慑于您的声势，无不放下农具停止耕作，只图穿好的吃好的，侧耳倾听，等候您进军的号令，这是您用兵的长处所在。但是百姓实已劳苦不堪，士兵确已疲惫之极，实际状况是很难再用他们去继续攻伐了。现在您想要调动疲惫困乏的全部军队去停扎在燕国防守坚固的城池下面，结果是想打打不了，要攻又攻不下，军队内情暴露在敌前，威势也就随之减弱，如此旷日持久，粮食必将耗尽。且燕国这样弱小的国家都不肯屈服，齐国当然也必定要据守边境逞一时之强。这么一来，燕、齐两国都与汉军对峙，相持不下，刘邦和项羽双方胜负的趋势便也难见分晓，这即是您用兵的短处所在了。善于用兵的人，从不以自己的短处去攻击他人的长处，而是要用自己的长处去对付他人的短处。”韩信说：“既然如此，那么该怎么办呢？”李左车答道：“现在为您谋算，不如按兵不动，暂作休整，镇守并安抚赵国的百姓，使方圆百里之内，天天都有人送来牛肉美酒，宴请犒劳众将士。将部队向北移动，指向通往燕的道路，然后派遣能言善辩的说客拿着一封书信去向燕国炫耀自己的长处，燕国肯定不敢不听从。燕国已经顺服了，即可向东威临齐国，如此，纵使有聪明人，也不知道该怎样为齐国出谋划策了。这样，天下大事就都可图谋成功了。用兵之道原本便有先造声势而后才实际行动的，我这里所说的就是这个道理。”韩信说：“不错。”随即采用李左车的计策，派使者出使燕国，燕国听到消息就立即归降了。韩信于是派人回报汉王刘邦，并请求封张耳为赵王，刘邦应允了。这时楚国屡次派遣突击队渡过黄河袭击赵国，张耳、韩信往来奔波，救援赵国，乘势夺取所经过的赵国的城邑，随即又调兵遣将赴汉王处增援。
十二月
英布归汉：汉军谒者随何来到九江王黥布处，九江太宰出面接待他，连过三天仍未能见到黥布。于是随何便劝太宰说：“九江王之所以不接见我，必定是由于他认为楚国强大，汉国弱小。而这正是我此次出使的原因啊。假如能让我见到九江王，若说得有理，就是大王想要听到的；倘若说得不对，就把我们二十人斩首在九江国的街市上，这将足够表明九江王背叛汉王而与楚王相交好了。”太宰便把这些话报告给了黥布。
黥布于是召见随何。随何说：“汉王派我敬呈书信给大王您，是因为我们私下里有些疑惑，不知大王您和楚王是个什么关系。”黥布道：“我是面朝北以臣子的身分事奉他。”随何说：“大王您与楚王项羽同列诸侯，地位相等，而您却面北向他称臣，肯定是认为楚国强大，可以作为九江国的靠山了。但当项王攻打齐国，背负修筑营墙的墙版和筑杵，身先士卒地冲杀时，您本应出动九江国的全部兵力，亲自率领他们去为楚军打先锋，可如今却只调拨四千人去支援楚军。面向北事奉他人的臣子，本来就该是这个样子的吗？汉王攻入彭城时，项王还没离开齐地回师，您理应率领九江国的全部兵力抢渡淮河，奔赴彭城投入与汉军的日夜会战，可您却拥兵万人，而无一人渡过淮河，只是袖手旁观人家的胜负。把江山社稷托付给别人的人，原本就该是这个样子的吗？您这是借依附楚国之名而想要行独立自主之实，我私下里认为您的这种做法是不可取的！然而您还不背弃楚国，不过是因为您以为汉国弱小罢了。但是，楚国的军队虽然强大，天下的人却给它背上了不义的恶名，这是由于它既违背盟约又杀害义帝的缘故。而汉王联合诸侯，率军回守成皋、荥阳，运来蜀和汉中的粮食，深挖壕沟，加固营垒，分兵把守边防要塞。楚军则因反攻荥阳、成皋，深入反楚的梁地八九百里，老弱残兵从千里之外转运粮食，汉军却只坚守不出战。这么一来，楚军进不能攻取，退又无法脱身，所以说楚军是不足以依赖的。如果楚军战胜了汉军，各诸侯便会人人自危而相互救援。这么一来，楚军的强盛，倒恰好招致天下的军队都来与它抗衡了。所以楚国不如汉国的形势，是显而易见的。现在您不与万无一失的汉国结好，却要把自身托付给行将灭亡的楚国，我暗中对您的这种做法困惑不解。我并不是认为九江国的兵力足够用来消灭楚军了，而是觉得您如能起兵反叛楚国，项王就必定得留下来，只要拖住项王几个月，汉王夺取天下就会万无一失了。我请求随您一起提剑归汉，汉王保证会划分一块土地封给您，又何况九江国必定也仍旧归您所有啊。”黥布于是说：“那就遵命了。”即暗中许诺随何叛楚归汉，只是一时还不敢走露风声。
楚国的使者在九江，住在客舍中，正加紧督促黥布发兵援楚。随何径直闯入客舍，坐到楚使者上面的座位上，说：“九江王已经归汉，楚国凭什么能来征调他的军队？”黥布听了大吃一惊。这时楚国使者便起身要走。随何乘势劝黥布说：“事已至此，可以就杀掉楚使者，不要让他回去，而您即火速投奔汉王，与汉军协力作战。”黥布道：“就按您指教的办。”于是杀掉了楚国使者，趁机起兵攻打楚国。
楚国派项声、龙且进攻九江国，历时几个月，龙且打败了九江国的军队。黥布便想领兵逃奔汉国，因害怕楚军会截杀他，就与随何捡小路行走，一起逃归了汉国。十二月，九江王黥布抵达汉军驻地。汉王刘邦当时正坐在床边洗脚，即召黥布进见。黥布为此怒火中烧，后悔来到这里，想要自杀。待出来后进入为自己安排的客舍，发现那里的陈设、饮食、侍从官员都与汉王的住所相同，便又喜出望外；于是即派人到九江国去联络。这时楚王已派项伯收编了九江军，并把黥布的妻子儿女都杀了。黥布的使者找到不少黥布的旧友和宠爱的臣僚，带领着几千人回到汉王处。汉王随即增拨兵力给黥布，与黥布的军队一起驻扎在成皋。
借箸筹策：楚军屡次袭击截夺汉军运粮的通道，使汉军中粮食短缺。汉王因此与郦食其谋划如何削弱楚国的实力。郦食其说：“从前商汤讨伐夏桀，将夏桀王的后裔封在杞国；周武王讨伐商纣，将商纣王的子孙封在宋国。如今秦朝丧失德行、背弃道义，侵伐各诸侯国，灭掉各国后，使诸侯的后代生无立锥之地。陛下若真能重新扶立六国的后裔，当今六国的君臣、百姓都对陛下感恩戴德，无一不向往陛下的风范，仰慕陛下的仁义，都甘愿做陛下的臣民。如此德义已经施行，陛下即可面向南居帝位称霸天下，楚王也必定会整理衣冠，肃然起敬地前来朝拜了。”汉王说：“好！赶快去刻制印玺，您就可带上它们出使各国了。”
郦食其尚未起程，张良从外面回来谒见汉王。汉王当时正在吃饭，说道：“子房，你过来！宾客中有人为我策划了削弱楚国实力的办法。”随即把郦食其的话都告诉了张良，说：“你看怎么样呀？”张良道：“什么人为陛下谋划了这个计策？陛下统一天下的大事要完了！”汉王说：“为什么呢？”张良答道：“我请求借用您面前的筷子，来为您指划一下目前的形势：从前商汤、周武王之所以封立夏桀、商纣王的后裔，是因为估量到自己可以掌握住对他们的生死大权。而如今陛下能够决定项羽灭亡的命运吗？这是不可封六国国君后代的第一个理由。周武王进入殷商的都城，在里门表彰商纣王时的贤人商容的德行，释放了被囚禁的箕子，翻修比干的坟墓。而如今陛下能够这样做吗？这是不可封六国之后的第二个理由。周武王曾经发放商纣王巨桥粮仓的粮食，散拨鹿台府库的金钱，以赈济贫苦百姓。如今陛下可以这么做吗？这是不可封六国之后的第三个理由。殷商灭亡后，周武王废弃战车，改作乘车，倒置兵器，以向天下人表示不再用兵。如今陛下能这样做吗？这是不可封六国后代的第四个理由。把战马放养在华山的南面，以显示让它们休息不再驱用。如今陛下可以这么做吗？这是不可封六国后代的第五个理由。将牛放牧到桃林的北面，以表示不再用它们运输粮草辎重。如今陛下能够这样做吗？这是不可封六国后代的第六个理由。天下远游的士子，所以要远离自己的父母兄弟，抛弃自己祖先的坟墓，离开自己的老友，跟随陛下辗转奔波，为的就是得到那日思夜想的一点点封地。倘若今天重新封立六国国君的后裔，使天下远游之士各自回去事奉他们的君主，伴随他们的父母妻儿，返归他们旧友、祖坟所在的故土，那么陛下还依靠谁去夺取天下呢？这是不可封六国之后的第七个理由。况且当今只有楚国强大，尚无超过它的，假如复立的六国后代重又屈从楚国，那么陛下还怎么使他们臣服于汉呢？这是不可封六国之后的第八个理由。如若真的采用了那位宾客的计策，陛下统一天下的大事可不就完了吗！”汉王听了这番话后饭也不吃了，吐出口中的食物，骂道：“这个书呆子几乎坏了老子的大事！”立即下令赶快销毁那些印玺。
陈平行反间计：汉王刘邦对陈平说：“天下纷扰混乱，到什么时候才能安定呀？”陈平说：“项王身边刚直不阿的臣子，如亚父范增、钟离昧、龙且、周殷之辈，也不过几个人罢了。大王您如果确能拿出几万斤黄金，施用反间计，离间楚国的君臣关系，使他们内心互相猜疑，而项羽的为人原就猜忌多疑，易听信谗言，这样一来，他们内部必然会自相残杀，我们即可乘机发兵去攻打他们，如此击败楚军是一定的啦。”汉王说：“对啊！”便取出黄金四万斤交给陈平，任凭他自行活动，不过问他使用的情况。陈平于是用许多黄金雇请间谍到楚军中去进行离间活动，扬言说：“各位将领如钟离昧等人为项王领兵打仗，功劳卓著，但是却终究不能分得一块土地而称王，因此他们便想与汉军联合起来，借此灭掉项氏，瓜分楚国的土地，各自称王。”项羽果然有所猜忌，不再信任钟离昧等人。
范增死：夏季四月，楚军在荥阳围攻汉王，形势紧急。汉王向项羽请求议和，将荥阳西面的地区划归汉国。但范增却劝项羽火速攻打荥阳，汉王为此忧心忡忡。这时项羽派使者前往汉王处，陈平置备了丰富盛大的宴席，命人端去款待楚国的使者，一见到楚使，就假装惊诧地说：“我还以为是亚父的使者呢，原来竟是项王的使者啊！”随即将酒菜又端了出去，改换粗劣的饭菜送给楚使食用。楚使回国后，即把这些情况汇报给了项羽，项羽果然又对范增大加猜疑。范增想要加紧攻下荥阳城，项羽不信任他，不肯听从他的意见。范增闻听项羽对他有怀疑，便怒气冲冲地说：“天下事大体上已有定局了，您自己干吧，望能准许我辞职回家！”于是范增踏上了归途，还没有到达彭城时，就背上毒疮发作死去了。
五月
纪信诳项羽：楚围荥阳益急，将军纪信告诉汉王说：“势态紧急！我请求去迷惑一下楚军，您即可以悄悄地溜出荥阳城了。”随即由陈平趁着黑夜把二千多名妇女放出城东门，楚军即刻便从四面围攻这群妇女；纪信于是乘坐汉王的车驾，黄绸车盖、车衡左边的装饰物等一应俱全，驶到楚军前，说：“我军粮食已经吃光了，汉王前来乞降。”楚军都山呼万岁，涌到城东观望。汉王因此得以带领几十骑人马从西门出城逃走，命韩王信与周苛、魏豹、枞公继续把守荥阳。项羽见到纪信后问道：“汉王在哪里呀？”纪信说：“已经出城了。”项羽于是烧死了纪信。周苛、枞公这时相互商议说：“背叛汉国、反复无常的君王魏豹，很难让人和他一道守城！”随即就杀了魏豹。
辕生说刘邦：汉王出了荥阳，到达成皋，进入函谷关，收集兵马，准备再次东进。辕生劝汉王说：“汉军与楚军已在荥阳相持好几年了，汉军常常陷入困境。现在希望您能从武关出兵，项羽见状必定会领兵南下。而您则修筑深沟高垒，坚守不出战，使荥阳、成皋一线的汉军得到休整；同时派韩信等人去安抚黄河以北赵地的军民，联合燕、齐两国，然后您再奔赴荥阳。如此一来，楚军需要多处设防，兵力即会分散，汉军却得到了休整，这样重与楚军交锋，打垮他便是必定无疑的了！”汉王采纳了辕生的计策，出兵到宛(今河南南阳)、叶(今河南叶县)一带，并与黥布一路上收集兵马。令彭越破楚军于下邳(今江苏宿迁西北)，项羽听说汉王在宛，果然领兵南下，汉王却只是坚守营垒，不与楚军接战。
汉王在彭城吃了败仗，军队向西溃退，彭越这时又失去了他原来攻下的所有城镇，便独自率领他的部队向北留住在黄河沿岸，经常作为汉军的游击部队往来袭击楚军，断绝楚军后方的粮草供给。这个月，彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳交战，打败了楚军，杀掉了薛公。项羽于是派终公守卫成皋，而自己率军向东去攻打彭越。汉王乘机领兵北进，击垮了终公的防军，重又在成皋驻扎下来。
六月
刘邦夺韩信军：六月，项羽已打跑了彭越。获悉汉军重又驻军成皋后，项羽就领兵西进，攻下荥阳，生擒了周苛。项羽对周苛说：“你若归降我，我将任命你为上将军，并分给你三万户的封地。”周苛斥骂道：“你不赶快投降汉王，眼看着就要被俘虏了。你绝不是汉王的对手！”项羽便煮杀了周苛，并杀了枞公，俘获了韩王信，随即包围了成皋。汉王逃跑，只身与滕公夏侯婴共乘一辆车子出成皋城的玉门，往北渡过黄河，投宿在小修武驿站的客舍中。次日清晨，汉王自称是汉国的使者，奔驰进入赵军营地。这时张耳、韩信还没起床。汉王即闯入他们的卧室，夺走他们的印信兵符，用指挥旗召集众将领们，调换了众将的职位。韩信、张耳起床后才知道汉王来了，大吃一惊。汉王就夺了两人手下的军队，即命张耳去巡行收集兵员，守备赵地。授韩信相国的职位，让他集结赵国尚未征发的部队去攻打齐国。汉军将领们陆陆续续地从成皋逃出，继续追随汉王。楚军于是便攻下了成皋，接着又打算西进。汉王即派兵在巩县抵御楚军，使他无法西进。
八月
汉军拢楚后方：汉王得到韩信的军队后，重又士气大振。八月，领兵来到黄河岸边，向南驻扎在小修武(山名，今河南获嘉东)，想要与楚军再战。郎中郑忠劝阻汉王，让他高筑营垒、深挖壕沟，不要与楚军交锋。汉王听从了他的计策，派将军刘贾、卢绾率步兵两万人、骑兵几百人，渡过白马津，进入楚地，协助彭越，烧毁楚国积聚的粮草辎重，以破坏楚国的后备基础，使它无法再给前方项羽的军队供给粮草。楚军进攻刘贾，刘贾总是坚守营垒不肯与楚军接战，而与彭越相互呼应救援。彭越攻夺故梁国的土地，攻下了睢阳、外黄等十七个城邑。
九月
项羽收复梁地：九月，项羽对大司马曹咎说：“谨慎地把守成皋！即使汉军要来挑战，你也千万不可应战，只须不让他能够东进就行了。我十五天之内必能平定梁地，重与你汇合到一起。”项羽随即领兵向东进发，攻打陈留、外黄、睢阳等城，都攻克了。
汉王想放弃成皋以东地区，驻扎到巩县、洛阳，以抗拒楚军的西进。郦食其说道：“我听说‘懂得民以食为天这一道理的人，帝王的事业可以成功’。治理天下的国君把百姓当作天，而百姓则把粮食当作天。敖仓，作为天下转运粮食的集散地已经很久了，我获悉那里贮藏的粮食非常之多。现在楚军攻下荥阳，竟然不坚守敖仓，而却领兵东去，只派些因获罪被罚充军的士兵分守成皋，这真是上天对汉军的帮助啊。目前楚军容易攻取，汉军反倒退却，自己贻误有利战机，我私下里认为这是个过错！而且两雄不可并立，楚、汉长久地相持不下，使得海内动荡不定，农夫放下农具停止耕作，织女离开织机不再纺纱织布，普天之下民心惶惶没有归属。因此希望您赶快再度进兵，收复荥阳，占有敖仓的粮食，扼守住成皋的险要，断绝太行的通道，在蜚狐隘口设防抵抗，把守白马津，向诸侯显示汉军已占据有利地形能够克敌制胜的态势，这么一来，天下人便都知道自己的归向了。”汉王接受了郦食其的建议，随即重又去谋取敖仓。
郦生说齐：郦食其于是又劝说汉王道：“目前燕和赵都已平定，只有齐尚未攻克。而今齐的田氏宗族势力强大，以东海、泰山为依靠，黄河、济水为屏障，南面临近楚，百姓多狡诈善变，您即使派遣几万人的军队去征伐，也无法在一年或数月的短时间内攻下。为此我请求准许我奉您的诏令前去游说齐王田广，使他归顺汉，自称作汉东面的藩属。”汉王说：“好！”
郦食其劝说齐王道：“大王您可知道天下的人心所向吗？”齐王说：“不知道啊。天下人都归向哪里呀？”郦食其说：“归向汉王！”齐王道：“您为什么这样说呢？”郦食其说：“是汉王率先攻入咸阳的，但项羽却背弃先前的盟约，让汉王到汉中去作王。项羽随后又迁徙并杀害了义帝。汉王闻讯，即调动蜀、汉的军队攻打三秦，出函谷关，责问义帝的下落。同时收集天下的兵员，扶立诸侯的后裔，降服了城邑就把它们封给有功的将领作侯王，获得了财物就把它们封赐给手下的士兵，与天下人同享利益，因此豪杰英雄和贤能才士都乐意为他驱使。而项羽有违约背信的恶名及杀害义帝忘恩负义的罪责；且对人家的功劳毫不记在心中，对人家的过失却总是耿耿于怀；将士打了胜仗得不到奖赏，攻陷了城镇得不到赐封，不是项姓的人就没有谁能够当权主事；致使天下人都反叛他，贤能才士都怨恨他，无一人愿意为他效力。所以天下大业将归属汉王，是可以坐着就算定的啦！汉王从蜀、汉出兵，平定三秦，渡过西河，打垮北魏，出井陉，杀成安君陈馀，这些并不是靠人的力量，而是仰赖上天降下的洪福啊！现在汉军已经占有了敖仓的粮食，扼守住了成皋的险要，控制了白马津，断绝了太行的山路，设防在蜚狐隘口。依此形势，天下诸侯后来归服的当会先遭覆灭的命运了。大王您若抢先降服汉王，齐国便可以得到保全，否则的话，危亡的结局片刻就会到来！”在此之前，齐国听说韩信将要领兵东进，即派华无伤、田解率重兵驻扎在历下，以抵御汉军。待到齐王采纳了郦食其的建议，派使者与汉王媾和后，齐王便解除了历下城的战备防守，与郦食其天天纵情地饮酒作乐。
蒯彻劝韩信击齐：这时韩信领兵东来，尚未从平原渡口渡过黄河，就听说郦食其已经劝说得齐国归降了，便想停止前进。辩士蒯彻劝韩信说：“您受汉王诏命攻打齐国，而汉王只不过是另派密使去劝降齐国，难道又发出了诏令命将军您停止进攻了吗？您怎么能不继续前进了呢？况且郦食其这个人，不过是个说客，俯身在车前的横木上，驶入齐国去鼓弄他的三寸不烂之舌，凭此便降服了齐国七十多个城池；而您统率着几万人马，历时一年多才攻下赵国的五十余座城池。这样看来，您作大将军几年，反倒不如一个书呆子的功劳大了！”韩信因此同意了蒯彻的意见，即率军渡过黄河。
总结：本年度是以韩信井陉之战破赵开始，井陉之战也是以少胜多的战例，三万对二十万，留下了背水一战的典故，这是自彭城之战后最振奋汉军的事。之后刘邦使用反间之计使项增集团瓦解，范增身死。刘邦见此机会而收编韩信军队，东山再起也。韩信真不简单的，在收编军队之后很快就能再带出一支，真不愦是“韩信点兵，多多益善”矣。
汉高祖四年戊戌岁（公元前203年）刘邦45岁，楚汉言和
十月
韩信破齐：冬季十月，韩信打败了齐国的历下守军，随后直打到齐国的都城临淄。齐王田广认为郦食其出卖了自己，就煮杀了他。然后领兵向东逃往高密，派使者到楚国去请求救援。田横这时逃奔博阳，守相田光逃奔城阳，将军田既驻扎在胶东。
汜水之战：楚国大司马曹咎驻守成皋，汉军屡次挑战，楚军只是坚守不出。汉军于是派人到阵前百般辱骂曹咎，一连几天，激得曹咎暴怒，即领兵横渡汜水(在荥阳西北，汜音似)。楚国的士兵刚渡过一半，汉军就对它发起攻击，大败楚军，缴获了楚国的全部金银玉器和财物。曹咎和长史司马欣都在汜水之畔自杀身亡。汉王随即领兵渡过黄河，再次收复成皋，驻扎到广武(今河南荥阳东北)，取用敖仓的粮食作军粮。
项羽欲烹太公：项羽攻下了梁地十多个城邑后，听说成皋又被攻破，就率军返回。这时汉军正在荥阳东面围攻钟离昧，听说项羽大军到了，就全部撤往险要的地方。项羽也在广武驻扎下来，与汉军对峙。这样过了几个月，楚军粮食短缺。项羽很是担忧，便架设肉案，把刘邦的父亲放到上面，通告汉王说：“今日你如不赶快投降，我就煮杀了太公！”汉王道：“我曾与你一起面向北作为臣子接受楚怀王的命令，盟誓结为兄弟，因此我的父亲就犹如你的父亲。倘若你一定要煮杀你的父亲，那么望你也分给我一杯肉羹！（吾与羽俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁；必欲烹而翁，幸分我一杯羹！”）”项羽怒不可遏，想要杀掉太公。项伯说：“天下的事情不可预料。况且有志争夺天下的人是不顾及自己家人的，即使杀了太公也没什么好处，不过徒增祸患罢了！”项羽依从了他的话。
项羽欲单挑汉王：项羽对汉王说：“天下沸沸扬扬地闹腾了好几年了，只是由于我们两个人相持不下的缘故。现在我愿意向你挑战，一决雌雄，不要再让天下的老百姓白白地忍受煎熬了！”汉王笑着推辞道：“我宁肯斗智，不肯斗力。”项羽便连着三次命楚军壮士出阵挑战，但次次都被汉营中善于骑射的楼烦射杀了。项羽因此勃然大怒，就亲自披甲持戟上阵挑战。楼烦又想要射项羽，项羽这时愤怒地瞪着大眼厉声喝斥，使楼烦双眼不敢直视项羽的目光，双手不敢张弓发箭，随即奔回营垒，不敢再露面了。汉王派人悄悄地探听那挑战者是谁，才知道竟是项羽本人，汉王为此大吃一惊。
刘邦数项羽十罪：这时项羽便靠近汉王，相互隔着广武涧对话。项羽想要单独向汉王挑战。汉王历数项羽的罪状说：“你项羽违背先约，封我到蜀、汉为王，这是第一条罪状；假托怀王的命令，杀害卿子将军宋义，是第二条罪状；救赵之后不回报怀王，竟擅自胁迫诸侯军入关，是第三条罪状；焚烧秦朝宫室，掘毁秦始皇陵墓，盗取财物据为私有，是第四条罪状；诛杀已经归降的秦王子婴，是第五条罪状；采用欺诈手段，在新安活埋了已经归顺的二十万秦兵，是第六条罪状；把好的地方封给各将领，却迁徙放逐原来的诸侯王，是第七条罪状；将义帝逐出彭城，自己在那里建都，侵夺韩王的封地，并在梁、楚之地称王称霸，竭力扩充自己的地盘，是第八条罪状；派人到江南暗杀了义帝，是第九条罪状；执政不公平，主持盟约不守信义，为天下所不容，实属大逆不道，是第十条罪状。如今我率领正义的军队随各诸侯一起征讨你这残虐的贼子，只须让那些受过刑罚的罪犯来攻打你就行了，又何苦要与你单独挑战呢！”项羽闻言大怒，用暗伏的弩箭射中了汉王。汉王胸部负伤，却摸着脚说：“这贼子射中我的脚趾了！”汉王因受创伤而卧床休息，张良却坚持请他起身去军中抚慰将士，以安定军心，不要让楚军乘势取胜。汉王于是出去巡视军营，但终因伤势加重，而赶赴成皋养伤。
十一月
韩信定齐：韩信已经平定了临淄，即向东追赶齐王田广。项羽派龙且领兵，号称二十万大军，前来援救齐国，在高密与齐王的军队会师。
宾客中有人劝龙且说：“汉军远离本土，拼死战斗，它的锋芒锐不可当。而齐、楚两军在自己的家门口作战，士兵容易逃散。因此不如修筑深沟高垒固守，让齐王派遣他的心腹大臣去招抚已经丢失的城邑。已丧汉军之手的城邑听说自己的君王还健在，楚军前来救援时，必定都会反叛汉军。汉军客居在远离本土二千里的齐地，如果齐国的城邑全起来反叛它，汉军势必无处取得粮草，这样即可以不战就使他们投降了。”龙且说：“我一向了解韩信的为人，容易对付得很！他曾依赖漂洗丝绵的老太太分给他饭吃，毫无自己养活自己的办法；还曾蒙受从人胯下爬过去的耻辱，毫无胜过他人的勇气。这样的人实在不值得害怕。况且现在援救齐国，不打一仗便使汉军主动投降，我还有什么功劳可谈啊！如今与他交锋而战胜了他，半个齐国就可以归我了。”
十一月，齐、楚两国军队隔潍水摆开阵势。韩信命人连夜赶做了一万多个袋子，装满沙土，投堵潍水的上游，然后率领一半部队渡河去袭击龙且，随即假装战败，往回奔逃。龙且果然高兴地说：“我本来就知道韩信胆小如鼠嘛！”于是渡潍水追击韩信。韩信即派人挖开堵塞在潍水上游的沙袋，大水立刻奔泻而下，龙且的军队因此大部分没能渡过河去。韩信迅速组织反击，杀了龙且，阻留在潍水东岸的楚军四散奔逃，齐王田广也逃走了。韩信随即追逐败兵到了城阳，俘获了田广。汉军将领灌婴这时追击捉住了齐国守相田光，进军到博阳。田横听说齐王田广已死，就自立为齐王，回头迎击灌婴的队伍，灌婴在嬴城下打败了田横的军队。田横逃往梁地，归顺了彭越。灌婴接着又进军到千乘攻打齐将田吸，曹参则在胶东进攻田既，将田吸、田既都杀掉了，全部平定了齐地。
汉王箭伤痊愈后，西入函谷关。抵达栎阳时，斩杀过去的塞王司马欣，在栎阳街市中悬首示众。逗留栎阳四天后，汉王重返汉军，驻扎在广武。
二月
汉立韩信为齐王：韩信一连灭魏、徇赵、胁燕、定齐，齐国平定之后，他派人向刘邦上书说：“齐国伪诈多变，是个反复无常的国家，且它的南边又临近楚国。请让我暂时代理齐王去镇抚齐国。”汉王打开书信一看，即大发雷霆，骂道：“我被困在这里，朝思暮想地盼你来协助我，你却想要自立为王！”张良、陈平连忙暗踩汉王的脚，接着就凑到他的耳边低声说：“汉军目前正处在不利的形势中，哪能禁止韩信擅自称王啊！倒不如就趁势立他为王，好好地对待他，让他自行镇守齐国。不然的话，就可能会发生兵变。”汉王这时也醒悟过来，乘机又改口骂道：“大丈夫平定了诸侯国，要做就做正式的君王，何必要当个代理国王呢！”春季二月，汉王即派张良带着印信去封韩信为齐王，并征调他的部队去攻打楚军。
武涉说韩信：项羽获悉齐国失利，龙且战死，非常害怕，立刻派遣盱台人武涉去游说齐王韩信说：“天下人同受秦朝暴政的苦累已经很久了，因此同心协力攻打秦朝。秦王朝灭亡后，诸侯军将领按照功劳的大小，划分土地，分封为王，使士兵得到休整。而今汉王重又兴兵东进，侵犯人家的王位，掠夺人家的封地，已经攻陷了三秦，还要再领兵出函谷关，收集诸侯的军队向东去攻打楚国，他的心意是不吞并天下誓不罢休，贪得无厌竟到了如此过分的地步！况且汉王是靠不住的，他好几次身落项王的掌握之中，项王因可怜他而留给他活路，但是他一脱身就背弃盟约，重新攻打项王，不可亲近信赖竟也到了这步田地。现在您虽然自以为与汉王交情深厚，替他竭尽全力地用兵打仗，但是最终还是要被他拿下的。您之所以能苟延至今，就是由于项王还存在的缘故啊。目前楚、汉二王成败之事，关键就在您了。您向西依附汉王，汉王即获胜；向东投靠项王，项王即成功。倘若项王今日遭覆灭，那么接着就轮到灭您了。您和项王曾经有过交情，为什么不反叛汉国来与楚国联合，三家瓜分天下各立为王呢？！现在放过这个良机，自下决心投靠汉王来进攻楚国，作为智者难道原本就是这个样子的吗？”韩信辞谢道：“我事奉项王的时候，官职不过是个郎中，地位不过是个持戟的卫士；所说的话项王不听，所献的计策项王不用，为此我才背叛楚国归顺汉国。而汉王则授给我上将军的官印，拨给我几万人马，脱下他的衣服让我穿，推过他的食物让我吃，并且对我言听计从，所以我才能达到今天这个地位。人家如此亲近、信任我，我背叛人家是不会有好结果的。我至死不叛汉，请替我辞谢项王的美意。”
蒯彻亦说韩信：齐人蒯通（字彻）知道天下大局举足轻重的关键在韩信手中，于是蒯彻说韩信曰：“当今两主(指刘邦、项羽)之命，悬于足下，足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，三分天下，鼎足而居。”认为韩信虽居臣子之位，却有震主之功，名高天下，所以很危险。终于说动韩信，但韩信却犹豫了，不忍背叛刘邦，又自以为功劳大，刘邦不会来夺取自己的齐国，于是没有听从蒯通的计谋。蒯彻随即离去，假装疯狂做了巫师。
七月
刘邦立英布淮南王。
八月
汉初定算赋：民年十五以上至五十六，出赋钱，人百二十为一算，称作“算赋”。
北方的貉族人和燕人派勇猛的骑兵前来协助汉军。
汉王下令：凡军士在战争中不幸死亡的，官吏要为他们用衣被棺木殓尸，并转送回死者家中。此令一施行，四面八方的人都心甘情愿地来归附汉王了。
这一年，汉王任命中尉周昌为御史大夫。周昌是周苛的堂弟。
楚汉言和：楚、汉在广武相持数月，项羽自己明白楚军颇为缺乏援助力量，而且军粮已经全部吃完，韩信又在进兵攻打楚军，为此十分忧虑。汉王这时派侯公前来劝说项羽，请求接汉王的父亲太公回去。项羽于是就同汉王定下条约：二人平分天下，以战国时魏惠王所开的名为“鸿沟”的运河为界，鸿沟以西划归汉王，鸿沟以东划归楚王。
九月
项羽送还太公、吕后，项羽随即领兵解阵而东行归去。
汉王于是也想西行回国，张良、陈平便劝他道：“汉国已经得到了大半个天下，诸侯又都来归附，楚军却兵疲粮尽，这正是上天让我们灭亡楚国的大好时机啊。如今放走楚军而不去追击，这即叫作‘饲养猛虎给自己留下后患’呀。”汉王接受了他们的意见。
总结：这一年大将韩信逐渐平定齐地，刘邦封其为齐王。本年开始即以汜水之战胜利为开端，迫使楚汉在广武对峙，刘邦历数项羽十大罪状，而此时的项羽已经发现自己孤立无援，军粮极度匮乏了，韩信占领了齐国，伙同彭越经常进兵攻打项羽的粮道，彭城也被灌婴拿下，为救援各地，已经到了疲惫状态，任你再勇也难受拖字，因此年底楚汉言和，以鸿沟为界西属汉东属楚，至此应该天下太平，项羽东归，但刘邦在准备回长安时，接受张良、陈平之劝，乘楚兵饥疲之机，派军以追击之。此是军事上的欺诈，所谓“成者为王，败者为寇”也。本年刘邦45岁矣。
汉高祖五年（公元前202年己亥岁）刘邦46岁，楚汉战争结束
十月
刘邦固陵之败：冬季十月，汉王刘邦追击项羽到达固陵(即固始，今河南淮阳西北)，与齐王韩信、魏国的相国彭越约定日期合击楚军。但是韩信、彭越的军队没有来，楚军攻打汉军，大败了汉军。汉王于是重又坚固营垒加强防守，并对张良说：“诸侯不遵守信约，怎么办啊？”张良答道：“楚军即将被打败，而韩信、彭越二人没有分得确定的领地，因此他们不应约前来会合，原来是应当的。君王您如果能与他们一起共分天下，就可以立即把他们召来。齐王韩信的封立，并不是您的本意，韩信自己也不放心。彭越本来平定了梁地，当初您为了魏豹的缘故，封彭越为魏国相国。而今魏豹已死，彭越也想自己称王，但您却不早作决定。现在，您可以把从睢阳以北到城的地区都封给彭越，把从陈县以东到沿海地区的区域划给韩信。韩信的家乡在楚地，他的意思也是想要重新得到自己故乡的土地。您如果能拿出以上地区许给他们两人，让他们各自为自己的利益而战，那么楚国就很容易攻破了。”汉王听从了这一建议。于是韩信、彭越都率军前来。
十一月
周殷叛楚：十一月，刘邦的堂兄弟刘贾南渡淮河，包围了寿春(今安徽寿县)，派人去诱降楚国的大司马周殷。周殷即反叛楚国，用舒地的兵力屠灭了六地，并调发九江的部队迎接黥布，一同去屠灭了城父，接着便随同刘贾等人一齐会合。淮南王英布、周殷和韩信、彭越等率军会合于垓下。
十二月
垓下之战：项羽到了垓下(今安徽灵壁东南)，兵少粮尽，与汉军交战未能取胜，便退入营垒固守。这时汉军和诸侯的军队将项羽的军营重重包围了起来。项羽在晚上听到汉军四面都唱起楚歌，就大惊道：“汉军已经全部得到楚国的土地了吗？是什么原因楚人这么多呀！”便连夜起身，在帐中饮酒，慷慨悲歌曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”，歌数阕，美人和之。项羽泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。于是项羽乃乘乌骓马，率领八百余骑，当夜溃围南走。天明，汉军觉，令骑将灌婴率五千骑追楚军。项羽渡准河，骑能从者仅百余人。至阴陵(今安徽和县北)，迷失道路，问田间老父，老父欺之曰"左"。楚军左走，乃陷大沼泽中，为汉兵追及。
项羽于是又领兵向东奔走，到达东城(今安徽定远东南)，相随的只有二十八个骑兵了。而这时汉军骑兵追逐前来的有好几千人。项羽自己料想是不能脱身了，便对他的骑兵们说：“我从起兵到现在，已经八年了，身经七十多次战斗，不曾失败过，这才霸有了天下。但是今天终于被困在这里，这是上天要灭亡我啊，并不是我用兵有什么过错！今天定要一决生死，愿为你们痛快地打一仗，一定突破重围，斩杀敌将、砍倒汉旗，接连三次取胜，让你们知道是天要亡我，而不是我用兵的过错。”随即把他的人马分为四队，向四个方向冲杀。但汉军已将他们重重包围。项羽便对他的骑兵们说：“看我为你们斩杀他一员将领！”就命令骑士们从四面奔驰而下，约定在山的东边分三处会合。接着项羽便大声呼喝着策马飞奔而下，汉军随即都溃败散乱，项羽就斩杀了一员汉将。这时，郎中骑杨喜追击项羽，项羽瞪着双眼厉声呵叱他，杨喜人马都受到惊吓，退避了好几里地。项羽便与他的骑兵们分三处相会合，汉军不知道项羽究竟在哪里，于是分兵三路，重又把他们包围了起来。项羽随即奔驰冲杀，又斩杀了汉军的一名都尉，杀掉了汉军百十来人，重新聚拢了他的骑兵，至此不过仅损失了两名骑士罢了。项羽就对他的骑兵们说：“怎么样啊？”骑兵们都敬服地说：“正像大王您所说的一样！”
这时项羽就想东渡乌江，乌江亭长把船停泊在岸边等着他，并对项羽说：“江东虽然狭小，土地方圆千里，民众几十万人，却也足够用以称王的了。望大王您火速渡江！现在只有我有船，汉军到来，无船渡江。”项羽笑着说：“上天要灭亡我，我还要渡江做什么呀！况且我与江东子弟八千人渡江西征，而今没有一个人归还，纵使江东父老怜爱我，仍然以我为王，我又有什么脸面去见他们啊！即便他们不说什么，难道我就不感到心中有愧吗！”于是就把自己所骑的乌骓马送给了亭长，命令他的骑兵都下马步行，手持短兵器与汉军交战。仅项羽一人就杀死了汉军几百人，项羽自己也身受十多处伤。这时项羽回头看见了汉军骑司马吕马童，就说：“你不是我的老朋友吗？”吕马童背过脸，指给中郎骑王翳说：“这就是项王！”项羽便说道：“我听说汉王悬赏千金买我的头颅，分给万户的封地，我就留给你一些恩德吧！”即自刎而死。王翳随即取下项羽的头颅。其余的骑兵便相互践踏着争抢项羽的躯体，互为残杀的有几十个人。到了最后，杨喜、吕马童和郎中吕胜、杨武各夺得项羽的一部分肢体。五个人把项羽的肢体会合拼凑到一起，都对得上，因此便分割原来悬赏的万户封地，将五人都封为列侯。楚汉之争结束。
汉葬项羽：楚地全部平定了，唯独鲁县仍不投降。汉王刘邦率领天下的兵马，打算屠灭它。大军抵达城下，仍然能听到城中礼乐弦诵的声音，由于鲁县是信守礼义的故国，为自己的君主尽忠守节，汉军便拿出项羽的头颅给鲁县的父老看，鲁县这才投降。汉王用葬鲁公的礼仪把项羽葬在穀城，并亲自为项羽发丧举哀，哭了一阵后离去。对项羽的家族亲属都不加杀害，还把项伯等四人都封为列侯，赐他们姓刘，将过去被掳掠到楚国来的百姓们仍归他们统治。
夺韩信兵权：汉王刘邦回军到达定陶县(今山东菏泽东南)，奔入齐王韩信的营垒，接管了他的部队（夺了齐王韩信的军权）。
临江王共尉(共敖之子)仍不归降，汉王刘邦便派卢绾、刘贾攻打并俘获了他。
正月
封韩信彭越：春季正月，汉王刘邦改封齐王韩信为楚王，统辖淮河以北地区，都城设在下邳。封魏相国建城侯彭越为梁王，统辖魏国故地，都城设在定陶。
大赦罪犯：汉王刘邦下令说：“军队得不到休整已经八年了，万民饱受战乱之苦。现在夺取天下的大事已经完成，赦免天下判斩刑以下的所有罪犯。”
诸侯王一致上疏，请求推尊汉王为皇帝。
二月
刘邦称帝：二月甲午初三日（即公元前202年2月28日）刘邦于汜水之阳（定陶）即皇帝位，定都洛阳，颁《罢兵赐复诏》。更王后曰皇后，王太子曰皇太子;追尊先媪曰昭灵夫人。
改封衡山王吴芮为长沙王、越王无诸为闽越王：颁布诏书说：“原衡山王吴芮，率领百粤部族之兵，协助诸侯军，诛灭残暴的秦王朝，建有大功，诸侯立他为王，但项羽却侵夺了他的封地，称他作番君。现在改封吴芮为长沙王。”又说：“原粤王无诸，世代供奉粤国的祖宗。秦王朝侵夺了他的土地，使粤国的社稷不能再享受祭祀。诸侯征伐秦朝，无诸亲自率领闽中的军队相协助，攻灭了秦王朝，项羽却将他废黜不予封立。现在封无诸为闽粤王，统辖闽中一带。”
夏，五月
罢兵归家：刘邦遣散士兵，令各还乡，复故爵、田宅；爵及七大夫以上(七等爵以上的官员)皆令食邑，以下皆免本身徭役及户赋。高帝刘邦颁布诏书：“百姓中以前有的人相聚安守在深山大泽中躲避战乱，未登记入户籍中。如今天下已经平定，诏令这些百姓各自返回他们的所在县，恢复他们过去的爵位和田地住宅；官吏应依据法律义理进行教诲，处理纠纷，不得鞭笞侮辱军中官兵；凡爵位至七大夫以上的，都让他们享用封地民户的赋税收入，非七大夫爵位及其以下的，都免除其个人及一户之内的赋税徭投，不予征收。”
颁布恢复秦末外逃民众的爵位、田宅和释放奴婢的法令。下令减轻田租，十五税一，确定官吏的俸禄，强调节省官府费用。
刘邦论取天下：高帝刘邦在洛阳南宫举行酒宴，高帝说道：“各位列侯、各位将军，不要对朕隐瞒，都来说说这个道理：我之所以能取得天下的原因是什么？项羽之所以失掉天下的原因又是什么呀？”高起、王陵回答说：“陛下派人攻城掠地，攻取了城邑、土地就分封给他，与大家同享利益；项羽却不是这样，他对有功的人嫉恨，对贤能的人猜疑，这就是他失去天下的原因。”高帝说：“你们是只知其一，不知其二啊。谈到运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不如张良；镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，保持运粮道路畅通无阻，我不如萧何；统率百万大军，战必胜，攻必克，我不如韩信。这三位都是人中英杰，而我能够任用他们，这就是我所以能取得天下的原因。项羽虽然有一个范增，却不能信任使用他，这便是项羽所以被我捕捉打败的原因了。【夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房;填国家，抚百姓，给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何;连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。项羽有一范增而不能用，此所以为我禽也。】”群臣都心悦诚服。
韩信谢漂母：韩信到了楚地，召见曾经分给自己饭吃的那位漂洗丝绵的老妇，赐给她一千金。又召见曾经羞辱自己、叫自己从胯下爬过去的那个人，任命他为楚国的中尉；并告诉将相们说：“这是位壮士啊。当他侮辱我时，我难道就不能杀了他吗？只是杀他没有名义，所以忍了下来，才达到了今天这样的成就。”
田横自刎：彭越已受汉封梁王，而依附的田横怕被杀掉，就与他的部下五百多人进入大海，居住在岛上。高帝刘邦认为田横兄弟几人本来曾平定了齐地，齐地贤能的人大都归附了他，今流亡在海岛中，如不加以招抚，以后恐怕会作乱。于是就派使者去赦免田横的罪过，召他前来。田横推辞说：“我曾煮杀了陛下的使臣郦食其，现在听说他的弟弟郦商是汉的将领，我很害怕，不敢奉诏前往，只请求做个平民百姓，留守在海岛中。”使者回报，高帝便诏令卫尉郦商说：“齐王田横即将到来，有敢动一动他的随从人马的人，即诛灭家族！”随即再派使者拿着符节把高帝诏令郦商的情况对田横一一讲明，并说道：“田横若能前来，高可以封王，低也是个侯哇。如果不来，便要发兵加以诛除了。”
田横便和他的两个宾客乘坐驿站的传车去到洛阳。离洛阳还有三十里，到达尸乡驿站。田横向使者道歉说：“为人臣子的人觐见天子时，应当沐浴。”随即住下来，对他的宾客说：“我起初与汉王一道面朝南称王，而今汉王做了天子，我却是作为败亡的臣虏，面北称臣伺候他，这耻辱本来已非常大了。何况我还煮死了人家的兄长，又同被煮人的弟弟并肩侍奉他们的君主呢。即便这位弟弟畏惧天子的诏令不敢动我，我难道内心就不感到惭愧吗！况且陛下想要见我的原因，不过是想看一看我的容貌罢了。现在斩下我的头颅，奔驰三十里地送去，神态容貌还不会变坏，仍然可以看的。”于是就用刀割自己的脖子，并让宾客捧着他的头颅，随同使者疾驰洛阳奏报。高帝说：“唉呀！从平民百姓起家，兄弟三人相继为王，这难道不是很贤能的吗！”为田横流下了眼泪。接着授给田横的两个宾客都尉的官职，调拨士兵二千人，按葬侯王的礼仪安葬了田横。下葬以后，那两位宾客在田横的坟墓旁挖了个坑，都自刎而死，倒进坑里陪葬田横。高帝听说了这件事，大为震惊，认为田横的宾客都很贤能，余下的五百人还在海岛上，便派使者去招抚他们。使者抵达海岛，这五百人听说田横已死，也都自杀了。
刘邦赦季布斩丁公：当初，楚地人季布是项羽手下的将领，曾多次窘困羞辱汉王。项羽灭亡后，高帝刘邦悬赏千金捉拿季布，下令说有敢收留窝藏季布的，罪连三族。季布于是剃去头发，用铁箍卡住脖子当奴隶（髡钳为奴），把自己卖给鲁地的大侠朱家。朱家心里明白这个人是季布，就将他买下安置在田庄中。朱家随即到洛阳去进见滕公夏侯婴，劝他道：“季布有什么罪啊！臣僚各为他的君主效力，这是常理。项羽的臣下难道可以全都杀掉吗？如今皇上刚刚取得天下，便借私人的怨恨去寻捕一个人，怎么这样来显露自己胸襟的狭窄呀！况且根据季布的贤能，朝廷悬赏寻捕他如此急迫，这是逼他不向北投奔胡人，便往南投靠百越部族啊！忌恨壮士而以此资助敌国，这是伍子胥所以要掘墓鞭打楚平王尸体的缘由呀。您为什么不从容地向皇上说说这些道理呢？”滕公于是就待有机会时，按照朱家的意思向高帝进言，高帝便赦免了季布，并召见他，授任他为郎中。朱家从此也就不再见季布。
季布的舅父丁公，也是项羽手下的将领，曾经在彭城西面追困过高帝刘邦。短兵相接，高帝感觉事态危急，便回头对丁公说：“两个好汉难道要相互为难困斗吗！”丁公于是领兵撤还。等到项羽灭亡，丁公来谒见高帝。高帝随即把丁公拉到军营中示众，说道：“丁公身为项王的臣子却不忠诚，是使项王失掉天下的人啊！”就把他杀了，并说：“让后世为人臣子的人不要效法丁公！
娄敬请都关中：齐国人娄敬去防守陇西(今甘肃临洮)，经过洛阳，解下绑在车前牵引的横木，穿着羊皮袄，通过齐人虞将军求见高帝刘邦。虞将军想要给他穿华丽鲜亮的衣服，娄敬说：“我若穿的是丝绸，就身着丝绸去谒见；若穿的是粗毛麻布，就身着粗毛麻布去谒见，终究不敢冒昧地更换衣服。”这时虞将军便进去向高帝报告。高帝即召见娄敬，并询问他。娄敬说：“陛下定都洛阳，难道是想与周王朝一比隆盛威势吗？”高帝道：“是啊。”娄敬说：“陛下夺取天下的途径与周朝不同。周朝的祖先，从后稷被唐尧封在邰地起，积累德政善行十多代，以至于到太王、王季、文王、武王时期，诸侯自行归附，终于灭掉殷商作了天子。到了周成王登位，周公辅佐他，才营建洛邑，因为认为这里是天下的中心，各地诸侯前往交纳土贡和赋税，所走的道路里程相等。君主有德行就容易靠此统治天下，没有德行就容易由此而亡国。所以周王朝强盛的时候，天下和睦，诸侯、四方外族没有不臣服，奉上他们的贡赋的。待到周王朝衰弱时，天下没有谁前来朝贡，周王朝也已无法驾驭制约了。这不仅是由于它的德行微薄，而且是由于形势衰弱了的缘故。如今陛下从丰、沛起兵抗秦，席卷蜀郡、汉中郡，平定秦地雍、塞、翟三国，与项羽在荥阳、成皋之间作战，经过大战七十次，小战四十次，使天下百姓肝脑涂地惨遭杀戮，老老少少的尸骨暴露在荒野之中，数都数不过来，哭泣的悲声还未断绝，伤残的人员还不能行走，就想与周成王、康王时代的隆盛威势相比美，我私下里认为这是很不相称的。况且秦地依靠华山濒临黄河，四面都有险要关隘为屏障，如果突然有紧急情况发生，百万军队可以立即就调动停当。依靠秦地原有的基础，凭借那里富饶肥沃的土地，这即是所谓的天然府库的优势啊。陛下入函谷关在那里建都，崤山以东地区就算是乱了，秦国的旧地也仍然可以完整地据有。同别人争斗，不卡住他的咽喉，从后背拍击他，是不能大获全胜的。现在陛下如果能占据秦国的故地，这也即是扼住了天下的咽喉且又攻击它的后背了。”高帝询问群臣。群臣都是崤山以东地区的人，便抢着发言：“周朝统治了几百年，而秦朝经历两代就灭亡了。洛阳东有成皋，西有崤山、渑池，背靠黄河，面向伊、洛二河，它的坚固也是足可依赖的了。”高帝又问张良。张良说：“洛阳虽然有这样稳固的地势，但它的中心地区狭小，方圆不过几百里，田地贫瘠，四面受敌，因此这里不是用武之地。而关中地区东有崤山、函谷关，西有陇山、蜀地的岷山，沃野千里，南有巴、蜀的富饶资源，北有胡地草场畜牧的地利。倚仗三面险要的地形防守，只用东方一面来控制诸侯。倘若诸侯安定，即可通过黄河、渭河水路转运天下的粮食，西上供给京都；如若诸侯发生变故，也可顺流而下，足够用以转运物资。这就是所谓的坚固的城墙千里之长，富庶的天然府库之国啊。娄敬的建议是对的。”高帝当天就起驾动身向西进发，定都长安，并授任娄敬为郎中，称为奉春君，赐姓刘。
张良隐退：张良向来多病，随从高帝进入函谷关，就静居行气（道引），辟谷而不吃粮食，闭门不出，说道：“我家的人世代做韩国的宰相，及至韩国灭亡，我不吝惜万金资财，为韩国向强大的秦王朝报仇，使天下震动。如今凭借三寸之舌成为皇帝的军师，被封为万户侯，这已是一个平民所能享有的最高待遇了，对我来说足够啦。我只望抛开人间俗事，将追随仙人赤松子去云游罢了。”
六月
六月壬辰初三日，大赦天下，迁都长安。
秋，七月
燕王臧荼反：臧荼（？－前202年），燕王韩广部将，公元前208年（秦二世二年），秦将章邯围攻赵王武臣，诸侯联兵救赵，项羽为总盟主，燕王韩广派臧荼率兵参与救赵，项羽以破釜沉舟之计大胜秦兵。公元前206年（汉元年），项羽入关后分封十八路诸侯，不放心燕国，借口臧荼功劳大，立韩广手下大将臧荼为燕王，都蓟。把韩广迁为辽东王，以无终（今天津蓟县）为都。韩广对此不服，不肯搬迁，结果于同年被臧荼击败及杀害，燕及辽东两地皆为臧荼所有。汉三年（前204年），韩信破赵国陈余。听从广武君李左车的进言，派使者送信给燕王，燕王臧荼归顺韩信，投降刘邦。汉五年（前202年），刘邦打败项羽，臧荼和楚王（原为齐王）韩信、韩王信、淮南王（原为九江王）英布、梁王彭越、长沙王（原为衡山王）吴芮、赵王张耳共同尊奉汉王刘邦为皇帝。随后因刘邦大肆捕杀项羽旧部，令臧荼非常恐惧，于是反汉，高祖刘邦亲自征伐，臧荼被斩杀，改命卢绾为燕王。臧荼育有一子臧衍，父亲被平定后逃往匈奴。
赵景王张耳薨：张耳（前264年－前202年），河南开封（今河南开封市）人。年少时，曾为魏国公子无忌（信陵君）座上常客。曾经亡命游外黄（今河南民权县）。当地有位富家女丧夫，她父亲的门客就建议她：“想要找一位好丈夫，就跟着张耳吧。”于是，富家女子嫁给了张耳，并且给予大力资助。张耳招致四方门客，成为魏国外黄县令。魏国灭亡后，张耳家住外黄县。刘邦青年时，多次到外黄县看望张耳，相处数月之久。秦国灭魏国数年后，秦始皇听说张耳和他的朋友陈余是魏国名士，悬赏千金捉拿张耳，五百金捉拿陈余。于是张耳、陈余更名改姓逃亡到了陈县（今河南淮阳县）。
秦朝末期，陈胜、吴广在大泽乡起义，进入陈地时，张耳偕陈余投奔起义军，被任为左右校尉。公元前209年（秦二世元年）八月，张耳、陈余随义军大将武臣至邯郸。时陈胜在陈县称王。于是张耳、陈余亦劝武臣在赵地称王。武臣遂自立为赵王，以张耳为右丞相，邵骚为左丞相，陈余为大将军。公元前208年（秦二世二年）赵王武臣和左丞相召骚被部将李良杀死，张耳因耳目较多，及时潜蔽逃脱劫难。事后，张耳及时招集未叛士卒约数万人，并与未遭劫难之幕僚商议，将原赵国后裔赵歇立为赵王，迁居信都（今河北邢台）。秦朝大将章邯率军进攻河北，张耳知道自己兵力不足，信都难守，就保着赵歇往东逃走，被秦兵围困在巨鹿城。巨鹿城中兵少食尽，秦军又昼夜攻打。在情况十分危急的紧关头，张耳想起他“刎颈之交”的好友陈余，正拥兵数万驻扎巨鹿城北，便派人冒着生命危险，去向陈余求援。而陈余则自恃兵少，难以敌秦，不予授救，可把张耳气坏了。后项羽率援赵义军北渡漳河，连连破敌，遂解鉅鹿之围。张耳约见陈余，责其不肯救赵之过；又疑张黡、陈泽二将被其所害。陈余怒解印绶推给张耳。张耳惊楞不知所措，未即接受。陈余起身入厕，幕僚对张耳道：“此乃天赐于你，若不取，反受其害。”张耳遂佩其印绶，取其兵权。张耳收陈余兵权后，余常独与军中最要好的数百人渔猎于河上泽中，由此，张耳与陈余失和而成仇。
公元前206年（汉高祖元年），刘邦灭秦。此时项羽军破函谷关，进屯新丰、鸿门（均在今陕西临潼北）。刘邦至鸿门与项羽相会，险遭杀害。项羽佯尊楚怀王为义帝，迁都江南彬地，分封十八路诸侯，自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，因张耳亦同各路诸侯入关，项羽素闻张耳之才名，念其扶赵抗秦之功，乃分赵地北部，立张耳为常山王，治信都（今河北邢台）。此为常山王之始。张耳立国，陈余却称候，甚怒，陈余与齐王田荣叛楚，举兵袭击常山王张耳。
公元前205年（汉高祖二年）十月，常山被攻破，张耳败走，投汉王刘邦，待之甚厚。公元前204年（汉高祖三年），张耳与韩信统兵数万东出井陉击赵，使万人过河列营，成背水阵。此阵一成，只许胜，不许败。故而汉军将士皆作殊死战，勇猛异常。旋大败赵军。公元前203年（汉高祖四年），韩信报请刘邦以张耳为赵王，都襄国（今河北邢台），镇抚其国。汉王许之。张耳立为赵王后次年，汉高帝五年（公元前202年）去世，时年六十三岁，谥号为景，史称赵景王，其子张敖（迎娶汉高祖嫡长女鲁元公主刘乐为后）即位为赵王。
长沙文王吴芮薨：吴芮（约公元前241年—公元前201年），西汉吴氏长沙国第一代王，公元前473年吴国被越国所灭，越王勾践毙夫差，追杀夫差家人。吴国王子王孙四散避难。公元前248年，吴芮的父亲吴申，被贬鄱邑（今鄱阳）定居，后迁至余干县善乡龙山南麓（今社庚乡），吴芮即出生于此。吴芮十分聪颖，青年时，常研究《孙子兵法》和《吴起兵法》，带领人民和南下军士的后代，演练阵法。
秦朝末年，统治严酷，徭役繁重，修筑万里长城、阿房宫、秦皇寝宫郦山大墓，使百姓妻离子散，田园荒芜，哀鸿遍野，散兵游勇四处抢劫。吴芮为保卫乡亲不受伤害，就组织家丁亲兵抗击流寇。他为人宽厚，只要是不袭扰百姓的散兵，一律给予出路，队伍因此不断壮大。他十八岁时就统制兵马一万七千多人，分布在鄱阳、余干、浮梁的各处要道，部队军纪严明，很受百姓拥戴。吴芮母亲梅氏为人贤慧，建议藏兵于民，兴农兴商，所以吴芮的部队不缺给养，他派出自己队伍中的得力骨干到四乡发展，其势力范围北到安徽祁门，东到赣浙边界，南到福建，西到都昌、鄱阳。他大胆革除弊政，轻徭薄赋，减轻百姓负担；带领百姓兴修水利，制定一系列鼓励农耕的措施，提高了农民的生活水平。秦始皇统一六国后，在全国推行郡县制。秦朝首次在江西设置鄱阳县，吴芮被乡亲们举荐为鄱邑（今鄱阳）令。
随后秦国面临各地义军武装割据的局面，为稳定南方，阻止地区背叛，采纳左相李斯谏言，封吴芮为鄱君，即给吴芮管理整个鄱阳地区的最高行政长官职权的封号，不给财政支持也不收税。吴芮很希望象祖辈一样，找个类似太湖的地方发展，祖父给他一张“太衍水”（昌江河旧称）流域图，希望他借朝廷给予的合法身份去打天下。吴芮带队伍从水路进入鄱阳湖后，靠岸建城，立为据点，即为今鄱阳县。吴芮采用强硬手段铲除鄱阳盗匪劣徒势力，积极开通航运，发展渔业，推广农业。一年间，吴芮不仅在鄱阳湖流域行仁政发展经济，而且势力范围扩大了数倍。
秦始皇横征暴敛，民不聊生，公元前209 年七月，陈胜、吴广在安徽宿县大泽乡揭竿而起。八月，第一个起兵回应的秦吏就是吴芮。鄱阳令吴芮深得江湖民心，号“鄱君”，后又支持项羽，起用刑徒（脸上剌字的犯人）带兵，出兵横扫赣、湘、桂一带，威镇江南，各地群众纷纷投奔，秦朝一些官吏也率部下归附。如：闽越王无诸、越东海王驺摇，均为越王勾践后裔，皆领兵归属吴芮。其中有淮南义军首领英布及同乡梅鋗。当时英布已有数千人队伍，作战英勇，吴芮将女儿嫁给他，命其出兵攻秦。吴芮先是跟随项羽，南征北战，在攻占咸阳后，项羽以吴芮战功卓著而封他为衡山王，建都于邾（今湖北黄岗县西北）。其女婿英布被封为九江王，同乡梅鋗也封为十万户侯。
其后，在洞庭湖一带巡视时，吴芮结识好友张良，在其劝导下，改拥刘邦。项羽失败后，吴芮以吴王之后的身份，与韩信等人拥刘邦为帝，刘邦也诏封吴芮为长沙王。
公元前204年，吴芮取下长沙后，在滨临湘水的沃土上，建起长沙古城。当时北方兵荒马乱，吴芮辖区相对平静，吸纳了大量商家南下长沙。吴芮以德政稳定民心，真心实意为百姓谋利，占领南越后，派出大量农业技术人才在南越推广“芮”稻，开发利用当地资源，宣传“重民”理念。吴芮又以示好措施，在广西、越南等边疆地区推行和平共处政策，说明其发展生产，受到当地百姓尊敬。
公元前202年初，汉高祖立吴芮为长沙王，以长沙、豫章二郡及将赵佗据有的南海、桂林、象郡三郡封给长沙王吴芮，至公元前196年才承认赵佗对南海、桂林、象郡三郡的统治。
汉高祖刘邦一共封了八个异姓王，七个异姓王皆因各种罪名被杀被废。唯独吴芮及其子孙世袭的长沙王善始善终，成为其后仅存的异姓王（历五代因无嗣而止）。但其实刘邦并未解除他对吴芮的疑心，屡屡试探吴芮。张良辞官隐居后，在吴芮家中小住。吴芮按张良计谋，保存实力，开始低调行事，把自己大部分领地让给刘邦子女，又将自己的部分精锐亲兵分到荆王刘贾（刘邦堂兄）帐下，并安排第五子吴元（姬妾所生子）带部份家眷回浮梁瑶里生活。
公元前201年，吴芮与同甘共苦多年的爱妻毛苹（著名女才子）泛舟湘江，庆祝自己四十岁生日。吴芮望着远山，思念家乡瑶里。面对明月，毛苹吟咏：“上邪！我欲与君相知，长命无绝衰，山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”吴芮听罢心潮澎湃，留言：我死后要回家乡瑶里五股尖仰天台，观看天门的朝日夕阳。同年，夫妇双双无疾而终，又说：吴芮奉命率兵攻占闽地，行至赣南金梭山（今宁都县翠微峰）时，因患病而逝，合葬长沙城西。其衣冠冢有多处。谥为“文王”。刘邦封吴芮的儿子吴臣为长沙王。
九月
封卢绾为燕王：臧荼战败被俘。壬子（二十六日），封太尉长安侯卢绾为燕王。卢绾与高帝是同乡，卢绾又与高帝同一天出生，高帝宠幸卢绾，群臣没有敢埋怨的，因此就特立卢绾为王。
项羽过去的将领利几反叛，高帝又亲自带兵击败了他。
闰九月，高帝改修长乐宫。
项羽手下的将领钟离昧，向来跟楚王韩信友好。项羽死后，他就逃出来归附了韩信。汉王刘邦很怨恨钟离昧，听说他在楚国，就诏令楚王逮捕他。这时韩信刚到他的封国，巡视所辖县邑，出入都有成队军队护卫。
是岁，定币制。汉以秦钱重，难用，定币制，黄金以斤为名：更令民铸荚钱(五分钱)。
总结：这一年刘邦46岁，正值强壮之年，年初即与项羽进行垓下会战，项羽战败而自刎于乌江，楚汉之争结束，楚汉之争起于公元前206年八月，结束于公元前202年十二月，历时共三年四个月（刘邦42---45岁）。二月登帝位于定陶，减轻田租，十五税一，恢复生产。与群臣论成功之道曰：夫运筹帷幄之中，决胜千里之外，吾不如子房；镇国家，抚百姓，给饷馈，不绝粮道，吾不如萧何；连百万之众，战必胜，攻必取，吾不如韩信。三者皆人杰，吾能用之，此吾所以取天下者也。项羽有一范增而不能用，此所以为我擒也。
接受娄敬的建议，迁都关中为长安，从此开始数百年的汉家皇朝之路。
汉高祖六年庚子岁（公元前201年）刘邦47岁，尊父为太上皇
冬，十月
刘邦伪游云梦：韩信初至封国，巡行县邑，陈兵出入。有人上书告发楚王韩信谋反。高帝便征求将领们的意见，大家都说：“赶快发兵，把这小子活埋罢了！”高帝默然不语。接着又询问陈平，陈平道：“有人上书告韩信谋反，这事情韩信知道吗？”高帝说：“不知道。”陈平说：“陛下的精锐部队与楚王的相比谁更厉害呢？”高帝道：“超不过他的。”陈平说：“陛下的将领们，用兵之才有能比过韩信的吗？”高帝道：“没有赶得上他的。”陈平说：“现在军队不如楚国的精锐，将领又比不上韩信，却要举兵攻打他，这是促使他起兵反抗呀。我私下里为陛下感到危险！”高帝说：“那该怎么办呢？”陈平说：“古时候天子有时巡视诸侯镇守的地方，会见诸侯。陛下只管出来视察，假装巡游云梦，在陈地会见诸侯。而陈地在楚国的西部边界，韩信听说天子怀着友好会见诸侯的心意出游，必定是全国安稳无事，便会到郊外迎接谒见陛下。拜见时陛下就趁机捉拄他，这不过是一个力士即能办到的事罢了。”高帝认为说得不错，便派出使者去通告诸侯到陈地聚会，说：“我将南游云梦泽 (在今湖北江汉平原上的古代湖泊群的总称)”。高帝随即起程南行。
楚王韩信闻听这个消息后，自己颇为疑心害怕，不知怎么办才好。这时有人劝韩信说：“杀了钟离昧去谒见皇上，皇上必定欢喜，如此就不会有什么祸患了。”韩信听从了他的建议。十二月，高帝在陈地会见诸侯，韩信提着钟离昧的头颅拜见高帝。高帝即命武士将韩信捆绑起来，装载到随皇帝车驾出行的副车上。韩信说：“果然如同人们所说：‘狡免死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。’如今天下已经平定，我本来就应当被煮杀了！”高帝说：“有人告发你谋反。”随即用镣铐枷锁锁住韩信而归，接着大赦天下。
非嫡亲莫可王齐：田肯前来向高帝祝贺说：“陛下拿住了韩信；又在关中建都。秦地是形势险要能够制胜的地方，以河为襟带，山为屏障，地势便利，从这里向诸侯用兵，就好像在高屋脊上倾倒瓶中的水那样居高临下而势不可挡了。若说齐地，东有琅邪、即墨的富饶物产，南有泰山的峭峻坚固，西有浊河的险阻制约，北有渤海的渔盐利益，土地方圆二千里，拥有兵力百万，可以算作是东方的秦国了，因而不是陛下嫡亲的子弟，就没有可以去统治齐地的。”高帝说：“对啊！”随即便赏给田肯五百斤黄金。
十二月
黜韩信为淮阴侯：高帝归还，到了洛阳，就赦免了韩信，封他为淮阴侯。韩信知道刘邦害怕并厌恶他的才能，于是就多次声称有病，不参加朝见和随侍出行。平日在家总是闷闷不乐，为与绛侯周勃、将军灌婴这样的人处于同等地位感到羞耻。韩信曾去拜访将军樊哙。樊哙用跪拜的礼节送迎，口称臣子，说道：“大王竟肯光临我这里！”韩信出门后，讪笑着说：“我活着竟然要和樊哙等人为伍了！”
与韩信论将兵：高帝曾与韩信闲谈，讨论将领们能带多少兵。高帝问道：“像我这个样能率领多少兵呀？”韩信说：“陛下不过能带十万兵。”高帝说：“对您来说怎样呢？”韩信道：“我是越多越好啊。”高帝笑着说：“越多越好，为什么却被我捉住了呀？”韩信说：“陛下虽不能带兵却善于驾驭将领，这就是我所以被陛下逮住的原因了。何况陛下的才能，是人们所说的‘此为上天赐予的，而不是人力能够取得的’啊。”
封功臣：十二月甲申（初九），高帝开始用把表示凭证的符信剖分成两半，朝廷与功臣各执一半为证的办法来分封各功臣为侯。萧何封为酂侯，所享用的食邑户数最多。功臣们都说：“我们身披坚硬铠甲手持锐利兵器，多的身经百余战，少的也交锋了几十回合。如今萧何不曾有过汗马功劳，只是操持文墨发发议论，封赏却倒在我们之上，这是为什么啊？”高帝说：“你们知道打猎是怎么回事吗？打猎，追杀野兽兔子的是猎狗，而放开系狗绳指示野兽所在地方的是人。现在你们只不过是能捕捉到奔逃的野兽罢了，功劳就如猎狗一样；至于萧何，却是放开系狗绳指示猎取的目标，功劳和猎人相同啊。”群臣于是都不敢说三道四的了。张良身为谋臣，也没有什么战功，高帝让他自己选择齐地三万户作为封地。张良说：“当初，我在下邳起兵，与陛下在留地相会，这是上天把我授给陛下。此后陛下采用我的计策，幸好有时能获得成功。我希望封得留地就足够了，不敢承受三万户的封地。”高帝于是便封张良为留侯。封陈平为户牖侯。陈平推辞说：“我没有那么多功劳哇。”高帝道：“我采纳您的计谋，克敌制胜，这不是功劳又是什么呀？”陈平说：“如果没有魏无知的举荐，我哪里能够进见啊？”高帝道：“像您这样，可以说是不忘本了！”随即又赏赐了魏无知。主要受封的有萧何(酂侯)、张良(留侯)、陈平(户牖侯)、曹参(平阳侯)、夏侯婴(汝阴侯)、樊哙(舞阴侯)、周勃(绛侯)、灌婴(颖阴侯)、郦商(曲周侯)、周昌(汾阴侯)等人为侯。
封刘氏同姓王：高帝由于天下刚刚平定，自己的儿子年幼，兄弟又少，便以秦王朝孤立而导致灭亡的教训为鉴戒，想要大肆分封同姓族人，借此镇抚天下。春季正月，高帝把楚王韩信的封地分为两个王国，将淮河以东五十三个县封给堂兄将军刘贾做荆王，将薛郡、东海、彭城等地三十六个县封给弟弟文信君刘交为楚王。壬子（二十七日），把云中、雁门、代郡等地五十三个县封给哥哥宜信侯刘喜做代王，把胶东、胶西、临淄、济北、博阳、城阳郡等地七十三个县封给庶长子刘肥当齐王，都于临淄，百姓中能讲齐国话的人都分给了齐国。
立韩王信抵御胡人：高帝由于韩王信（非大将军韩信）颇具雄才武略，所辖地区北面紧靠巩、洛阳，南面迫近宛、叶，东边有淮阳，都是天下可以驻扎重兵之处，令人放心不下的缘故，划出太原郡的三十一个县为韩国，调迁韩王信去管辖太原以北的新地区，防备抵御胡人，建都晋阳。韩王信上书说：“韩国北靠边界，匈奴人屡次进来骚扰，都城晋阳离边塞遥远，请求改把马邑(今山西朔县)作为国都。”高帝允准。
春，正月
张良谢病不朝：张良素多病，入关，即杜门不出，曰：“家世相韩；及韩灭，不爱万金之资，为韩报仇强秦，天下振动。今以三寸舌为帝者师，封万户侯，此布衣之极，于良足矣。愿弃人间事，欲从赤松子(古仙人号)游耳。”
三月
封雍齿为什方侯：高帝已经封赏了大功臣二十多人，其余的人日夜争功，一时决定不下来，便没能给予封赏。高帝在洛阳南宫，从天桥上望见将领们往往三人一群两人一伙地同坐在沙地中谈论着什么。高帝说：“这是在说些什么呀？”留侯张良道：“陛下不知道吗？这是在图谋造反啊！”高帝说：“天下新近刚刚安定下来，为了什么缘故又要谋反呢？”留侯说：“陛下由平民百姓起家，依靠这班人夺取了天下。如今陛下做了天子，所封赏的都是自己亲近喜爱的老友，所诛杀的都是自己生平仇视怨恨的人。现在军吏们计算功劳，认为即使把天下的土地都划作封国也不够全部封赏的了，于是这帮人就害怕陛下对他们不能全部封赏，又恐怕因往常的过失而被猜疑以至于遭到诛杀，所以就相互聚集到一起图谋造反了。”高帝于是担忧地说：“这该怎么办呀？”留侯道：“皇上平素最憎恶、且群臣又都知道的人，是谁啊？”高帝说：“雍齿与我有旧怨，他曾经多次困辱我。我想杀掉他，但由于他功劳很多，所以不忍心下手。”留侯说：“那么现在就赶快先封赏雍齿，这样一来，群臣也就人人都对自己的能受封赏坚信不疑了。”高帝这时便置备酒宴，封雍齿为什方侯，并急速催促丞相、御史论定功劳进行封赏。群臣结束饮宴后，都欢喜异常，说道：“雍齿尚且封为侯，我们这些人也就没有什么可担优的啦！”
诏定元功位次：列侯全都已受封，高帝就命令议定获第一级功的十八个人的位次。群臣都说：“平阳侯曹参，身受七十处创伤，攻城掠地，立功最多，应当排在第一位。”谒者、关内侯鄂千秋进言说：“群臣们的议论都错了。曹参虽然有野战夺地的功劳，却不过只是战场上一时间的事情罢了。陛下与楚军相持五年，军队丧失，部众逃亡，自己只身轻装逃脱就有好几次。当时萧何经常从关中派遣兵员补充汉军的缺额，这些都不是陛下发命令叫他干的，而关中好几万士兵开赴前线时恰好遇到陛下将少兵尽的危急时刻，这也有过好多次了。再说到军中无现成粮食，萧何从关中水陆运送，军粮供给从不缺乏。陛下尽管多次丢掉崤山以东的地盘，萧何却总能保全关中地区等待陛下随时归来。这些都是万世不朽的功勋啊。如今即便没有成百个曹参这样的人，对汉室又有什么损缺呢；汉室得到他们，未必就能靠着他们得以保全。怎么能将一时的功劳盖过万世的功勋呀！萧何应居第一位，曹参第二。”高帝说：“对啊！”随即便特许萧何可以带剑、穿鞋上殿，朝见皇帝时不必行小步快走表示恭敬的常礼。高帝说：“我听说‘举荐贤能的人要受到上等的封赏’。萧何的功劳虽然卓著，是得到鄂君的申辩才更加明确的。”因此就根据鄂千秋原来所受的封地，加封他为安平侯。这一天，全部封赏萧何父子兄弟十多人，都得到了食邑。又加封给萧何两千户。
五月
刘邦尊父亲为太上皇：刘邦归栎阳(今陕西临潼东北)，五日一朝太公，并尊父亲为太上皇。
《史记索隐》记载刘太公名叫刘煓，字执嘉。刘太公原生活在丰邑老家，从事农业生产。公元前206年楚汉之争起，丰县为西楚控制，刘邦派人迎接太公，但为项羽派兵所阻。前205年，汉军先是攻陷西楚都城彭城（今江苏省徐州市），之后楚军反攻，汉军大败，太公遂与刘邦之妻吕雉一同审食其被楚军所擒，被项羽当做人质。前203年楚汉持续对峙，项羽把太公放到一个很高的砧板上面，威胁刘邦若不投降就煮了太公，未料刘邦回答：“吾与羽俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁；必欲烹而翁，幸分我一杯羹！”项羽大怒，本来就要把太公杀掉，因项伯的劝阻，太公始能幸免。同年后不久，形势于楚军渐渐不利，项羽就把太公与吕雉送还刘邦，以换取楚汉以鸿沟为界。
刘邦称帝后，返归栎阳，本来五天朝见太公一次，好像平常人家父子间的礼节一般。但后来管家告诉太公：天无二日，太公虽贵为皇帝之父，实为人臣，不能让皇帝对他拜见。后来刘邦再来拜见，太公拿着扫帚在门口恭敬相迎，刘邦大惊，知道原因后，五月丙午（二十三日），高帝尊称父亲太公为太上皇。太公因此成为中国历史上唯一一位未曾为人君后来成为太上皇者，也是第一位在世就被尊为太上皇的人。
正史有关太公于刘邦发迹前和被尊为太上皇之后的记载极缺乏，晋代小说式文献《西京杂记》有则故事说道太公当上太上皇以后移居长安深宫一直闷闷不乐。刘邦询问的结果才知道太公“以平生所好皆屠贩少年.酤酒卖余.斗鸡蹴踘.以此为欢.今皆无此.故以不乐。高祖乃作新丰(新丰城)，移诸故人实之，太上皇乃悦。”
匈奴冒顿自立为单于，控弦三十余万，进攻燕代，悉复秦时蒙恬所夺匈奴故地，威镇各国：
当初，匈奴畏惧秦朝，迁徙到北方十多年。待到秦朝灭亡，匈奴又逐渐往南渡过黄河。
匈奴单于头曼有太子叫冒顿。后来，头曼续有所宠爱的阏氏，又生了个小儿子，头曼便想把他立为太子。这时东胡部族强大，西域的月氏部族也很强盛。头曼于是派冒顿到月氏去当人质。不久，头曼加紧攻击月氏，月氏就想杀掉冒顿。冒顿即偷盗月氏人的好马骑上，逃回了匈奴。头曼由此认为冒顿强壮勇武，就让他统率万名骑兵。
冒顿便制作出响箭，训练部下骑射练习，使他们习惯于听从自己的号令。下令说：“看到我的响箭射出后不一齐发射的人，斩首！”冒顿随即用响箭自射他的好马，接着又射他的爱妻，左右的人凡有不敢跟着发射的，都被斩杀了。最后冒顿又拿响箭射头曼单于的好马，左右的骑兵也都跟着放箭射单于的马。由此冒顿知道这些兵士可以使用了，便在随同头曼出猎时，用响箭射头曼，他的部众即跟着响箭同射单于。最终杀死了头曼，并把他的后母和弟弟以及大臣中不听从调遣的人全部诛杀。冒顿自立为单于。
东胡听说冒顿弑父自立，便派出使者去向冒顿索要得到头曼在位时拥有的千里马。冒顿询问群臣，群臣都说：“那是匈奴的一匹宝马，不能给人！”冒顿道：“怎么能与人家为友好邻国却还要吝惜区区一匹马呀！”随即把这匹马送给了东胡。过了不久，东胡又派使者来对冒顿说：“想要得到单于的一位阏氏。”冒顿再询问左右近侍，侍臣都愤怒地说：“东胡这般无礼，竟然索求阏氏！请发兵攻打它！”冒顿道：“和人家是邻国，怎么能舍不得一个女子呢！”就选取自己所宠爱的阏氏送给了东胡。东胡王于是越来越骄横放纵。东胡与匈奴之间，有被丢弃的土地无人居住，方圆一千多里，双方各居其一边，设立屯戍守望的哨所。东胡再次派使者对冒顿说：“这些无人居住的荒地，我想得到它。”冒顿依旧召问群臣，群臣中有的说：“这是块荒地，给他们也可以，不给也行。”冒顿这时却勃然大怒道：“土地是国家的根本，怎么能够给人呢！”即将那些说可以给予的臣子都杀了。冒顿接着一跃上马，下令说：“国中有晚出发的人，斩首！”随即领兵去袭击东胡。东胡起初非常轻视冒顿，不设防备，冒顿因此就灭掉了东胡。
冒顿获胜而归，又向西攻击赶跑了月氏，向南兼并了黄河以南的娄烦、白羊二王，随即侵掠(今北京)，代(今河北蔚县)地区，全部重新收复了当年被蒙恬夺走的匈奴旧地，并夺取了汉朝边关原河套以南诸要塞到朝那县、肤施县一带的大片土地。这个时候，汉军正与项羽相持，中原地区被战争拖累得疲惫不堪，因此冒顿得以强大起来，拥有操弓射箭的兵士三十多万，威势镇服各国。
秋季，匈奴兵在马邑将韩王信重重包围。韩王信多次派使者出使匈奴，谋求和解。汉朝发兵救援，但又猜疑韩王信频繁私派使者是对汉室怀有二心，就派人去指责韩王信。韩王信害怕被杀，便在九月，举马邑城投降了匈奴。匈奴冒顿随即乘势领兵向南越过句注山，进攻太原，抵达晋阳。
八月
封王陵为安国侯:据《汉书.高帝功臣表》、《汉书.王陵传》谓：“以善雍齿，雍齿，高祖之仇，陵又本无从汉之意，以故后封陵。”
九月
韩王信叛降匈奴：匈奴冒顿引兵攻太原，围韩王信于马邑(今山西朔县西北)。信使使求和解，汉疑信有二心，使人责信。信恐诛，以马邑降匈奴。
博士叔孙通定朝仪：高祖称帝后，全部除去秦朝烦琐的礼仪，力求礼仪规则简单易行，这时群臣们饮酒争功，喝得酩酊大醉，有的人就胡喊狂呼，拔剑乱砍殿柱，高帝渐渐对这种现象产生了反感。于是令叔孙通征鲁地儒生一起制定臣子朝见君主的礼仪规则。于是，叔孙通就奉命作为使者，去征召了鲁地的儒生三十多人。鲁地有两个儒生不肯前往，说道：“您所事奉的将近有十个君主了，都是依靠当面阿谀逢迎来赢得亲近、尊贵。如今天下刚刚平定，死亡的人尚未安葬，伤残的人还不能行动，又想要制礼作乐。而礼乐的产生，是积累德政上百年之后才能制作兴起的。我们不能忍心去做您所要做的事情。您去吧，不要玷污了我们！”叔孙通笑着说：“你们真是浅陋迂腐的儒生啊，不懂得时势的发展变化！”随即偕同他所征召的三十人西行入关，又邀请高帝身边有学术修养的近臣和自己的弟子，共一百多人，用绳索拦出演习场所，插立茅草表示出尊卑位次，在野外演习礼仪。经过一个多月后，叔孙通告诉高帝说：“可以试看了。”高帝于是就让他们举行礼仪演练，看完演练后说道：“我能够做这些。”就命令群臣们进行练习。
总结：本年以削弱韩信势力开始，将齐王韩信降为淮阴侯，之后大封功臣和同姓王，把长子刘肥封为齐王，以实行田肯之议。汉初三杰之一的张良在此时开始隐退。年底匈奴犯境，太原的韩王信以马邑降匈奴。
汉高祖七年辛丑岁（公元前200年）刘邦48岁，白登被围
十月
“今乃知为皇帝之贵”：冬季十月，长乐宫落成，始用朝仪，诸侯、群臣都前来参加朝贺典礼。仪式是在天亮之前举行，谒者主持典礼，按次序将所有人员引导入大殿门，排列在东、西两方，侍卫官员有的在殿下台阶两旁站立，有的排列在廷中，都持握兵器，竖立旗帜。这时皇帝乘坐辇车出房，众官员举旗传呼警戒，引导诸侯王以下至六百石级的官员依次序朝拜皇帝，无不震恐肃敬。到典礼仪式完毕，又置备正式酒宴。众侍臣官员陪坐在殿上的，都俯伏垂首，按官位的高低次序起身给皇上敬酒祝福。斟酒连敬九次，谒者宣告“结束宴饮”。御史执行礼仪规则，凡遇不遵照仪式规则举手投足的人就将他领出去。由此从朝贺典礼和酒宴开始直到结束，没有出现敢大声喧哗、不合礼节的人。这时高帝便说：“我今天才知道身为皇帝的尊贵啊！”便授任叔孙通为太常，常赐黄金五百斤。
白登之围：高祖刘邦亲自领兵出征攻打韩王信，在铜县大败韩王信的军队，斩杀了他的部将王喜。韩王信逃往匈奴，他手下的将领白土县人曼丘臣、王黄等拥立赵王的后代赵利为王，重新收拢韩王信的散兵败卒，与韩王信及匈奴一起合谋攻击汉军。匈奴派左、右贤王统率一万多名骑兵，同王黄等驻扎在广武以南，到晋阳作战，汉军攻打他们，匈奴兵立即败逃，随后又聚集起来，汉军乘胜追击他们。这时恰好碰上天气酷寒，天下大雪，汉军士兵冻掉了手指的占十分之二三。
刘邦驻居晋阳，听说冒顿单于驻居在代谷(今山西繁峙西北)，便想要去攻打他，就派人去侦察匈奴。这时冒顿把他的精壮士兵、肥壮牛马都藏了起来，只让人看见老弱残兵和瘦小的牲畜。汉军派去的使者相继回来的有十批，都报告说匈奴可以攻打。刘邦于是又派刘敬出使匈奴，尚未返回，汉军就全部出动兵力三十二万向北追击匈奴，越过了句注山。刘敬回来后报告说：“两国相攻，这本该炫耀显示自己的优势。但现在我到匈奴方面去，只看见瘦弱的牲畜和老弱的士兵，这必定是想要显露自己虚弱不堪，而埋伏奇兵以争取胜利。我认为匈奴不能攻打。”这时候，汉军业已出动，高帝大为恼火，骂刘敬说：“你这个齐国的混蛋家伙，不过是靠着耍嘴皮子得到了一官半职，现在竟又来胡言乱语阻挠我的军队前进！”用刑具把刘敬拘禁到广武。
刘邦先期抵达平城(今大同东)，军队尚未全部到来。冒顿便发出精兵四十万骑，把高帝围困在白登山(今大同东南)达七天之久。汉军这时内外无法呼应救援，高帝于是就采用陈平的秘计，派使者暗中用重金贿赂冒顿的阏氏（单于之妻）。阏氏随即便对冒顿说：“两个君主不应彼此困窘迫害。如今即使夺得了汉朝的土地，单于您也终究不能居住在那里。况且汉朝的君主也有神灵保护，望您明察！”冒顿与王黄、赵利约定好时间会师，但王黄、赵利的军队却迟迟不来，由此就怀疑他们与汉军有什么谋划，这才解开包围圈的一角。正好遇到天降大雾，汉军便派人在白登山与平城之间往来走动，匈奴人毫无察觉。陈平这时请求刘邦命令士兵们用强弩搭上两支箭，箭朝外御敌，从解围的一角直冲出去。刘邦脱出包围后，想要策马疾奔，太仆滕公夏侯婴却坚持慢慢地行走。到了平城时，汉的大队人马也赶到了，匈奴的骑兵便解围而去，汉军于是也罢兵返回，周勃、樊哙率兵二十万守代地。
刘邦回到广武，赦免了刘敬，说道：“我不采用您的意见，因此被围困在平城。我已经把先前十多批使者都杀掉了！”接着就封给刘敬二千民户，爵位为关内侯，称作建信侯。
封陈平为曲逆侯：刘邦回师过曲逆县(今河北完县东南)，上其城，望见其屋室甚大，曰：“壮哉县!吾行天下，独见洛阳与是耳。”顾问御吏曰：“曲逆户口几何?”对曰：“始秦时三万余户，间者兵数起，多亡匿，今见五千户。”以陈平屡建奇功，乃益封邑，以陈平为曲逆侯，尽食之，免去原户牖侯食邑。陈平跟随高帝南征北战，共六次进献妙计，每次都增加了封邑。
十二月
刘邦归途过赵：刘邦返回长安时，途经赵国。赵王张敖对高祖行女婿的礼节，十分谦卑，高帝却叉开两腿坐着，态度轻慢地责骂张敖。赵国相国贯高、赵午等人都怒火中烧，说道：“我们的大王，真是个懦弱的王啊！”随即劝赵王说：“天下豪强并起，贤能的人先称王。现在您侍奉皇帝非常恭谨，而皇帝却如此无礼，请让我们替您把他杀了！”张敖咬破自己的手指流出血来，说道：“你们怎么说这种大错特错的话呀！先父亡国后，依赖皇帝才得以复国，德泽能流传给子孙，一丝一毫都是皇帝的力量啊。望你们不要再这么说了！”贯高、赵午等人都相互说道：“这是我们的不是了。我们的大王是忠厚的长者，不会背弃恩德。况且我们的原则是不受人侮辱，而今皇帝侮辱了我王，所以想要杀掉他，又何必连累我王呢！事情干成了，则功归我王，事情失败了，则我们独自承担罪责罢了。”
匈奴攻代：代国，是西汉最北方的诸侯国，甚至比燕国还要靠北。代国都城是平城（现在的大同），其地方北到大漠，南到雁门关，西到黄河，东与燕国接壤，境内有恒山、五台山之险，地方大约五百里，与匈奴非常接近，所谓“天下用武之地”是也。匈奴兵进攻代国，代王刘喜(刘邦二兄)弃国自归汉，被赦为郃阳侯。改立皇子(第三子)刘如意(五岁)为代王。
一月
下诏“民产子，免除徭役两年。”鼓励人口的增长。
二月
未央宫建成，迁都长安：先是在汉高帝五年（前202年），刘邦纳娄敬、张良之言西都关中，然都邑末成，则犹居栎阳(今陕西临潼东北)，今未央宫成，始自栎阳徙都长安(今西安西北)。
未央宫，今址位于今陕西西安西北约3千米处，当年位于西汉都城长安城的西南部，因在长乐宫之西，汉时称西宫。为汉高祖七年（前200年 ）在秦章台基础上修建，同年自栎阳迁都长安。汉未央宫是汉朝君臣朝会的地方。总体的布局呈长方形，四面筑有围墙。东西两墙各长2150米，南北两墙各长2250米，全宫面积约5平方公里，约占全城总面积的七分之一，较长乐宫稍小，但建筑本身的壮丽宏伟则有过之。据记载，四面建宫门各一，唯东门和北门有阙。宫内有殿堂四十余屋，还有六座小山和多处水池，大小门户近百，与长乐宫之间又建有阁道相通。今日发现的建筑遗迹，有位于中央的前殿，前殿基坛东西宽约200米，南北长约350米，最高处15米。据勘测，前殿居全宫的正中，其基坛是利用龙首山的丘陵造成的。
四月
刘邦出行洛阳。
总结：公元前200年，是汉高祖刘邦建立西汉皇朝的第三年，刘邦自将兵击逃入匈奴的韩王信，后因轻敌。援军未到，被围白登山，使陈平计而脱。匈奴攻代，代王刘喜归汉。未央宫建成,正式定都长安。
汉高祖八年壬寅岁（公元前199年）刘邦49岁，避柏人之刺
冬季，十月
避柏人之刺：刘邦东击韩王信余寇于东垣(今河北正定)，击败韩王信与匈奴勾结势力。在回来路经东垣之柏人县时，赵国的丞相贯高等藏人于厕中，想要谋刺皇帝。刘邦正想留宿城中，忽然心动不安，问曰：“县名为何？”曰：“柏人。”上曰：“柏人，就是受迫于人呀！”遂不宿而西去，使赵相贯高等人的阴谋未能得逞。
十一月
令士卒从军死者，由所居县给衣棺葬殓。
十二月
刘邦回长安。
春，二月
未央壮丽加四海：萧何负责建造的皇宫竣工，奏请御驾亲视，上至未央宫，见东西周围有二三十里，殿宇高敞，尤以前殿最为豪华壮丽，阙门最广。设武库、太仓，分建旁殿，气象巍峨。上见此壮丽，甚怒，谓萧何曰：“朕之举义，原为救秦民于水火。现今天下初定，民穷财尽，怎将这座宫殿造得如此奢华？”萧何见汉帝责问，不慌不忙地说：“正因为天下刚刚安定，才好借机会多征发些人和物来营建宫室，况且天子以四海为家，宫室壮丽才能显出威严，也免得子孙后代再来重建。”刘邦见萧何回答的如此得体，便转怒为喜道：“如此说来，朕未免错怪你了。”
萧何听汉帝在安慰自己，接着说：“微臣此事虽蒙陛下宽宥，但来日方长，难免有误，尚望陛下有以教之。”汉帝微笑着说：“你做事颇有远见，朕记得当年攻破此地时，诸将乘乱入宫，未免有所携取，惟汝只取书籍表册而去，目下办事有条不紊，方便多了。”萧何亦笑道：“臣无所长，一生为吏，对于前朝典籍，视为至宝，平日得以借鉴。今为陛下一语道破。陛下天资聪慧，事事留意，真非臣下可及万一也。”汉帝听了大喜，便指着未央宫的四周，对萧何道：“此处可以添筑城垣，作为京邑，就叫长安吧。”至此，西汉建都长安，历时200余年，萧何成为该城的最早规划和设计者。
初置“宗正”之官职：汉刘皇朝建立，宗族不断壮大，故朝廷设置掌管皇帝亲族或外戚勋贵等有关事务之官，为九卿之一。其职务是掌握汉皇刘氏宗室之九族世序名籍簿，分别他们的嫡庶身份或与皇帝在血缘上的亲疏关系，每年排出同姓诸侯王世谱。按汉代八议制的规定，宗室亲贵有罪要先请，即先向宗正申述，宗正再上报皇帝，而后便可得到从轻处置。同姓王犯法，宗正也可参预审理，如西汉时衡山王、江都王等有罪，皇帝曾派宗正协同其他官吏承办这些案件。宗正秩为二千石，有丞协助，宗正及丞皆由皇族充任。
三月
下令曾跟从皇帝到平城作战和平城一带守城池的官吏、士卒免除终身徭役和兵役。
下令：商人不准穿锦、绣、细绫、绉纱、细葛布、布、毛织品，不准持兵器、乘车、骑马。
秋，九月
出行至洛阳，淮南王、梁王、赵王、楚王皆随从。
刘敬献和亲策：匈奴冒顿屡次侵扰汉朝北部边境。刘邦感到忧虑，问刘敬对策，刘敬说；“天下刚刚安定，士兵们因兵事还很疲劳，不宜用武力去征服冒顿。但冒顿杀父夺位，把父亲的群妃占为妻子，以暴力建立权威，我们也不能用仁义去说服他。唯独可以用计策，使他的子孙长久做汉的臣属，然而我担心陛下做不到。”刘邦问：“如何做呢？”回答说：“陛下如果能把嫡女大公主嫁给他为妻，又赠送丰厚俸禄，他一定仰慕汉朝，以公主为匈奴的阏氏，生下儿子，肯定是太子。陛下每年四季用汉朝多余而匈奴缺乏的东西，频繁地慰问赠送他们，乘机派能说善辩的人士前去讽劝和讲解礼节。这样，冒顿在世时，他本是汉朝的女婿辈；他死后，您的外孙便即位为匈奴王单于。难道曾听说过外孙敢和外祖父分庭抗礼的吗？我们可以不经一战而让匈奴渐渐臣服。如果陛下舍不得让大公主去，而令宗室及后宫女子假称公主，他们知道了，不肯尊敬亲近，还是没有用。”高帝说：“好！”便想让大公主去。但吕后日日夜夜哭泣着说：“我只有太子和一个女儿，为什么把她扔给匈奴！”高帝到底没有办法让大公主去。
迁六国贵族入关：刘邦下令将六国共十万余贵族和豪强迁徙至帝都关中周围，以加强管理统治，消除六国地方原王族及贵族复辟势力。
总结：进入大汉皇朝的第四个年，继续荡平韩王信与匈奴勾结势力，返回时过赵国，赵王张敖（刘邦之女婿）待甚恭，丞相贯高等人谋刺皇帝未果，平安回到长安。继续下诏抚恤征战士兵和抑商政策，打击豪强，维护社会的稳定。这一年，萧何为西汉皇室建造的皇城完工，西汉定都长安。
汉高祖九年癸卯岁（公元前198年）刘邦50岁，论治产业
十月
汉与匈奴和亲：刘邦取“家人子”(汉宫人名号)名为长公主，以妻单于。刘邦赐娄敬姓刘，派其出使匈奴往结和亲约。
刘敬献徙豪强之策：刘敬从匈奴归来，说：“匈奴的河南白羊、楼烦王部落，离长安城近的只有七百里，轻骑兵一天一夜就可以到达关中。关中刚遭过战事洗劫，缺少百姓，但土地肥沃，应该加以充实。诸侯最初起事时，没有齐国田氏，楚国昭、屈、景氏就不能勃兴。现在陛下您虽然已经建都关中，实际却没有多少人民，而东部有旧六国的强族，一旦有什么事变，您也就不能高枕而卧了。我建议陛下把旧六国的后人及地方豪强、名门大族迁徙到关中居住，国家无事可以防备匈奴，如果各地旧诸侯有变，也足以征集大军向东讨伐。这是加强根本而削弱末枝的办法。”高帝说：“对。”十一月，便下令迁徙旧齐国、楚国的大族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五族及豪强到关中地区，给予便利的田宅安顿，共迁来十余万人。
论治产业：刘邦置酒未央宫，大宴诸王及群臣，刘邦为太公奉酒献寿曰：“始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲(刘邦兄)力(勤勉)。今某之业所就孰与仲多?”殿上群臣皆称万岁，大笑为乐。这话虽是笑谈，却透出了刘邦的心思。在刘邦的心里，一直有这么一个信念:大男人的财富不是单单靠勤勉来获得的，只要能掌控大局，不愁没钱花。拥有财富不一定要靠朝九晚五地辛苦劳作，踏踏实实地治理产业永远不是刘邦这类人的心愿。
十二月，高帝前往洛阳。
贯高谋反事泄：赵国相国贯高的阴谋被他的仇家探知，向高帝举报这桩不寻常的大事。高帝下令逮捕赵王及各谋反者。赵王属下赵午等十几人都争相表示要自杀，只有贯高怒骂道：“谁让你们这样做的？如今赵王确实没有参与谋反，而被一并逮捕。你们都死了，谁来申明赵王不曾谋反的真情？”于是被关木栏囚车，与赵王一起押往长安。贯高对审讯官员说：“只是我们自己干的，赵王的确不知道。”狱吏动刑，拷打鞭笞几千下，又用刀刺，直至体无完肤，贯高始终不再说别的话。吕后几次说：“赵王张敖娶了公主，不会有此事。”高帝怒气冲冲地斥骂她：“要是张敖夺了天下，难道还缺少你的女儿不成！”不予理睬。
廷尉把审讯情况和贯高的话报告高帝，高帝感慨地说：“真是个壮士，谁平时和他要好，用私情去探听一下。”中大夫泄公说：“我和他同邑，平常很了解他，他在赵国原本就是个以义自立、不受侵辱、信守诺言的人。”高帝便派泄公持节去贯高的竹床前探问。泄公慰问他的伤情，见仍像平日一样欢洽，便套问：“赵王张敖真的有谋反计划吗？”贯高回答说：“以人之常情，难道不各爱自己的父母、妻子儿女吗？现在我的三族都被定成死罪，难道我爱赵王胜过我的亲人吗？因为实在是赵王不曾谋反，只是我们自己这样干的。”又详细述说当初的谋反原因及赵王不曾知道的情况。于是泄公入朝一一报告了高帝。
正月
徙封第三子刘如意为赵王：春季正月，高帝下令赦免赵王张敖，废黜为宣平侯，另调代王刘如意（时为七岁）为赵王。
贯高自杀：高帝称许贯高的为人，便派泄公去告诉他：“张敖已经放出去了。”同时赦免贯高。贯高高兴地问：“我的大王真的放出去了？”泄公说：“是的。”又告诉他：“皇上看重你，所以赦免了你。”贯高却说：“我之所以不死、被打得遍体鳞伤，就是为了表明赵王张敖没有谋反。现在赵王已经出去，我的责任也尽到了，可以死而无憾。况且，我作为臣子有谋害皇帝的罪名，又有什么脸再去事奉皇上呢！即使皇上不杀我，我就不心中有愧吗！”于是掐断自己的颈脉，自杀了。
二月，高帝一行自洛阳回长安。
当初，高帝颁布诏书：“赵王群臣及宾客有敢随从张敖者，满门抄斩。”但郎中田叔、孟舒等都自行剃去头发，以铁圈束颈，作为赵王家奴随从。待到张敖免罪，高帝称许田叔、孟舒的为人，下令召见，与他们交谈，发现他们的才干超过了汉朝朝廷的大臣。高帝任命两人为郡守、诸侯国相。
六月
以丞相萧何为相国(位尊于丞相)：萧何（前257年－前193年），沛郡丰邑（今江苏丰县）人，西汉开国功臣之一。早年任秦朝的沛县县吏，秦末辅佐刘邦起义，攻克咸阳后，他接收了秦朝所藏的律令、图书，掌握了全国的山川险要、郡县户口，对日后制定政策和取得楚汉战争胜利起了重要作用。楚汉战争时，他留守关中，使关中成为汉军的巩固后方，不断地输送士卒粮饷支持作战，对刘邦战胜项羽，建立汉代起了重要作用。建汉后，萧何依据秦六法，重新制定律令制度，作为《九章律》。在法律思想上，主张无为，喜好黄老之术。汉十一年（前196年）又协助刘邦消灭韩信、英布等异姓诸侯王。刘邦死后，他辅佐汉惠帝。惠帝二年（前193年）七月辛未去世，谥号“文终侯”。
儿子刘长出生：刘长（前198年—前174年），汉高祖刘邦少子，汉惠帝刘盈、汉文帝刘恒异母弟，母赵姬。其力能扛鼎，于前196年三岁被封淮南王。文帝时，骄纵跋扈，常与帝同车出猎；在封地不用汉法，自作法令。至公元前180年吕后驾崩，都生活在吕氏范围内，对吕氏的生活是最了解的，因此吕后驾崩后即以公元前177年击杀审食其，是年刘长22岁，三年后的前174年，与匈奴、闽越首领联络，图谋叛乱，事泄被拘。朝臣议以死罪，文帝赦之，废王号，谪徙蜀郡严道邛邮（严道县，今四川雅安），途中不食而死，享年二十五岁，葬于雍县（今陕西省宝鸡市风翔县境内），谥号淮南厉王。
总结：西汉皇朝建立的第五年，继续上年未果的和亲，取“家人子”汉宫人名为长公主，以妻匈奴单于。置酒未央宫，为太公（刘邦之父亲）祝寿，论兄弟之产业多贾。徙齐楚大族豪杰于关中，加强控制。处理赵国相贯高谋反事件。尊萧何为相国(丞相)，为治理汉国出力。
汉高祖十年甲辰岁（公元前197年）刘邦51岁，太上皇薨逝
冬，十月
淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮来朝。
夏五月
高祖的庶母李氏薨，为太上皇刘执嘉煓（字）之庶妻也，封为太上皇后，生楚元王刘交（四弟）。
秋季，七月
太上皇刘煓薨逝：七月癸卯（十四日），太上皇于栎阳宫驾崩，享年七十五岁（前271年至前197年），为高祖刘邦之父，字执嘉，即刘太公，刘邦登基后尊为太上皇，高祖刘邦依其生前所好和遗愿，将其葬于距栎阳城10多华里的荆山塬万年陵（古万年县，今中国陕西省临潼区北，位于陕西省富平县杜村镇姚村南2000米）。陵寝与新丰村隔渭河遥遥相对，取其不离故乡之意。楚王、梁王皆来送葬。赦栎阳囚。
刘邦迁都长安后，将古都栎阳城改制万年县，辖三万人口，直属西汉王朝中央政府掌管宗庙礼仪的太常管理，以奉葬于栎阳城以北十多华里的太上皇刘煓的陵寝。万年县以县制之小，隶属之高，职能之专，用现代的话说，算是中国最早的特区。
周昌为赵王相：定陶女子戚夫人受高帝宠爱，生下赵王刘如意。高帝因为太子为人仁慈懦弱，认为刘如意像自己，虽然封他为赵王，却把他长年留在长安。高帝出巡关东，戚夫人也常常随行，日夜在高帝面前哭泣，想要立刘如意为太子。而吕后因年老，常留守长安，与高帝愈发疏远。高帝便想废掉太子而立赵王为继承人，大臣们表示反对，都未能说服他。御史大夫周昌在朝廷上强硬地争执，高帝问他理由何在。周昌说话口吃，又在盛怒之下，急得只是说：“臣口不能言，但臣期期知道不能这样做，陛下要废太子，臣期期不奉命！”高帝欣然而笑。吕后在东厢房侧耳聆听，事过后，她召见周昌，向他跪谢说：“要不是您，太子几乎就废了。”及赵王十岁（前195年），高帝担心自己死后他难以保全；符玺御史赵尧于是建议为赵王配备一个地位高而又强有力，平时能让吕后、太子及群臣敬惮的国相。高帝问：“谁合适呢？”赵尧说：“御史大夫周昌正是这样的人。”高帝便任命周昌为赵国的国相，而令赵尧代替周昌为御史大夫。
九月
陈豨勾结匈奴反叛：起初，高帝任命阳夏侯陈豨为代相国，监管赵国、代国边境部队。陈豨拜访淮阴侯韩信并向他辞行。淮阴侯握着他的手，屏退左右随从，与他在庭院中散步，忽然仰天叹息道：“有几句话，能和你说吗？”陈豨说：“只要是将军您的指示，我都听从。”韩信说：“你所处的地位，集中了天下精兵；而你，又是陛下信任的大臣。如果有人说你反叛，陛下肯定不信；然而再有人说，陛下就会起疑心；说第三次，陛下必定会愤怒地亲自率领大兵来攻打你。请让我为你做个内应，那么天下就可以谋取了。”陈豨平常便知道韩信的能力，相信他，于是说：“遵奉你的指教！”
陈豨常常羡慕当年魏国信陵君魏无忌养士的行为，及至他做相国驻守边境，告假回来时，经过赵国，跟随他的宾客乘坐的车有一千多辆，把邯郸城的官舍都住满了。赵相周昌见此情况请求入京进见高帝，详述陈豨门下宾客盛多，又专擅兵权在外数年，恐怕会有事变等等。高帝令人再审查陈豨宾客在代国时的种种不法之事，很多牵连到陈豨。陈豨听说后十分恐慌，韩王信趁机派王黄、曼丘臣等人来劝诱他联成一伙。
太上皇驾崩时，高帝派人来召陈豨，陈豨称病不去；九月，他便与王黄等人公开反叛，自封为代王，率军劫掠赵国、代国。高帝领兵从东面进击，到达邯郸，高兴地说：“陈豨不占据邯郸而去扼守漳水，我知道他没多大能耐了！”
周昌奏报说：“常山郡二十五城，有二十城都失陷了，请处死郡守、郡尉。”高帝问：“郡守、郡尉反叛了吗？”周昌回答：“没有。”高帝说：“这是他们力量不足，没有罪。”
高帝又令周昌选挑赵国壮士中可充当将领的，周昌报告说有四个人，并让他们来进见。高帝谩骂道：“你们这群小子能当将军吗？”四人大为惭愧，都伏在地上；高帝却真的赏赐各人以一千户的封邑，任用为将领。左右随从劝阻说：“跟随您进兵蜀、汉，征讨楚王的功臣都没有全部封赏；今天封他们，凭的什么功劳？”高帝说：“这就不是你们所能知道的了。陈豨造反，赵国、代国一带都被他占有。我用紧急军书征调天下军队，至今还没有到来的，现在估计能够调遣的只有邯郸城中这些士兵而已，我为什么还要吝惜那四个千户封邑，不用来抚慰赵国子弟呢！”属下都点头说：“好主意。”
高帝又听说陈豨的部将很多过去都是商人，便说：“我知道如何对付他们了。”下令多用黄金去收买陈豨部将，果然有大部分来降。
事累彭越，刘邦将彭越贬为平民，流放至蜀地。
总结：大汉皇朝建立的第六年，五月为庶母李氏（生楚元王刘交）薨，封为太上皇后。七月太上皇（刘邦父亲）亦薨，享年七十五岁，葬于距栎阳城10多华里的荆山塬万年陵。以周昌相赵王刘如意，以备后患。年末平定赵国相陈豨叛乱。
汉高祖十一年乙巳岁（公元前196年）刘邦52岁，第四子刘恒为代王
冬，十月
陈豨军败：高帝在邯郸城。陈豨的部将侯敞率一万余人游动袭击，王黄率骑兵一千余人屯军曲逆，张春率一万余士卒渡过黄河进攻聊城；汉朝将军郭蒙与齐国将军迎击，大破陈豨军。太尉周勃(沛县人，少时织薄蚕具为生，兼充吹鼓手，秦末从刘邦起义，以军功为将军)取道太原去平定代地，兵抵马邑，久攻不下，攻下后便大行杀戮。赵利守东垣城，高帝亲自率军攻克，将地名改为真定。高帝又悬赏千金捉拿王黄、曼丘臣，结果其部下都将他们活捉送来，于是陈豨军队溃败。
正月
吕后杀韩信：淮阴侯韩信假称有病，不随从高帝去攻击陈豨，暗中却派人到陈豨那里，与他勾结谋划。韩信想在夜间与家臣用伪诏书赦免官府的有罪工匠及奴隶，打算发动他们去袭击吕后、太子。已经部署完毕，只等陈豨的消息。韩信有个门下舍人曾因得罪韩信，被囚禁起来，准备处死。春季，正月，舍人的弟弟上书举报事变，将韩信打算谋反的情况告诉吕后。吕后想把韩信召来，又担心他可能不服从，便与相国萧何商议，假装让人从高帝处来，说陈豨已经被擒，处死。列侯及群臣闻讯都到朝中祝贺。萧何又欺骗韩信说：“你虽然病了，也应当强挺着来道贺。”韩信来到朝廷，吕后便派武士将他捆绑起来，在长乐宫钟室里斩首。韩信在斩首之前，叹息说：“我真后悔没用蒯彻的计策，竟上了小孩子、妇人的当，这难道不是天意吗！（吾悔不用蒯彻之计，乃为儿女子所诈，岂非天哉！）”吕后随后下令将韩信三族都连坐杀死。
高祖赦蒯彻：高帝回到洛阳，知道淮阴侯韩信被杀，又是欣喜又是怜惜。他问吕后：“韩信临死有什么话？”吕后说：“韩信说后悔没用蒯彻的计谋。”高帝悟道：“是齐国的能辩之士蒯彻呀！”便诏令齐国逮捕蒯彻。蒯彻被押来后，高帝问：“你教韩信造反吗？”回答说：“是的，我确实教过。那家伙不听我的计策，所以才自取灭亡，落到这个地步；如果用我的计策，陛下怎么能够杀了他呢！”高帝勃然大怒，下令：“煮死他！”蒯彻大叫：“哎呀！煮我实在冤枉！”高帝问“你教韩信造反，还有何冤枉？”蒯彻说：“秦朝失去江山，天下人都群起争夺，有才能、动作快的人能先得到。古时跖的狗对尧吠叫，并不是尧不仁，而是狗本来就要对不是它主人的人吠叫。当时，我作为臣子只知道有韩信，不知道有陛下啊！何况，天下磨刀霍霍，想做陛下这般大业的人很多，只是力量达不到罢了，您又能都煮死吗？”高帝听罢说：“放了他。”
立第四子刘恒为代王：刘邦立儿子刘恒（时年七岁）为代王，都晋阳(今山西太原西南)。
柴武斩韩王信：韩王信引匈奴兵入居参合(今山西阳高东北)。将军柴武击斩之。
二月
向各郡国下《求贤诏》，搜集统治人才。
高帝《求贤诏》
【原文】盖闻王者莫高于周文，伯者莫高于齐桓，皆待贤人而成名。今天下贤者智慧，岂特古之人乎？患在人主不交故也，士奚由进？今吾以天之灵、贤士大夫定有天下，以为一家。欲其长久，世世奉宗庙亡绝也。贤人已与我共平之矣，而不与我共安利之，可乎？贤人大夫，有肯从我游者，吾能尊显之。布告天下，使明知朕意。御史大夫昌下相国，相国酂侯下诸侯王，御史中执法下郡守。其有意称明德者，必身劝为之驾，遣诣相国府，署行义年。有而弗言，觉免。年老癃病，勿遣。
【译文】听说古代圣王没有谁超过周文王的，霸主没有谁超过齐桓公的，他们都依靠贤人成就功名。现在天下贤人有智慧有才能，难道只有古代才有这样的人吗？担忧的是君主不肯去结交，贤士从什么途径进身呢？现在我靠上天神灵和贤士大夫平定了天下，统一全国成为一家。希望长久保持下去，世世代代奉祀宗庙到无穷。贤人已经和我共同平定天下了，而不和我共同治理天下，可以吗？贤士大夫们肯同我共事的，我能够使他贵显。把诏令布告天下，让大家明白我的意思。御史大夫周昌把诏书下达相国酂侯，相国酂侯下达各诸侯王，御史中执法下达各郡太守。如果有美名和美德相称的，一定要亲自劝他出来，给他准备车马，送他到相国府，写下经历、状貌、年龄。如果有贤人而不推举，发觉后要免除他的官。年老而体弱多病的，不要送来。
设立诸侯王朝献时间：下令诸侯王以十月朝献。
收人口税：刘邦下令征收人口税，郡国各以其人口数计赋，每人每年六十三钱，以为献费。
三月
杀彭越，释栾布：高帝进攻陈豨时，向梁王彭越征兵，彭越称病，只派将军率兵赴邯郸。高帝大怒，令人前去斥责。彭越恐惧，想亲身入朝谢罪。部将扈辄说：“您当初不去，受到斥责后才去，去就会被擒，不如就势发兵反了吧。”彭越不听劝告。他的太仆因获罪逃往长安，控告梁王彭越与扈辄谋反。于是高帝派人突袭彭越，彭越事先没有发觉，便被俘囚禁到洛阳。有关部门审讯结果是：“已有谋反迹象，应按法律处死。”高帝赦免他为平民，押送到蜀郡青衣居住。彭越向西到了郑地，遇到吕后从长安来。彭越向吕后哭泣，说自己无罪，希望能到故地昌邑居住。吕后口中应允，与他一起东行。到了洛阳，吕后对高帝说：“彭越是个壮士，如今把他流放到蜀郡，这是自留后患，不如就此杀了他。我已与他同来。”吕后又指使彭越门下舍人控告彭越再行谋反。廷尉王恬开奏请将彭越灭三族，高帝予以批准。三月，彭越三族都被斩首。还割下彭越的首级在洛阳示众，并颁布诏令：“有来收敛尸体者，一律逮捕。”
梁王彭越的大夫栾布出使齐国，回来后，在彭越的头颅下奏报，祭祀后大哭一场。官吏将他逮捕，报告高帝。高帝召来栾布，痛骂一番，想煮死他。两旁的人正提起他要投入滚水中，栾布回头说：“请让我说句话再死。”高帝便问：“还有什么话？”栾布说：“当年皇上受困于彭城，战败于荥阳、成皋之间，而项羽却不能西进，只是因为彭越守住梁地，与汉联合而使楚为难。当时，只要彭越一有倾向，与项羽联合则汉失败，与汉联合则楚失败。而且垓下会战，没有彭越，项羽就不会灭亡。如今天下已经平定，彭越接受符节，被封为王，也想传给子孙后代。而如今陛下向梁国征一次兵，彭越因病不能前来，陛下就疑心以为造反；未见到反叛迹象，便以苛细小事诛杀了他。我担心功臣会人人自危。现在彭越已经死了，我活着也不如死，请煮死我吧！”高帝认为有理，便赦免了栾布的罪，封他为都尉。
再立儿子为王：丙午日（疑误），立皇五子刘恢为梁王。丙寅（十一日），立皇六子刘友为淮阳王。废除东郡，颇益梁国；废除颍川郡，颇益淮阳国。
五月
诏立秦南海尉赵佗为南越王：高帝下诏立原秦朝南海尉赵佗为南粤王，派陆贾前往授予印信绶带，颁发符节，互通使者，让他团结安抚百越，不要成为南方边境的祸害。
当初，秦二世时，南海尉任嚣病重将死，他召来龙川县令赵佗，对赵佗说：“秦朝的政治暴虐无道，天下都十分怨愤。听说陈胜等人已起兵造反，天下不知怎样才能安定。我们南海虽然地处偏远，我也担心盗贼匪兵到这里来侵占地盘，想发动军队切断秦朝修筑的通往内地的新道，以自做准备，等待诸侯的变化，恰在此时我却病重。再说我们的番禺城后山势险要，前有南海阻隔，东西几千里，有很多中原人在辅佐治理，这也是一州之主，可以建立个国家。我看郡中的官员，没有人足以商议，所以召你前来，告诉你我的嘱托。”任嚣说完，便为赵佗写下委任书，请他代理南海尉的政事。任嚣死后，赵佗立即发出檄文通知横浦、阳山、湟关说：“盗匪军队就要来到，各地立即断绝通道，聚兵自守。”随后又逐渐地利用法律诛杀秦朝所设官员，以他的同党做代理郡守。秦朝灭亡后，赵佗立即发兵进攻吞并桂林、象郡，自立为南越武王。
刘邦遣陆贾出使南越，陆贾来到南越，赵佗头上盘着南越族的头髻，伸开两脚坐着接见他。陆贾劝说赵佗：“您是中原人士，亲戚、兄弟、祖先坟墓都在真定。现在您违反天性，抛弃华夏冠带，想以区区南越之地与汉朝天子相抗衡成为敌国，大祸就要临头了！再说，秦朝丧失德政，各地诸侯、豪强纷纷起兵反抗，只有汉王能先入关中，占据咸阳。项羽背约，自立为西楚霸王，诸侯都成为他的部属，他可以说是极强大的了。但汉王起兵巴、蜀后，便横扫天下，终于诛杀了项羽，消灭了楚军。五年之间，海内获得平定，这并非人力所为，而是上天的建树啊！汉朝天子听说您在南越称王，却不协助天下诛杀暴逆，文武将相都请求派兵来剿灭您。但天子怜悯百姓刚刚经过兵事劳苦，所以暂且休兵不发，派我前来授您君王印信，颁发符节，互通使臣。您应该亲自到郊外迎接，向北称臣才是，而您竟要凭借新近缔造尚未安定的越国，对汉朝如此倔强不服从！汉朝要是知道了，掘毁焚烧您祖先的坟墓，杀光您的宗族，再派一员偏将率领十万大兵压境，那么南越人杀您投降汉朝，是易如反掌的！”于是赵佗大惊失色，立即离开坐位，向陆贾谢罪说：“我在蛮夷民族中居住已久，太没有礼义了。”他又问陆贾：“我与萧何、曹参、韩信比，谁高明？”陆贾回答：“似乎是您高明些。”赵佗又问：“那么我与汉朝皇帝比，谁高明？”陆贾说：“皇帝继承三皇、五帝的伟业，统一治理中国；中原人口以亿计算，土地方圆万里，万物殷实丰富；皇帝能把政权集于一家之手，是开天辟地以来未曾有过的事。您的臣民不过几十万，还都是蛮夷，散布在崎岖的崇山大海之间，好像是汉朝的一个郡而已，怎么可以与汉朝相提并论！”赵佗大笑着说：“我没有在中原兴起，所以在这里称王；如果我在中原，怎么就见得不如汉朝！”说完便留下陆贾与他畅饮。过了几个月，赵佗说：“南越没有可说话的人，直到你来，才让我每天听到从未听过的事。”又赏赐陆贾一袋珠宝，价值千金，其他馈赠也达千金之多。陆贾最后便拜赵佗为南越王，令他向汉朝称臣，遵守汉朝的约定。陆贾回朝报告，高帝大为高兴，封陆贾为太中大夫。
陆贾述《新语》：陆贾，楚人，以客从刘邦得天下，有口辩，常在刘邦面前称道《诗经》、《尚书》，高帝斥骂他说：“你老子是在马上打下的天下，哪里用得着《诗经》、《尚书》！”陆贾反驳道：“在马上得天下，难道可以在马上治理天下吗？况且商朝汤王、周朝武王都是逆上造反取天下，顺势怀柔守天下。文武并用，才是长治久安的方法。当年吴王夫差、智伯瑶、秦始皇，也都是因为穷兵黩武而遭致灭亡。假使秦国吞并天下之后，推行仁义，效法先圣，陛下今天怎能拥有天下！”高帝露出惭愧面容，说：“请你试为我写出秦国所以失去天下，我所以得到天下及古代国家成败的道理。”陆贾于是大略阐述了国家存亡的征兆，共写成十二篇。每奏上一篇，高帝都称赞叫好，左右随从也齐呼万岁。该书被称为《新语》。
置东越国：划闽南国与南越国交界处一部分土地，成立东越国，分封少数民族织为东越王，实行少数民族自治政策，同时使各少数民族异姓王互相牵制。
六月
免士卒兵役：刘邦下令当年跟从自己进入蜀、汉中和关中的士卒免除终身兵役。
舞阳侯樊哙劝上：刘邦患疾，每天在内宫休养，命令守宫门官员不准群臣进入，群臣不得见十余日。舞阳侯樊哙闯开宫门直冲而入，各大臣也随后跟进。只见高帝正以一个宦官为枕头，独自躺在那里。樊哙等人见了刘邦，流着眼泪说：“想当年，陛下与我们一同在丰、沛起事，平定天下，是何等的雄壮！现在天下已经安定，又是多么的疲惫不堪！而且，陛下病重，大臣们都感到震惊恐惧；陛下不接见我们商议国家大事，就只是和一个宦官到死吗！再说陛下难道不知道赵高篡权的事吗？（始陛下与臣等起丰、沛，定天下，何其壮也！今天下已定，又何惫也！且陛下病甚，大臣震恐；不见臣等计事，顾独与一宦者绝乎？且陛下独不见赵高之事乎？）”高帝便笑着起了身。
七月
淮南王英布反：初，淮阴侯死，英布已心恐。及彭越诛，醢其肉以赐诸侯，布大恐，发兵反。英布东击杀荆王刘贾，尽劫其兵，渡淮击楚，楚王刘交败走，布遂引兵西。刘邦带病亲征，立皇子刘长为淮南王。
起初，淮阳侯韩信被杀，英布已感到心惊。待到彭越也遭处死，刘邦又把他的肉制成肉酱分赐各地诸侯。使者到了淮南，淮南王英布正在打猎，见了肉酱，大为惊恐，便暗中派人部署军队，等候邻郡报警告急。英布的一个宠姬，因病去就医，医生与中大夫贲赫住对门。贲赫便备下厚礼，陪同宠姬在医生家饮酒。英布却怀疑贲赫与宠姬私通，想抓起贲赫治罪。贲赫觉察，乘传车跑到长安城向刘邦告发事变，说：“黥布谋反，已有迹象，应该趁他尚未发动先行诛杀。”刘邦帝读了他的举报信，对萧何说起，萧何认为：“英布不至于做这种事，恐怕是仇人妄行诬告他。可以先把贲赫抓起来，派人暗中查验英布。”英布见贲赫畏罪逃去向高帝控告，本来已经疑心他会说出本国的阴谋；汉朝使者又来，查验出不少证据；便杀光贲赫全家，发兵反叛。关于英布造反的报告传至，刘邦于是赦免贲赫，任命为将军。
刘邦召集众将询问对策，大家都说：“发兵征讨，坑杀这家伙罢了，他有什么能耐！”汝阴侯滕公夏侯婴召来原楚国的令尹薛公，向他征求意见。薛公说：“英布当然要反。”夏侯婴问：“皇上割地封给他，又分赐爵位让他称王，还有什么造反的道理？”薛公回答道：“皇上前不久杀了彭越，再早些还杀了韩信，他们三人，功劳相同是三位一体的，他自己疑心大祸降临，所以便造反了。”夏侯婴将此话告诉刘邦，高帝于是传来薛公，问他，薛公回答说：“英布造反不足为怪。但是，如果他采用上策，崤山之东便不再是汉朝所有的了；如果他采用中策，两方谁胜谁负还难以预料；如果他采用下策，那么陛下就可以高枕无忧了。”高帝问：“什么是他的上策？”回答说：“向东攻取吴地，向西夺占楚地，吞并齐地，占据鲁地，传令给燕、赵两地，让他们固守本土，那么崤山以东就不在汉朝手中了。”“什么是他的中策？”“向东攻取吴地，向西夺占楚地，吞并韩地，占据魏地，掌握敖仓的储粮，阻塞成皋通道，那么谁胜谁负就难以预料。”“什么是他的下策？”“向东攻取吴地，向西夺占下蔡，然后把辎重送回越地，自己回到长沙，那么陛下就可以高枕无忧，汉朝就没事了。”刘邦又问：“他将会使哪种计策呢？”薛公说：“必使下策。”刘邦问：“为什么他会舍弃上、中策而采用下策呢？”薛公答道：“英布其人，原是个骊山的刑徒，自己奋力爬到王的高位，这些都使他只顾自身，不顾以后，更不会为百姓做长远打算。所以说他必采用下策。”高帝说：“好！”下令封薛公一千户。于是立皇七子刘长为淮南王。
这时，刘邦正有病，想让太子前去进攻黥布。太子的宾客东园公、绮里季、夏黄公、角里先生劝建成侯吕释之说：“太子统领大军，有了功劳地位已无以再增高，没有功劳便从此受祸。你何不赶快去请求吕后，抓个机会在皇上面前哭求说：‘英布是天下闻名的猛将，擅长用兵。而我方众将领又都是过去与陛下平起平坐的旧人，要是让太子指挥这些人，无异于让羊去驱使狼，无人听命于他。况且假使英布知道，便会击鼓向西，长驱直入了。皇上您虽然有病，也要勉强上帘车，躺着指挥，众将领就不敢不尽力。皇上虽然生病困苦，为了妻子儿女还是要自己振作一下！’”于是吕释之立刻连夜求见吕后。吕后找个机会对刘邦流泪哀求，照四位宾客的意思说了。刘邦说：“我本知道这小子不配派遣，还是我自己去吧！”
于是刘邦亲自统领大兵向东进发，君臣留守朝中，都送行到霸上。留侯张良生了病，也支撑身子，来到曲邮，对高帝说：“我本应随您出征，但实在病重。英布那些楚国人剽悍凶猛，望皇上不要和他硬拼！”又建议高帝让太子为将军，监领关中军队。高帝说：“张先生虽然有病在身，请勉强躺着辅佐太子。”当时，叔孙通是太子的太傅，张良代理少傅之事。刘邦又下令征发上郡、北地、陇西的车、骑兵，巴、蜀两地的材官及京师中尉的军队三万人，作为皇太子的警卫部队，驻扎在霸上。
英布造反之初，对部将说：“皇上老了，讨厌兵事，肯定不能来。要是派各大将，其中我只怕韩信、彭越，但他们现在都死了。其他人全不值得担心。”所以决心反叛。他果然像薛公说的那样，向东攻击吴地的荆王刘贾，刘贾败逃死在富陵；黥布胁迫刘贾的全部兵士，渡过淮河攻打楚王刘交。刘交发兵在徐县、僮县一带迎战，他把军队分为三支，想以互相救援出奇制胜。有人劝说楚将道：“英布善于用兵，人们平时就惧怕他。何况兵法说：‘诸侯在自己领土上作战，士兵极易逃散。’现在楚军分为三支，敌军只要打败一支，其余的就会逃跑，哪能互相援救呢！”楚王不听，结果被英布攻破一支，另两支果然便四散了。英布于是引兵西进。
总结：是年冬击败陈稀，正月吕后杀韩信于未央钟室，夷三族。立七岁的儿子刘恒为代王，都晋阳(今山西太原西南)。三月杀彭越，释栾布，立子刘恢为梁王，子刘友为淮阳王。五月封赵佗为南越王，巩固南方统一局面。年底平定淮南王英布叛乱，立子刘长为淮南王。
汉高祖十二年丙午岁（公元前195年）刘邦53岁，归天葬长陵
冬季，十月
汉高祖击英布：高帝刘邦与英布军队在蕲西对阵。英布军队十分精锐，刘邦便在庸城坚壁固守。远远望去，英布军队的布阵如同当年的项籍军队，刘邦心中厌恶。他与英布互相望见，远远地质问英布：“你何苦要造反？”英布回答说：“想当皇帝而已！”刘邦怒声斥骂他，于是双方大战。英布军队败退而逃，渡过淮河，虽然几次停住阵脚再战，仍不能取胜。他只好与一百余人逃到长江南岸，高帝便另派一员将军继续追击。
刘邦作《大风歌》：刘邦平定英布凯旋，军过沛境而留之，置酒沛宫(今徐州市沛县东)。悉召集故人、父老、诸母、子弟共饮，道说故旧之乐事。酒饮正酣，乃作歌曰：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛土兮守四方！”与民共起舞，慷慨伤怀，泣数行而下，谓沛父兄曰：“游子悲(顾念)故乡。朕自沛公以诛暴逆，遂有天下，其以沛为朕汤沐邑。复（免除赋役）其民，世世无有所与。”乐饮十余日，沛父兄固请留高祖。高祖曰：“吾人众多，父兄不能给?。”乃去。沛县父老全来到城西相送。高祖又停下来，搭起帐篷，痛饮三天。沛父兄皆顿首曰：“沛幸得复，丰未复，唯陛下哀怜之。”高祖曰：“丰吾所生长，极不忘耳，吾特为其以雍齿故反我为魏。” 沛县父老仍旧坚决请求，高祖才答应把丰邑的赋税徭役也免除掉，跟沛县一样。
番阳人杀英布：汉朝将军在洮水南、北追击英布残军，都大获全胜。英布曾与番君吴芮结有婚姻之好，所以长沙成王吴臣便派人诱骗英布，假称想和他一起逃到南越去。英布果然相信，与使者前往，结果在鄱阳湖兹乡农民田舍被番阳人杀死。
周勃、樊哙悉定代郡、雁门、云中地，斩陈豨于当城。
立刘濞为吴王：荆王刘贾为英布败军所杀，刘邦遂改荆国为吴国。辛丑（二十五日），立次兄刘仲之子刘濞（原为沛侯，年二十以骑将身份随从刘邦击破英布军）为吴王，统辖三郡五十三城。
十一月
过鲁地而祭孔：汉高祖刘邦来到鲁地，以太牢(猪、牛、羊)之礼在孔子祠祭祀孔子，并下诏：诸侯、公、卿、将、相至郡，先谒庙而后从政。刘邦不但开后世帝王祭孔之先河，而且开了后世帝王令地方长官上任前先谒孔庙后从政之先河。
疑相国取媚于民：相国萧何因为长安地方狭窄，而皇家上林苑中有很多空地，且荒弃不用，希望能让百姓入内耕种，留下禾杆不割，作为苑中鸟兽的饲料。高帝一听勃然大怒说：“相国你一定收下了商人的大批财物，才替他们算计我的上林苑！”将萧何交付廷尉，用刑具锁铐。过了几天，一个姓王的卫尉侍奉高帝，上前探问：“相国犯了什么大罪，陛下突然把他拘禁起来？”刘邦说：“我听说李斯做秦始皇的丞相时，有善行就归功于君主，有过失就自己承担。现在萧何接受了商人的大批财物，为他们要我的上林苑，以讨好下民，所以拘禁起来治罪。”王卫尉便劝说：“份内的事只要对百姓有利就向皇帝建议，这是真正的宰相行为，陛下为什么竟疑心相国受了商人钱财呢？况且，陛下与楚霸王作战几年，陈豨、英布造反，您亲自率军出征。当时，相国独守关中，只要关中一有动摇，函谷关以西就不再是陛下所有了！相国不在那时为自己谋利，反而在现在贪图商人的金钱吗？再说，秦朝就是因为不知道自己的过失才丧失了天下，李斯为秦始皇分担过失的作为，又有什么值得效法的呢？陛下为什么如此轻易地怀疑相国呢！”刘邦听完很不高兴。当天，派人持符节赦免释放了萧何。萧何年纪已老，平时对刘邦很恭谨，进宫后光着脚前去谢恩。刘邦说：“相国您不要这样！相国为人民讨要上林苑，我不准许，我不过是夏桀、商纣那样的昏君，而相国您是贤相。我所以抓起相国，就是想让百姓知道我的过失啊！”
十二月
下《守冡令》：高祖曰：“秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安厘王、齐缗（ｍíｎ，民）王、赵悼襄王皆绝无后，予守冢各十家，秦皇帝二十家，魏公子无忌五家。”
燕王卢绾谋反：陈豨造反时，燕王卢绾发兵进攻他的东北面。当时，陈豨派王黄向匈奴求救；燕王卢绾也派出使臣张胜去匈奴那里，声称陈豨的军队已经失败了。张胜到了匈奴部落，原来的燕王臧茶的儿子臧衍正逃亡在那里，见了张胜便说：“先生您之所以在燕国受到重用，就是因为熟悉匈奴的事务；燕国之所以能长期存在，就是因为内地各诸侯屡次反叛，兵事连绵，久而不决。如今您为燕国考虑，想赶快灭掉陈豨等人；陈豨等人一消灭，接下来也就轮到燕国，你们也就将成为阶下囚了。您何不让燕王暂缓进攻陈豨，而与匈奴和好？情况缓和，便可以长期在燕称王；一旦汉廷有急变，也可以借外援保全本国。”张胜认为很对，于是私下让匈奴帮助陈豨等人攻击燕军。燕王卢绾疑心张胜勾结匈奴反叛，上书朝廷请将张胜全家斩首。这时张胜回来了，详细说明之所以这样行事的原因，燕王于是用诈术决罪他人，开脱了张胜家属，派他去匈奴作密使。同时暗中使范齐潜去陈豨那里，想让他长期逃亡在外，双方对峙，不作决战。
汉朝攻击英布时，陈豨时常率兵驻扎代郡。汉朝进攻杀死陈豨后，他的偏将投降，说出燕王卢绾曾派范齐去陈豨那里互通计谋。刘邦于是派使者去召卢绾回朝，卢绾称病不来；又派辟阳侯审食其、御史大夫赵尧前去迎接燕王，顺便查验盘问他左右随从。燕王卢绾更加恐惧，躲藏起来。他对心腹之臣说：“不是刘氏家族而称王的，只有我和长沙王了。去年春季，汉廷杀了韩信全家，夏季又处死彭越，这都是吕后的主意。如今皇上病重，大权委托吕后。吕后这个妇人，一心想找事诛杀异姓王和大功臣。”于是称病不动身，卢绾的左右心腹也都藏匿起来。卢绾的这些话有些泄露了出去，审食其听说后，回朝详细报告刘邦，刘邦更加愤怒，又得到匈奴中来投降的人，说出张胜逃亡在匈奴做燕王使臣。于是刘邦认定说：“卢绾果真反了！”
易太子风波：刘邦早在登基为帝时，是立长子刘盈为太子，封次子刘如意为赵王。后来发现刘盈天生懦弱，才华平庸，而次子刘如意却聪明过人，才学出众，有意废刘盈而立刘如意。这次从前线回到长安，箭伤越来越严重，感余生时日无多，也就愈欲易太子。刘盈的母亲吕后闻听，非常着急，便派自己的哥哥建成侯吕释之去请开国重臣张良出面。吕释之对张良说：“您是皇上的亲信谋臣，现在皇上想要更换太子，您岂能高枕而卧？”张良推辞道：“当初皇上是由于数次处于危急之中，才有幸采用了我的计策。如今天下安定，情形自然大不相同。更何况现在是皇上出于偏爱想要更换太子，这是人家骨肉之间的事情。清官难断家务事啊！这种事情，就是有一百个张良出面，又能起什么作用呢？”吕释之恳求张良务必出个主意。张良不得已，只好说：“这种事情，光靠我的三寸不烂之舌恐怕难以奏效。我看不如这样吧！我知道有四个人，是皇上一直想要罗致而又未能如愿的。这四个高人年事已高，因为听说皇上一向蔑视士人，因此逃匿山中，不作汉臣。然而皇上非常敬重他们。如果请太子写一封言辞谦恭的书信，多带珠宝玉帛，配备舒适的车辆，派上能言善辩之人去诚恳聘请他们，他们应该会来。然后以贵宾之礼相待，让他们经常随太子上朝，使皇上看到他们，这对太子是很有帮助的。”于是吕氏兄妹和太子当真把这四个后人称之为“商山四皓”（秦朝末年四位隐于商山信奉黄老之学的博士：东园公唐秉、夏黄公崔广、绮里季吴实、甪（lù）里先生周术）的老人请来了，把他们安顿在建成侯的府邸里。在一次宴会中，太子侍奉在侧，四个老人跟随在后。刘邦突然见那四个陌生的老人，都已八十开外，胡须雪白，衣冠奇特，非常惊讶，问起他们的来历，四人道出自己的姓名。刘邦听了大吃一惊：“多年来我一再寻访诸位高人，你们都避而不见，现在为何自己来追随我的儿子呢？”四个老人回答：“陛下一向轻慢高士，动辄辱骂，臣等不愿自取其辱。如今听说太子仁厚孝顺，恭敬爱士，天下之人无不伸长脖子仰望着，期待为太子效死，所以臣等自愿前来。”刘邦说：“那就有劳诸位今后辅佐太子了。”四人向刘邦敬酒祝寿之后就彬彬有礼地告辞而去。刘邦叫过戚夫人，指着他们的背影说：“我本想更换太子，但是有他们四人辅佐，看来太子羽翼已成，难以动摇。”戚夫人泣不成声，刘邦强颜欢笑：“你给我跳楚舞，我为你唱楚歌。”便以太子的事件即兴作《鸿鹄歌》：“鸿鹄高飞，一举千里。羽翼已就，横绝四海。横绝四海，又可奈何！虽有矰缴，尚安所施！”。
二月
立皇子刘建为燕王：刘邦使樊哙、周勃将兵讨卢绾，赦燕吏民与反者。立皇子刘建（高祖之第八子）为燕王。
始建南海国：封越国贵族后裔南武侯织为南海王，南海国始建，其国土大致在今广东、福建、江西交界之处。南海国的国王名叫织，是百越部落人，原为闽越国的南武侯（今福建省武平县）。公元前195年二月被汉高祖册封为南海王。后来南海王织发兵反叛汉朝。汉朝的淮南王刘长遣兵攻打南海国，南海王织投降。刘长将南海国的臣民全部迁往上淦（今江西省樟树市附近）。从此以后，南海王织被降为庶人，南海国灭亡。后来南海国遗民在庐江起兵，再次反叛汉朝。刘长率军前往镇压。因该地气候湿热，汉朝军队死亡过半。汉文帝遣使赍帛五千匹劳军，被刘长傲慢地拒绝；而此时被降为庶人的织向汉文帝上书献币献帛，但淮南王刘长的大臣却从中作梗，烧毁其书，将币帛据为己有。南海国遗民的叛乱最终被刘长镇压，南海国的遗民从此也在历史上失去了记载。
刘邦欲诛樊哙：当初，高帝病重时，有人诬谄樊哙“与吕姓结党，只要有一天皇上过世，就要兴兵诛杀赵王如意及其从属”。高帝大怒，采纳陈平建议，召来绛侯周勃在床前接受诏令：“陈平，您立刻乘驿车，载着周勃，让周勃代樊哙为将军；你到军中就砍下樊哙的头！”两人接受命令后，乘驿车前往，还未到军中，在路上商议道：“樊哙是皇上的旧人，功劳很大，而且是吕后妹妹吕嬃的丈夫，有皇亲关系又是尊贵之人，皇上因为一时动怒所以想杀他，恐怕日后会反悔。我们不如抓起他来送到皇上那里，让皇上自己去杀。”他们还没到军中，就筑了坛，用符节召樊哙前来。樊哙接受诏令后，立即将手放到背后叫人把他反绑起来，用木栏囚车押送到长安；而让绛侯周勃代他为将军，率军征讨燕国谋反的诸县。
陈平一行走到中途，听到高帝驾崩消息。陈平怕吕太后的妹妹吕嬃在吕太后面前说他的坏话，便驱驰驿车先行回都。路上他又遇到朝廷使者，传诏命令陈平与灌婴屯守荥阳。陈平接受诏书后，立即又疾驰到宫中，哭得十分悲哀，又坚决要求亲自守卫内宫。吕太后于是任命他为掌管宫殿门户的郎中令，还让他辅导汉惠帝刘盈。此后，吕便无法说陈平的坏话。樊哙到长安，便被赦免，恢复原来的爵位和封地。
三月
下《同安辑令》：“其有不义背天子擅起兵者，与天下共伐诛之。”
四月
嘱告后事：高帝刘邦进攻英布时，曾被流箭射中，行军路上，病势沉重。吕后请来一位良医，医生入内诊视后说：“病可以治。”高帝却破口大骂：“我以一个老百姓手提三尺剑夺取了天下，这不是天命吗！我的生死在天，即使扁鹊复生又有什么用！”于是不让医生治病，而赏给医生黄金五十斤，让他回去。吕后问高帝：“陛下百年之后，萧何相国死了，让谁代替他呢？”高帝说：“曹参可以。”吕后再问曹参之后，高帝说：“王陵可以，但他有点憨，陈平可以帮助他。陈平智谋有余，但难以独自承担重任。周勃为人厚道不善言词，但将来安定刘家天下的必定是他，可任用为太尉。”吕后再追问其后，高帝只说：“这以后的事也就不是你能操心的了。”
刘邦驾崩：汉高祖十二年丙午岁四月廿五甲辰日 (公元前195年6月1日) 驾崩于长安长乐宫，享年五十三岁。丁未（二十八日），汉朝廷发布丧事消息，宣布大赦天下。
卢绾闻刘邦死，遂亡入匈奴。吕雉阴谋杀害朝廷大臣，被郦商得知劝阻。
五月
葬刘邦于长陵：五月十七日，葬邦公于长陵(在今陕西咸阳东)。二十日，大臣们拥立太子刘盈即皇帝位，是为孝惠帝，吕后临朝称制。群臣曰；“帝起细微，拨乱世反之正，平定天下，为汉太祖，功最高。”上尊号曰高皇帝(张晏曰：谥法无高，以帝功最高而为帝之太祖，故特起此名焉)。令郡国各立高祖庙，以岁时祠。
当初，高帝刘邦不修习学术，而秉性聪明通达，喜谋略，能采纳旁人意见，纵是守门官或戍卒，见面时也如同老熟人一般。当年他顺应民心约法三章，天下平定以后，又命令萧何整理法律、法令，韩信申明军法，张苍制订历法及度量衡章程，叔孙通规定礼仪；又与功臣剖分符节，立下誓言，用朱砂写就，以铁制成，放入国家收存重要文书的金柜石室，妥藏在宗庙中。高帝虽然众事繁多，日不暇给，但创立制度规模宏远。
总结：是年冬平定淮南王英布归，过沛作《大风歌》，免除丰沛家乡徭役。封刘濞为吴王，统辖三郡五十三城。十一月到鲁地，以太牢(猪、牛、羊)之礼祠祀孔子，开后世帝王祭孔之先河，为后世帝王令地方长官上任前先谒孔庙后从政之先河。十二月燕王卢绾谋反，春上使樊哙、周勃将兵讨卢绾，赦燕吏民与反者，立皇子刘建（高祖之第八子）为燕王。上击英布时，为流矢所中，现疾甚。下《布告天下诏》，谢辞医生，嘱告后事。四月廿五甲辰日 (公元前195年6月1日) 驾崩于长安长乐宫，享年五十三岁。五月十七日，葬于长陵(在今陕西咸阳东)。庙号为“太祖”，谥为“高皇帝”。
结语：
刘邦出生在战国时期魏国（公元前247年）的国都---大梁，曾祖父刘清为战国七雄之一魏国的士大夫，少年的刘邦于魏国士大夫家优裕的生活中，受到了良好的教育，也在此无忧度过童年。
至十三岁时，祖父刘荣出任丰邑县令，故随迁丰邑定居，结识曹氏女，生子刘肥，建汉后封为齐王。
公元前225年秦灭魏国，廿三岁的刘邦在灭国丧家之痛下，打击太大了，故而百无聊赖，混迹于丰沛的市井之间生存。
刘邦的中年是在沛郡的丰沛间生存，也是蓄积和选择发展道路的时期。
三十岁的刘邦在父亲朋友帮助下，试吏为秦国的泗水亭长。次年刘邦与吕雉的结婚，这时刘邦为31岁，吕雉为25岁，是年生鲁元公主，六年后生子刘盈。
公元前209年，历史上第一次农民起义---大泽乡起暴发，三十九岁的刘邦回应起义，被推举为沛公，与项梁一起推举熊心为楚怀王，与诸侯约“先入关者为王”，受封为武安侯首先攻入咸阳，秦朝孺子婴出降，秦朝灭亡。
公元前206年项羽分封诸侯，刘邦四十二岁封为汉王，入汉中，烧栈道。是年拜将韩信，“明修栈道，暗度陈仓”西出关中，与项羽对垒，进行楚汉战争。
楚汉战争自公元前206年八月开始，至公元前202年十二月，历时三年零五个月也。
公元前202年二月初三甲午日（即公元前202年2月28日）刘邦在定陶即皇帝位，暂定都洛阳，再迁都长安，从此汉家皇朝始之矣。
汉高祖十二年丙午岁四月廿五甲辰日 (公元前195年6月1日)驾崩于长安长乐宫，享年五十三岁。
刘邦的一生劳碌，转折太多，史料记载实在有限，特别是30岁之前就更少了，这些都有待大家考究之，吾编辑此年表只参考部份数据，如有错漏欢迎斧正，谢谢！
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